Slide 1

Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais 1. Kredito įstaigos* suteikė kreditų 4094 ūkiams už 665,7 mln. Lt. 2. 2012-12-31 datai kredito įstaigų lėšomis naudojosi 7930 ūkių 1 mlrd. 327 mln. Lt. * - komerciniai bankai be Ūkio banko, Kredito unijos Centrinei Kredito unijai priklausančios. Toliau bus analizuojami tik tos kreditų įstaigų grupės duomenys. 2 1

Ūkių kreditavimo 2012 m. pokyčiai 1. Kredituotų ūkių skaičius, palyginus su 2011 m., padidėjo 977 ūkiais arba 31 proc. 2. Suteiktų kreditų suma padidėjo 108 mln. Lt. arba 17 proc. 3. 2012 m., palyginus su aktyviausiais ūkių kreditavimo metais 2008, tai: - Pernai ūkių kredituota 3,7 proc. daugiau; - Kreditų suma dar yra 26,7 proc. mažesnė. 3 3000 Ūkių, per metus gavusių kreditus, skaičius, vnt. 2500 2259 2471 2000 1500 1688 1315 1673 1609 1508 1623 1000 824 500 531 0 2008 2009 2010 2011 2012 Bankai Kredito unijos 4 2

Kreditų, suteiktų ūkiams, suma, mln.lt 800,0 743,9 700,0 600,0 548,5 500,0 477,4 400,0 328,1 300,0 200,0 173,3 100,0 114,2 57,0 98,4 90,0 117,2 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 Bankai Kredito unijos 5 Daugiausia ūkių 2012 m. kreditavo ne kredito unijos, o komerciniai bankai 1. Komerciniai bankai 2471 ūkį arba 60,3 proc. visų kredituotų ūkių. 2. Kredito unijos 1623 ūkius arba 39,7 proc. visų kredituotų ūkių. 6 3

Didžiausias kreditų sumas 2012 m. skyrė komerciniai bankai 1. Komerciniai bankai 548,5 mln. Lt. arba 82,3 proc. ūkiams skirtos kreditų sumos. Vienam ūkiui skirta kredito suma sudaro 222 tūkst. Lt. 2. Kredito unijos 117,2 mln. Lt. arba 17,7 proc. ūkiams skirtos kreditų sumos. Vienam ūkiui skirta kredito suma sudaro 72 tūkst. Lt. 7 Daugiausia 2012 m. kredituota ūkininkų ūkių 1. 2012 metais kredituoti 3838 ūkininkų ūkiai. Tai sudaro 93,7 proc. visų kredituotų ūkių. Iš jų: komerciniai bankai 2231 ūkius (54 proc.). Kredito unijos 1607 ūkius (46 proc.). 2. Pernai kredituotos 256 žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės. Komerciniai bankai 240 bendrovių. 8 4

Kreditų sumos 2012 m. pagal ūkių kategorijas (1) Ūkininkams suteikta 454,4 mln. Lt. kreditų. Tai sudaro 68,2 proc. nuo visos kreditų sumos. Vidutiniškai vienam ūkiui suteikta už 118 tūkst. Lt. Komerciniai bankai Kredito unijos 344 mln. Lt. 75,7 proc. 110,4 mln. Lt. 24,3 proc. 9 Kreditų sumos 2012 m. pagal ūkių kategorijas Žemės ūkio bendrovėms ir kitoms žemės ūkio įmonėms suteikta 211,3 mln. Lt. kreditų. Tai sudaro 31,8 proc. nuo visos kreditų sumos. Vidutiniškai vienai bendrovei suteikta po 825 tūkst. Lt. Komerciniai bankai 204,5 mln. Lt. 96,8 proc. Kredito unijos 6,8 mln. Lt. 3,2 proc. 10 5

Komercinių bankų ir kredito unijų 2012 metais kredituotų ūkių skaičius ir kreditų sumos* 1 lentelė Išduota kreditų per 2012 m. Eil. Viso Ūkininkų ŽŪĮ Nr. Kredito įstaigos pavadinimas Ūkių mln. Lt. Ūkių mln. Lt. Ūkių mln. Lt. 1 Bankas DNB 1484 255,7 1383 178,7 101 77 2 SEB bankas 357 150,8 268 64,4 89 86,4 3 Swedbankas 272 51,5 252 39,8 20 11,7 4 Šiaulių bankas 68 18,3 55 10,6 13 7,7 5 Finasta 2 2,2 - - 2 2,2 6 Danske bankas 3 8,2 1 5,9 2 2,3 7 Medicinos bankas 229 32,8 224 31,3 5 1,5 8 Citadele bankas 35 9,5 32 8,1 3 1,4 9 Nordea bankas 21 19,5 16 5,2 5 14,3 10 UniCredit bankas - - - - - - 11 Viso komerciniai bankai 2471 548,5 2231 344 240 204,5 12 Kredito unijos 1623 117,2 1607 110,4 16 6,8 13 VISO 4094 665,7 3838 454,4 256 211,3 * - be banko "Snoras ir Ūkio banko. 11 2012-12-31 naudojosi kreditais ūkių skaičius Kreditais naudojosi 7930 ūkių. Tai 954 ūkiais daugiau nei 2011 metų pabaigoje ir 1320 ūkių daugiau nei 2008 metų pabaigoje. Komercinių bankų kreditais 4954 ūkiai 62,5 proc. Su 2011 m. 884 ūkiais daugiau. Kredito unijų 2976 ūkiai 37,5 proc. Su 2011 m. 70 ūkių mažiau. 12 6

Kreditų sumos Ūkiai naudojosi 1 mlrd. 327 mln. Lt. kreditų lėšų. Tai 30,8 mln. Lt. mažiau nei 2011 metų pabaigoje ir 466,9 mln. Lt. mažiau nei 2008 metų pabaigoje. Komercinių bankų suteiktų kreditų 1 mlrd. 100 mln. Lt. Tai sudaro 82,9 proc. nuo visos kreditų sumos. 66,8 mln. Lt. mažiau nei 2011 metų pabaigoje ir 503 mln. Lt. mažiau nei 2008 metų pabaigoje. Kredito unijų suteiktų kreditų 226,7 mln. Lt. Tai sudaro 17,1 proc. nuo visos kreditų sumos. 36 mln. Lt. daugiau nei 2011 metų pabaigoje. 13 Ūkiams suteiktų kreditų likučiai 2012-12-31 pagal kredito įstaigas 2 lentelė Kreditų likutis 2012-12-31 Eil. Viso Ūkininkų ŽŪĮ Nr. Kredito įstaigos pavadinimas Ūkių mln. Lt. Ūkių mln. Lt. Ūkių mln. Lt. 1 Bankas DNB 2495 411,6 2298 249,9 197 161,7 2 SEB bankas 1077 252,6 834 90,7 243 161,9 3 Swedbankas 718 192,6 641 96,7 77 95,9 4 Šiaulių bankas 199 102 159 37,6 40 64,4 5 Finasta 2 1 - - 2 1 6 Danske bankas 12 48,1 4 41,2 8 6,9 7 Medicinos bankas 265 43,2 253 38,4 12 4,8 8 Citadele bankas 122 19 113 17 9 2 9 Nordea bankas 60 25,2 55 14 5 11,2 10 UniCredit bankas 4 4,7 1 0,1 3 4,6 11 Viso komerciniai bankai* 4954 1100 435,8 585,6 596 514,4 12 Kredito unijos 2976 226,7 2954 219,9 22 6,8 13 VISO 7930 1326,7 7312 805,4 618 521,2 14 ES lėšomis 401 50.6 15 VISO 8331 1377.3 * - be banko "Snoras ir Ūkio banko. 14 7

Ūkių, turėjusių kreditų metų pabaigoje, skaičiaus ir kreditų sumų pokyčiai 2008-2012 metais pagal kredito įstaigas Eil. Nr. Kredito įstaigos pavadinimas Ūkių skaičius, vnt. 3 lentelė Kreditų sumos, mln. Lt. 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 1 DnB bankas 1780 1543 1446 1578 2495 684,5 414,6 366,1 388,3 411,6 2 SEB bankas 340 373 408 1000 1077 232,8 251,4 192,3 206,2 252,6 3 Swedbankas 375 369 337 906 718 327,8 123,3 245,4 298,8 192,6 4 Šiaulių bankas 87 94 149 220 199 52,8 50,1 74,1 103,9 102 5 Danske bankas 20 19 18 15 12 110 91,8 63,4 51 48,1 6 Medicinos bankas 171 145 78 148 265 13,7 12,3 11,7 24,2 43,2 7 Citadele bankas 168 127 106 140 122 52,1 37,7 25,4 25,4 19 8 Nordea bankas 30 22 19 55 60 44,7 37,6 45,8 38,8 25,2 9 UniCredit bankas 6 7 9 8 4 49,2 12 28,8 30,2 1,7 10 Viso komerciniai bankai 3042 2757 2670 4070 4954 1603,2 1060,9 1092,6 1166,8 1100 11 Kredito unijos 3568 3211 3092 2906 2976 190,4 173,8 188,4 190,7 226,7 12 VISO 6610 5968 5762 6976 7930 1793,6 1234,7 1281 1357,5 1326,7 13 ES lėšomis 331 439 401 52,6 60,2 50,6 14 IŠ VISO 6610 5968 6443 7415 8331 1793,6 1234,7 1333,6 1417,7 1377,3 Ūkių, turėjusių kreditų metų pabaigoje, skaičius, 2008-2012 m. 9000 8000 401 7000 439 6000 331 2906 2976 5000 4000 3568 3211 3092 3000 2000 1000 3042 2757 2670 4070 4954 0 2008 2009 2010 2011 2012 Komerciniai bankai Kredito unijos Finansų inžinerija 16 8

Kreditų sumos metų pabaigoje, mln. Lt, 2008-2012 m. 2000 1800 1600 190,4 1400 1200 173,8 52,6 188,4 60,2 190,7 50,6 226,7 1000 800 1603,2 600 1060,9 1092,6 1166,8 1100 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 Komerciniai bankai Kredito unijos Finansų inžinerija 17 Ūkiai kreditus grąžina Metai Suteikta kreditų tais metais Grąžinta anksčiau suteiktų kreditų per metus Grąžinta daugiau +, mažiau negu suteikta Grąžintos sumos nuo buvusių metų pradžioje sudarė, proc. 2010 420,7 382,7-38,0 30,5 2011 581,3 438,4-142,9 33,9 2012 665,7 696,5 +30,8 51,3 18 9

2012 metais kredito įstaigų išduoti kreditai su ŽŪPGF garantija pagal ūkių skaičių ir kreditų sumas 5 lentelė Ūkių, gavusių kreditus su garantija, skaičius, vnt. Proc. nuo visų kreditų Kreditų su garantija suma, mln. Lt. Proc. nuo visų kreditų Iš viso 275 6,7 91,5 13,7 ūkininkams 250 6,5 73,3 16,1 Iš jų: ž.ū. įmonėms 25 9,8 18,2 8,6 19 Per metus kredito įstaigoms suteiktų garantijų už jų iš savo lėšų ūkiams suteiktus kreditus pokyčiai 2008-2012 metais 6 lentelė Eil. nr. Rodiklis 2008 2009 2010 2011 2012 1 Ūkių, gavusių kreditus su garantija, skaičius, vnt. 2 Kreditų su garantija suma, mln. Lt. 3 Proc. kreditų su garantija nuo visos sumos 437 180 224 375 275 215,6 69,2 78,3 137,1 91,5 23,3 29,6 17,7 23,6 13,7 20 10

IŠVADOS (1) 1. 2012 m. kredito įstaigos suteikė kreditų 4094 ūkių už 665,7 mln. Lt. 2. Š. m. pradžioje kredito įstaigų lėšomis naudojosi 7930 ūkių 1 mlrd. 327 mln. Lt. 3. Kredituotų ūkių skaičius, lyginant su 2011 metais, padidėjo 977 ūkiais (31 proc.). 4. Suteiktų kreditų suma padidėjo 108 mln. Lt. arba 17 proc. 21 IŠVADOS (2) 5. 2012 m. kredituoti 3838 ūkininkų ūkiai. Tai - 93,7 proc. visų kredituotų ūkių. Ūkininkams suteikta 454,4 mln. Lt. kreditų. Tai sudaro 68,2 proc. nuo visos kreditų sumos. Iš jos komercinių bankų kreditai sudaro 75,7 proc. 6. Komercinių bankų grupėje sumažėjo skolinimo ūkiams koncentracija 3 bankuose: ūkių skaičiaus nuo 75,5 iki 51,6 proc.; kreditų sumos nuo 72,4 iki 68,8 proc. 22 11

IŠVADOS (3) 7. Pernai 275 ūkiams (iš jų 250 ūkininkų) suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija. Kreditų su garantija suteikta už 91,5 mln. Lt. Tai sudarė 13,7 proc. nuo visos kreditų sumos. 8. Nors per praėjusius metus ūkių, naudojančių kreditų lėšas, padaugėjo beveik vienu tūkstančiu, tačiau ir bankams, ir kredito unijoms didinti klientų skaičių ūkininkų ir bendrovių sąskaita galimybės didelės (iš 15 tūkst. potencialių kreditų naudotojų jais naudojasi apie 8 tūkst.). 23 IŠVADOS (4) 9. Apskritai ūkiai kreditus stengiasi grąžinti. Pernai grąžinta suma nuo buvusios metų pradžioje sudarė 51,3 proc. Padaugėjo trumpalaikių kreditų. 10. 2012-2013 m. sumažėjus investicinei paramai iš ES lėšų, modernizavimo procesai daugelyje ūkių nesustojo. Ūkiai norės skolintis. Geras pozicijas jų rizikos sušvelninimui turi UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Jei tuo nebus pasinaudota, toliau daugės prekinių kreditų, kurie dabar jau sudaro beveik 50 proc. ūkių finansinių įsipareigojimų. 24 12

AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 25 13