2019 metų laisvųjų ekonominių zonų stebėsenos ataskaita. Ataskaitą parengė: VšĮ Investuok Lietuvoje

Transkriptas

1 2019 metų laisvųjų ekonominių zonų stebėsenos ataskaita Ataskaitą parengė: VšĮ Investuok Lietuvoje 1

2 TURINYS Įvadas LEZ veiklos rezultatai Klaipėdos LEZ Kauno LEZ Kitos LEZ Lyginamoji rezultatų analizė LEZ įtaka LR ūkio rodikliams

3 Įvadas 2018 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras įsakymu Nr patvirtino Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų (toliau LEZ) verslo planų įgyvendinimo, LEZ veikiančių įmonių ir LEZ valdymo bendrovių (toliau VB) veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą, kuriuo stiprinama LEZ veiklos stebėsena, o VšĮ Investuok Lietuvoje įgaliojama pagal valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis parengti stebėsenos ataskaitą. Vadovaujantis LEZ stebėsenos aprašu, stebėsenos ataskaitos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti zonoje veikiančią įmonę ar zonų valdymo bendrovę, apie kurią ar kurios veiklos rezultatus buvo surinkti duomenys, yra konfidencialūs ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje neskelbiami. Todėl šiame dokumente konfidencialūs duomenys nepateikiami. 3

4 1. LEZ veiklos rezultatai 2019 m. Lietuvos LEZ toliau augo ūkinę komercinę veiklą vykdančių įmonių skaičius. Darbuotojų skaičius jose, palyginti su 2018 metais, stiebėsi 22 proc. ir metų pabaigoje siekė apie Nors naujai besikuriančios įmonės iki 2019 m. pabaigos pasamdė daug darbuotojų, nespėjo pasižymėti aukštais veiklos rodikliais, dalis generavo nuostolius, o kai kurios senbuvės fiksavo pajamų smukimą. 1 Atsižvelgiant į tai, bendros pajamos augo nereikšmingai, o sukurta pridėtinė vertė netgi smuko, palyginti su 2018 m. LEZ teritorijose veiklą vykdančios ir dar tik besisteigiančios įmonės per metus investavo 344 mln. Eur daugiau nei 50 proc. pranokdamos 2018 m. investicijas. LEZ VB investicijos zonose po stiprių 2018-ųjų, deja, smuko ir 2019 m. siekė 1,4 mln. Eur. Šiame skyriuje atskirai nagrinėjami tik Kauno ir Klaipėdos LEZ rezultatai. Kitų zonų rezultatai pateikiami juos subendrinus, kadangi šiose zonose veiklą vykdančių įmonių skaičius nėra didelis. Pateikiant rezultatus pavieniui, būtų rizikuojama atskleisti atskirų įmonių konfidencialius rodiklius Klaipėdos LEZ 2019 m. Klaipėdos LEZ teritorijoje ūkinę komercinę veiklą pradėjo vykdyti 4 naujos įmonės. Klaipėdos LEZ VB priklausanti UAB Flex start Two pradėjo vykdyti nuomai skirto administracinio / gamybinio pastato projektą. Į kv. m pastatą planuojama investuoti 4,5 mln. Eur. Monake įsikūrusi bendrovė GRH International įsteigė statybinių plokščių gamybos ir statybos technologijų mokslinių tyrimų padalinį UAB GRH LT. Bendrovė planuoja įdarbinti apie 50 darbuotojų. Veiklą LEZ pradėjo ir reklamos projektavimo bei gamybos įmonė UAB Admen, atidariusi naują iškabų ir kitų reklamos gaminių gamyklą, bei nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo veiklą vykdanti UAB Gelsta. Nors veiklą tebevykdė, nuo 2019 m. oficialioje Klaipėdos LEZ VB ataskaitoje nebefigūravo įmonė UAB Vėjo projektai, todėl jos duomenys į toliau pateiktą lentelę neįtraukti. 1 lentelė. Klaipėdos LEZ veiklos rezultatai. Šaltiniai: įmonių sk., tiesioginės LEZ įmonių investicijos per metus, LEZ VB investicijos LEZ VB veiklos rodiklių ataskaitos; darbuotojai metų pabaigoje Sodra ; pajamos pelno (nuostolių) ataskaitos, TDS; LEZ įmonių investicijų zonoje vertė metų pabaigoje TDS, finansinės ataskaitos; pridėtinė vertė VšĮ Investuok Lietuvoje skaičiavimai, remiantis finansinių ataskaitų, TDS ir Sodros duomenimis Pokytis Ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės sk įm. Šių įmonių darbuotojai (metų pabaigoje) sk asm. Šių įmonių pajamos (per metus) mln. Eur proc. Šių įmonių pridėtinė vertė (per metus) mln. Eur proc. Visų LEZ įmonių tiesioginės investicijos (per metus) mln. Eur proc. LEZ įmonių investicijų zonoje vertė (metų pabaigoje)* mln. Eur proc. LEZ VB investicijos zonoje (per metus) mln. Eur 1,1 0,9*** 22 proc. LEZ VB investicijos (iki metų pabaigos)** mln. Eur 9,7 10,5 +9 proc. *Balansinė ilgalaikio materialiojo turto vertė. **Nesant 2008, 2009 m. ataskaitų, investicijų suma atitinkamais metais prilyginta nuliui. ***Neįtraukta dalis, finansuota ES struktūrinių fondų lėšomis. Ūkinę komercinę veiklą zonoje vykdančių įmonių skaičius Klaipėdos LEZ 2019 m. išaugo iki 36. Deja, daugelis kitų metinių rodiklių traukėsi. Verta atkreipti dėmesį, kad 2018 metai Klaipėdos LEZ buvo išskirtiniai ir pasižymėjo itin sparčiu LEZ įmonių veiklos apimčių augimu, todėl, žvelgiant į dvejų metų perspektyvą, augimo tempas išlieka gana spartus. 1 Pajamos, pridėtinė vertė ir LEZ įmonių investicijos metų pabaigoje šiame skyriuje skaičiuojamos remiantis tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) pateikiamais duomenimis iš LEZ įmonių finansinių ataskaitų. Informacija pateikiama pagal ataskaitinius metus, kurie ne visais atvejais sutampa su kalendoriniais metais ir ne visada yra ataskaitinių 2019 m. informacija. Šiais atvejais pasitelkiamas įvertis. Pavyzdžiui, 83 proc. pajamų 2019 ataskaitiniais metais suskaičiuota remiantis faktiniais duomenimis, likę 17 proc. įvertis. Visa 2018 metų informacija yra faktinė. 4

5 1.2. Kauno LEZ Kauno LEZ įmonių skaičius 2019 metais toliau sparčiai augo, oficialios Kauno LEZ VB ataskaitos duomenimis, ūkinę komercinę veiklą pradėjo vykdyti net 8 naujos įmonės. Apskaitos prietaisų kūrėja ir gamintoja UAB Axioma metering baigė kv. m ploto išmaniųjų ultragarsinių šilumos ir vandens skaitiklių gamyklos statybos darbus. Gamykloje planuojama sukurti 200 darbo vietų. Vokietijos automobilių dalių gamintoja Continental Kauno LEZ atidarė 2018 metais pradėtą statyti elektronikos komponentų gamyklą bendra investicijų suma siekia apie 95 mln. Eur, ketinama sukurti apie naujų darbo vietų. Nyderlandų veterinarinių vaistų gamintoja UAB Interchemie werken De Adelaar LT baigė statyti tirpių ir geriamųjų preparatų gamyklą. Investicijų vertė siekia 4 mln. Eur. Įmonei IKEA baldus gaminanti UAB Geras baldų fabrikas atidarė 35 tūkst. kv. m ploto baldų gamybos fabriką. Į fabriką investuota 42 mln. Eur ir per ateinančius trejus metus planuojama sukurti 240 darbo vietų. Naują gamyklą LEZ atidarė ir JAV kapitalo medicinos produktų gamintoja UAB Hollister Lietuva. Gamykloje bus gaminamos stomos priežiūros priemonės ir kita medicininė įranga. Į gamyklą investuota 50 mln. Eur, planuojama įdarbinti apie 350 darbuotojų m. gruodžio mėn. bandymus pradėjo UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, gaminsianti šilumą ir elektrą iš perdirbti netinkamų atliekų. Bendros investicijos siekia 160 mln. Eur, ketinama įdarbinti 36 darbuotojus. Kauno LEZ veiklą 2019 m. taip pat pradėjo maisto produktų gamybos įmonė UAB LEZ projektas bei fasadines duris gaminanti UAB Ryterna Entry. 2 lentelė. Kauno LEZ veiklos rezultatai. Šaltiniai: įmonių sk., tiesioginės LEZ įmonių investicijos per metus, LEZ VB investicijos LEZ VB veiklos rodiklių ataskaitos; darbuotojai metų pabaigoje Sodra ; pajamos pelno (nuostolių) ataskaitos, TDS; LEZ įmonių investicijų zonoje vertė metų pabaigoje TDS, finansinės ataskaitos; pridėtinė vertė VšĮ Investuok Lietuvoje skaičiavimai, remiantis finansinių ataskaitų, TDS ir Sodros duomenimis Pokytis Ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės sk įm. Šių įmonių darbuotojai (metų pabaigoje) sk asm. Šių įmonių pajamos (per metus) mln. Eur proc. Šių įmonių pridėtinė vertė (per metus) mln. Eur proc. Visų LEZ įmonių tiesioginės investicijos (per metus) mln. Eur proc. LEZ įmonių investicijų zonoje vertė (metų pabaigoje)* mln. Eur proc. LEZ VB investicijos zonoje (per metus) mln. Eur 0,9 0,3 65 proc. LEZ VB investicijos (iki metų pabaigos) mln. Eur 5,7 6,0 +6 proc. *Balansinė ilgalaikio materialiojo turto vertė. Ūkinę komercinę veiklą vykdančių įmonių skaičius Kauno LEZ teritorijoje 2019 m. stiebėsi iki 31. Darbuotojų skaičius, pajamos ir metinės investicijos taip pat smarkiai kilo antrus metus iš eilės. Deja, daliai naujai veiklą pradėjusių įmonių generuojant nuostolius, 2019 m. pridėtinės vertės buvo sukurta mažiau nei 2018 m Kitos LEZ Vadovaujantis oficialiomis LEZ VB ataskaitomis, likusiose LEZ ūkinę komercinę veiklą 2019 m. pradėjo vykdyti 5 naujos įmonės, dar 6 įmonės ruošėsi pradėti veiklą ateityje ir jau vykdė investicijas zonoje. Akmenės LEZ įsikūrė NT vystymo, nuomos ir eksploatavimo įmonė UAB Akmenės projektai. UAB Vakarų medienos grupė ir UAB Klaipėdos mediena kartu statė medienos drožlių plokščių gamyklą, į kurią planuojama investuoti 140 mln. Eur ir sukurti 150 darbo vietų. UAB Rietuva rūpinsis gamybos energetiniu aprūpinimu. Kėdainių LEZ veiklą pradėjo UAB Ikarai skystųjų trąšų gamykla. Į ją investuota 3 mln. Eur, sukurta 15 darbo vietų. Apie 80 proc. LEZ pagamintos produkcijos bendrovė ketina eksportuoti. UAB Natūralus pluoštas zonoje atidarė pluoštinių kanapių perdirbimo fabriką, gaminsiantį kanapių pluoštą, spalius ir 5

6 granules. Į fabriko statybą investuota 8,2 mln. Eur, planuojama sukurti 30 darbo vietų. Dujų gamybos bendrovė UAB Linde Gas Kėdainių LEZ pradėjo deguonies ir azoto gamyklos statybos darbus. Bendrovė iki 2020 m. planuoja investuoti 20 mln. Eur m. šiame LEZ veiklą pradėti taip pat ruošėsi ir Ukrainos bendrovė UAB Kormotech, statanti gyvūnų ėdalo gamyklą ketinama investuoti apie 10 mln. Eur ir sukurti 60 darbo vietų m. Šiaulių LEZ veiklą pradėti planavo trys įmonės. UAB Medicinos linija ėmėsi naujos odontologinių medžiagų ir dantų priežiūros priemonių gamyklos statybų. Į gamyklą planuojama investuoti 3,5 mln. Eur ir įdarbinti 10 žmonių. Norvegijos kapitalo įmonė UAB PLUS Windows pradėjo langų fabriko statybą. Bendros investicijos į pastatus ir įrangą siekia apie 3 mln. Eur, planuojama, kad įmonėje dirbs apie 50 darbuotojų. Tarp Šiaulių LEZ investavusių bendrovių yra ir UAB Reklamos diktatorius, įpusėjusi kv. m nestandartinių reklaminių iškabų gamyklos statybas. Įmonės investicijos į gamyklą siekia 4 mln. Eur, planuojama sukurti 100 darbo vietų. 3 lentelė. Akmenės, Kėdainių, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių LEZ apibendrinti rezultatai. Šaltiniai: įmonių sk., tiesioginės LEZ įmonių investicijos per metus, LEZ VB investicijos LEZ VB veiklos rodiklių ataskaitos; darbuotojai metų pabaigoje Sodra ; pajamos pelno (nuostolių) ataskaitos, TDS; LEZ įmonių investicijų zonoje vertė metų pabaigoje TDS, finansinės ataskaitos; pridėtinė vertė VšĮ Investuok Lietuvoje skaičiavimai, remiantis finansinių ataskaitų, TDS ir Sodros duomenimis Pokytis Ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės sk įm. Šių įmonių darbuotojai (metų pabaigoje) sk asm. Šių įmonių pajamos (per metus) mln. Eur proc. Šių įmonių pridėtinė vertė (per metus) mln. Eur proc. Visų LEZ įmonių tiesioginės investicijos (per metus) mln. Eur proc. Šių įmonių investicijų zonoje vertė (metų pabaigoje)* mln. Eur proc. LEZ VB investicijos zonoje (per metus) mln. Eur 0,18 0, proc. LEZ VB investicijos (iki metų pabaigos) mln. Eur 0,7 0,9 +33 proc. Pastaba. Į lentelę įtrauktos UAB Vakarų medienos grupė, UAB Klaipėdos mediena ir UAB Rietuva metinės investicijos Akmenės LEZ, tačiau neįtraukti jokie kiti veiklos duomenys, nes apyvartos LEZ teritorijoje šios įmonės dar negeneravo. *Balansinė ilgalaikio materialiojo turto vertė metais veiklą vykdančių įmonių skaičius likusiose LEZ išaugo iki 10. Visi pagrindiniai šių įmonių veiklos rodikliai sparčiai stiebėsi į viršų. Ypač sparčiai augo metinės investicijos Lyginamoji rezultatų analizė 4 lentelė metų veiklos rezultatų palyginimas. Šaltiniai: įmonių sk., tiesioginės LEZ įmonių investicijos per metus, LEZ VB investicijos LEZ VB veiklos rodiklių ataskaitos; darbuotojai metų pabaigoje Sodra ; pajamos pelno (nuostolių) ataskaitos, TDS; LEZ įmonių investicijų zonoje vertė metų pabaigoje TDS, finansinės ataskaitos; pridėtinė vertė VšĮ Investuok Lietuvoje skaičiavimai, remiantis finansinių ataskaitų, TDS ir Sodros duomenimis Klaipėdos Kauno Kitos Iš viso Ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės sk Šių įmonių darbuotojai (metų pabaigoje) sk Šių įmonių pajamos (per metus) mln. Eur Šių įmonių pridėtinė vertė (per metus) mln. Eur Visų LEZ įmonių tiesioginės investicijos (per metus) mln. Eur LEZ įmonių investicijų zonoje vertė (metų pabaigoje)* mln. Eur LEZ VB investicijos zonoje (per metus) mln. Eur 0,9 0,3 0,2 1,4 LEZ VB investicijos (iki metų pabaigos) mln. Eur 10,5 6,0 0,9 17,4 *Balansinė ilgalaikio materialiojo turto vertė. Pagal įmonių pajamas ir kuriamą pridėtinę vertę 2019 m. lyderės pozicijų neužleido Klaipėdos LEZ, kurios įmonės sugeneravo daugiau nei pusę atitinkamų rodiklių rezultato. Kita vertus, Kauno LEZ sparčiai vijosi ir ypač priartėjo prie lyderės vertinant darbuotojų ir įmonių skaičių, o atsižvelgiant į investicijų vertę net 6

7 pralenkė. Likusiųjų LEZ įmonių investicijos taip pat smarkiai augo, todėl ateityje Klaipėdos LEZ atotrūkis turėtų mažėti. 2. LEZ įtaka LR ūkio rodikliams 2019 metais Lietuvos LEZ teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdė 77 įmonės, o darbuotojų skaičius šiose įmonėse siekė apie Per metus jos gavo 1,5 mlrd. Eur pajamų 2. Užsienio investicijos. Vienas iš LEZ steigimo tikslų pritraukti užsienio investicijas sėkmingai įgyvendinamas: 82 proc. LEZ įmonių pajamų sudaro užsienio kapitalo įmonių pajamos, o šiose įmonėse dirbančių darbuotojų dalis siekia beveik du trečdalius visų LEZ įmonių darbuotojų (1 pav.). 1 pav. Pagrindiniai LEZ įmonių rezultatai pagal kapitalo kilmę. Šaltinis: pajamos finansinės ataskaitos, 2019 m., darbuotojai Sodra, 2019 m., skirstymas pagal kapitalo kilmę Statistikos departamentas. Gamybos skatinimas. LEZ ypač prisideda prie gamybos plėtros šalyje 86 proc. zonų įmonių darbuotojų dirba šios veiklos įmonėse, o gamybos įmonių pajamos sudaro net 90 proc. (2 pav. Atsižvelgiant į tai, kad gamyba yra pagrindinė LEZ įmonių veiklos sritis, toliau nagrinėjant jų bendrus rodiklius jie lyginami su Lietuvos gamybos sektoriumi. 2 pav. LEZ įmonių veiklų pasiskirstymas. Šaltinis: pajamos finansinės ataskaitos, TDS, 2019 m.; darbuotojai Sodra, 2019 m.; skirstymas pagal veiklą Statistikos departamentas. Pridėtinė vertė. Per 2019 metus zonose buvo sukurta 206 mln. Eur pridėtinės vertės 3, tai sudarė 2,6 proc. viso Lietuvos apdirbamosios gamybos sektoriaus rezultato. Užsienio prekyba. LEZ įmonių pardavimai užsienyje tais pačiais metais siekė 882 mln. Eur, arba 5 proc. visų lietuviškos kilmės prekių eksporto vertės. Nagrinėjamais metais eksporto dalis sudarė 58 proc. visų LEZ įmonių pardavimų 4. 2 Pateikiant LEZ rezultatus, vertinamos tik LEZ ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės. Vertinant LEZ poveikį, įtraukiamos ir LEZ VB. 3 Skaičiuojama remiantis metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir Sodros bei TDS duomenimis, sumuojant darbo sąnaudas, nusidėvėjimą ir amortizaciją bei pelną prieš apmokestinimą. 4 Statistikos departamentas, TDS, 2019 m. 7

8 Darbo užmokestis. Nepaisant to, jog LEZ teritorijos įsikūrusios Lietuvos regionuose, vidutinis darbo užmokestis LEZ įmonėse 2019 m. 11 proc. pranoko viso Lietuvos apdirbamosios gamybos sektoriaus vidutinį darbo užmokestį (3 pav.) Darbuotojų bruto užmokestis, Eur/mėn Lietuvos vidurkis apdirbamojoje gamyboje LEZ įmonės 3 pav. LEZ įmonių vidutinis darbo užmokestis. Šaltinis: Statistikos departamentas, TDS, m. duomenys koreguoti, kad būtų palyginami su 2019 m. duomenimis, kuomet įsigaliojo mokesčių reforma. Papildomas poveikis. LEZ įmonės pasižymi kur kas didesniu multiplikatoriaus efektu nei vidutinė Lietuvos gamybos įmonė. Kad pagamintų galutinį produktą, LEZ įmonės perka itin daug žaliavų, paslaugų ir ilgalaikio turto (įrenginių, pastatų). Daugiau nei trečdalį šios LEZ įmonių paklausos patenkina vietiniai tiekėjai m. vienas LEZ darbuotojas vidutiniškai lemdavo 89 tūkst. Eur 6 pajamų tiesioginiams LEZ įmonių tiekėjams. Tai didelė suma, atsižvelgiant į tai, jog pajamos vienam Lietuvos darbuotojui 2019 metais siekė apie 62 tūkst. Eur 7. Taigi galima teigti, kad šešios darbo vietos LEZ įmonėse vidutiniškai sukurdavo papildomas kone 9 darbo vietas tiekėjų įmonėse (4 pav.). 4 pav. Papildomas LEZ įmonių poveikis, kuriantis darbo vietas. Šaltinis: VšĮ Investuok Lietuvoje vertinimas, remiantis Statistikos departamento ir TDS duomenimis, 2019 m. Verta atkreipti dėmesį, kad šis papildomas poveikis neapsiriboja vien tiesioginiais tiekėjais ir jų kuriamomis darbo vietomis. Paklausa vertės grandine keliauja ir toliau. Be to, prekes perka ne tik įmonės, bet ir jų darbuotojai, taigi visas LEZ poveikis dar reikšmingesnis. 5 Statistikos departamentas, Sodra, 2019 m. 6 LEZ įmonių pirkimai Lietuvoje, tenkantys vienam darbuotojui; TDS duomenys. 7 Bendroji Lietuvos produkcija to meto kainomis, tenkanti vienam užimtam gyventojui; VšĮ Investuok Lietuvoje 2019 metų vertinimas, remiantis 2019 m. BVP duomenimis ir 2018 m. BVP ir produkcijos santykiu. 8

9 Laisvųjų ekonominių zonų stebėsenos ataskaita parengta remiantis Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos EIM 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Duomenų apie laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių ir laisvųjų ekonominių zonų įmonių veiklą bei jų veiklos rezultatus sąrašo formos patvirtinimo 2 punktu ir šiuo įsakymu patvirtintu Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis toliau nurodytais kontaktais: Giedrius Rudis Analitikų grupės vadovas Projektų valdymo departamentas VšĮ Investuok Lietuvoje Tel El. p. giedrius.rudis@investlithuania.com Lina Žibienė Ekspertė Projektų valdymo departamentas VšĮ Investuok Lietuvoje Tel El. p. lina.zibiene@investlithuania.com 9