ENERGETIKOS POKYČIAI IR PERSPEKTYVOS. Dr. Dalius Misiūnas Generalinis direktorius Lietuvos energija, UAB

Transkriptas

1 ENERGETIKOS POKYČIAI IR PERSPEKTYVOS Dr. Dalius Misiūnas Generalinis direktorius Lietuvos energija, UAB

2 1. GRUPĖS STRATEGIJA

3 LE įmonių grupės struktūra ir valdymo principai *Valdybų struktūra atskirais, pagrįstais atvejais gali skirtis

4 STRATEGINĖS KRYPTYS Strategija 2x Padvigubinti vertę per plėtrą, efektyvumą ir naują organizacinę kultūrą. MISIJA Tvarus vertės didinimas energetikoje skatinant šalies ūkio ir visuomenės vystymąsi VIZIJA Tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse formavimas Vertė realizavimas Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimas Veiklos diversifikavimas Veiklos efektyvumo didinimas PROGRAMOS Naujos organizacinės kultūros formavimas Įmonių strateginės kryptys Atsakomybė Bendradarbiavimas Rezultatas Įmonių programos

5 2. REZULTATAI

6 LE grupės įmonių finansiniai rezultatai 2015 Q1 Pardavimo pajamos, mln. EUR Pokytis: -10,3% Pardavimo pajamos, mln. EUR Pokytis: 4,7% Pardavimo pajamos, mln. EUR Pokytis: 1,9% (tik dujų skirstymo veikla) m. 3 mėn m. 3 mėn. Lesto pardavimo pajamos sumažėjo 10,3% arba 18 mln. EUR, nors persiųstos elektros kiekis padidėjo 1,1%. Pajamų mažėjimą lėmė 2015 m. nustatyti mažesni EE persiuntimo paslaugos tarifai 2014 m. 3 mėn m. 3 mėn. LEG pajamų augimą lėmė turėtų KER ir ETP akcijų pardavimas. Eliminavus šio veiksnio poveikį, pajamos sumažėjo 5,4% 37,7 mln. EUR dėl mažesnės EE pardavimo kainos 2014 m. 3 mėn m. 3 mėn. LD pajamos išaugo 1,9% iki 21 mln. EUR. Dujų skirstymo kiekiai mažėjo 16%. Pajamų augimą lėmė didesni dujų skirstymo paslaugos tarifai. EBITDA, mln. EUR Pokytis: 2,9% EBITDA, mln. EUR Pokytis: 15,1% EBITDA, mln. EUR Pokytis: 10,5% (tik dujų skirstymo veikla) % 26% 16 38% 18 42% 53% % 2014 m. 3 mėn m. 3 mėn. LESTO EBITDA lygis išliko tame tame pačiame lygyje kaip 2014 m. I ketv. Mažėjant savikainai ir veiklos sąnaudos, LESTO EBITDA pelningumas augo m. 3 mėn m. 3 mėn. Teigiamą LEG EBITDA pokytį (+15,1%) lėmė mažesnė EE gamybos savikaina 2014 m. 3 mėn m. 3 mėn. Teigiamą LD EBITDA pokytį lėmė didesnės pajamos iš dujų skirstymo veiklos, 2015 metams nustačius didesnius šios paslaugos tarifus bei mažesnės veiklos sąnaudos

7 LE grupės įmonių akcijų vertės Lietuvos energijos gamyba, AB, LESTO ir AB Lietuvos dujos akcijų kainų ir OMX Vilnius indekso dinamikos palyginimas Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rgp Rgs Spl Lap Grd Sau Vas Kov Bal Geg OMXV Lietuvos energijos gamyba (LNR1L) LESTO (LED1L) Lietuvos dujos(ldj1l) Nuo iki OMX Vilnius indeksas: +19,0 proc. LESTO akcijų kaina:+ 25,5 proc. Lietuvos energijos gamyba: + 113,2 proc. Lietuvos dujų akcijos kaina: + 34,3 proc.

8 3. KURIAMA VERTĖ

9 7,4 15,4 4,0 4,9 5,5 5,3 5,2 29,7 6,9 6,6 33,2 31,3 39,0 43,4 41,7 48,2 13,4 16,6 Kuriame vertę akcininkams Išmokėta dividendų už metus, mln. EUR Išmokėta dividendų už metus vienai akcijai, EUR ct 2012 m m m. AB"Lietuvos energijos gamyba" AB "Lesto" AB "Lietuvos dujos" 2012 m m m. AB"Lietuvos energijos gamyba" AB "Lesto" AB "Lietuvos dujos"

10 Kuriame vertę vartotojams: elektra Nuo 2013 m. vidutinis skirstymo tarifas sumažėjo daugiau nei 10 proc., t.y. 21 mln. Eur metinis sutaupymas. Nuo 2013 m. VIAP biudžetas dėl LE grupės veiksmų sumažėjo daugiau nei 90 mln. Eur. Akumuliuota 2 m. LE grupės tarifo dedamosios sumažėjimo nauda vartotojams 174 mln. Eur. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Vidutinis elektros energijos tarifas, ct/kwh 16,13 16,85 17,35 9,38 7,14 0,49 5,67 3,44 0,52 2,70 0,48 2,26 8,6 8,6 7, Gamybos kaina VIAP kaina Tiekimo kaina Vidutinė perdavimo kaina Vidutinė skirstymo kaina VIAP biudžetas ir tarifas (mln. Lt ir ct/kwh) 9,38 10,00 9,00 7,14 8,00 5,67 7,00 6,00 5,00 4,00 3, , , ,00 Administravimas ir kt. Ignalinos AE Strateginiai projektai TEC AEI LE VIAP kaina, ct/kwh

11 Kuriame vertę vartotojams: dujos 2015 m. diversifikuotas gamtinių dujų tiekimas savo veiklą pradėjus SGD terminalui. Nuolaida iš Gazprom už gamtines dujas nuolaidos efektas perkeliamas komerciniams ir buitiniams vartotojams. Užtikrinama stabili sumažėjusi gamtinių dujų kaina. Dujų kainos buitiniams vartotojams kintamosios tarifo dalies kitimas m. (EUR / 1 m 3 ) su PVM 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, I 0,61 0,46 0,53 0,54 0,62 0,59 0,37 0,37 0,45 0,42 Buitiniai vartotojai, I pogr. Buitiniai vartotojai, II pogr 2009 II 2010 I 2010 II 2011 I 2011 II 0,67 0, I 0,67 0, II 0,81 0, I 0,78 0, II 0,78 0, I 0,77 0, II 0,66 0,66 0,42 0,42 Kintama tarifo dalis visiems vartotojams nesikeičia 2015 I 2015 II

12 4. GRUPĖS VERTĖS IŠGRYNINIMO PROGRAMA

13 APTARNAUJANČIOS VEIKLOS Vertės grandinė KORPORATYVINIS VALDYMAS Strateginis valdymas ir veiklos planavimas ADMINISTRAVIMAS Apskaita, žmogiškieji ištekliai, viešieji pirkimai, NT, transportas, darbuotojų mokymai, IT ŽALIAVŲ ĮSIGIJIMAS, GAMYBA PREKYBA, TIEKIMAS RANGA IR TECHNOLOGIJOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PERDAVIMAS SKIRSTYMAS KLIENTŲ APTARNAVIMAS Vertės augimas 1 Gamyba EE prekyba 2 EE prekyba 4 5 3

14 5. PRIORITETAI

15 LESTO - investicijos į tinklą Problema: pasenę tinklo elementai (vid. amžius 34 m.), per pastaruosius 5 metus trūko 145 mln. investicijų. Planuojama investicijų vertė 1,7 mlrd. EUR per 10 metų. ATSPARUMAS KLIMATO REIŠKINIAMS Oro linijos keičiamos požeminėmis arba oro izoliuotomis linijomis. Nuo 25% iki 40 % 2025 m 18 tūkst. km linijų. SAUGUS IR PATIKIMAS TINKLAS Sumažinama naudojamu nusidėvėjusių įrenginių dalis nuo 60% iki 16%. INVESTICIJOS Į IŠMANŲJĮ TINKLĄ Diegiamas centralizuotas valdymas ir linijų stebėsenos sistemos. Siakiama turėti savaime besibaigiančius tinklus bei išmaniuosius skaitiklius. Demesys atsinaujinančių išteklių integravimui. LENGVAI IR GREITAI PASIEKIAMAS TINKLAS Siekiama trumpinti prisijungimo prie elektros tinklų reitingą: 25 dienomis privatiems klientams, 11 dienų verslo klientams. INVESTICIJOS Į KOKYBIŠKĄ ĮTAMPĄ Tvarkomos svyravymų paveiktos linijos. Problema išsprendžiama 41 tūks. klientų, sutvarkomios 9 tūkst. km linijų.

16 LD vartotojų pritraukimas Naujų vartotojų prisijungimo skatinimas komunikacijos priemonėmis Patogi elektroninė forma prijungimo paraiškos bei dokumentų pateikimui Gamtinių dujų įsivedimo ir privalumų pristatymas tikslinėse tarptautinėse parodose Gerosios praktikos viešinimas greito įmonių prijungimo prie dujų tinklų pavyzdžiai Informacijos apie gamtinių dujų pranašumą lyginant su kitomis kuro rūšimis viešinimas Patogus skirstomųjų dujotiekių atvaizdavimas internetinėje svetainėje

17 LEG gamybinių pajėgumų optimizavimas BLOKŲ DEMONTAVIMAS TECHNOLOGINIO OPTIMIZAVIMO PROGRAMA BIOKURO IR GARO KATILINĖ LEAN REZULTATAS: Išvedant iš eksploatacijos 1/2 ir 5/6 blokus, iki 2023 bus išvengta daugiau nei 35 mln. EUR būtinų palaikymo sąnaudų ir investicijų. Demontuotų blokų įrenginiai panaudojami atsarginėms dalims ar parduodami. Technologinio optimizavimo programa ir LEAN padės sumažinti kuro ūkio ir bendrastotinių įrenginių palaikymo sąnaudas bei įvykdyti aplinkosauginius įsipareigojimus.

18 AČIŪ