PowerPoint pristatymas

Transkriptas

1 Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d.

2 Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP, proc. 7,8 7,6 7,1 7,3 7,8 8,4 8,6 8,6 3,9 3,9 3,6 3,7 3,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,8 4,6 4,8 4,2 3,9 3,7 2,8 3,3 3,8 4,0 3, Maisto pramonė Žemės ūkis Viso Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.

3 Vokietija* Belgija Švedija Danija Austrija Slovėnija ES-28* Prancūzija Italija Nyderlandai Suomija* Čekija Slovakija Estija Airija* Graikija Vengrija Lenkija* Lietuva Bulgarija* Rumunija* Lietuva tarp ES lyderių pagal agroverslo svorį BVP Agroverslo sektoriuje sukurtos pridėtinės vertės dalis 2013 m., proc. 11,7 10,2 Maisto ir gėrimų pramonė Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė Viso 4,9 4,0 4,1 4,3 4,4 3,6 3,7 3,4 3,1 1,6 2,3 2,5 2,7 2,7 1,8 2,3 1,5 2,0 2,3 1,3 1,8 2,0 1,7 2,0 2,8 2,1 2,3 2,6 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 2,0 0,8 0,7 5,4 5,7 1,3 2,1 4,0 3,6 6,3 6,4 2,6 4,7 3,8 1,6 8,6 6,6 6,8 4,8 2,2 2,9 4,4 3,9 3,8 3,8 6,4 6,1 5,6 *2012 m. duomenys Šaltinis: Eurostat Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.

4 Pernai Lietuvai nepavyko tęsti rekordinio eksporto tradicijos Agroverslo eksporto apimtys, mlrd. eurų 4,70 4,66 Lietuviškos kilmės prekės 4,24 Bendras eksportas 3,34 2,13 2,58 2,31 2,81 2,81 3,02 3,04 2,24 1,22 1,57 1,56 1,78 1,69 1,95 0,86 1,03 1,19 0, Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.

5 ES Vokietija Latvija Lenkija Nyderlandai Italija JK Švedija Estija NVS Rusija Baltarusija Kitos ES rinkos svarba lietuviškos kilmės maisto prekėms išlieka didžiausia 65,0 Lietuviškos kilmės agroverslo produkcijos eksporto struktūra 2014 m., proc. 24,5 10,3 10,3 7,5 5,9 5,3 4,2 4,0 3,9 10,5 7,3 1,5 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.

6 Dėmesio centre problemos su Rusija Šaltinis:

7 Eksporto klimatas Rusijoje subjuro Brent rūšies naftos kaina ir rublio kursas dolerio atžvilgiu Brent naftos kaina, USD/bbl (skalė kairėje) USD/RUB (skalė dešinėje) Rusijos embargo lietuviškiems maisto produktams; Detalios transporto priemonių patikros prie valstybinės sienos; Rublio nuvertėjimas lito atžvilgiu; Struktūrinių problemų, pingančios naftos ir aukštos infliacijos alinama Rusijos ekonomika. Šaltinis: Bloomberg Paveikslo šaltinis:

8 Lietuva Liet. Kilmės prekės Latvija Kipras Suomija Lenkija Graikija Estija ES-28 Danija Eurozona Ispanija Nyderlandai Airija Vengrija Belgija Bulgarija Prancūzija Italija Portugalija Autrija Čekija Vokietija JK Kroatija Slovakija Slovėnija Švedija Lietuvą Rusijos importo apribojimas paveikė labiausiai ES 4,0 Rusijos uždraustų maisto produktų eksporto svoris visame eksporte 2014 m. I pusm., proc. Kita Vaisiai ir riešutai Daržovės Pieno produktai Žuvis 0,9 0,9 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Mėsa Viso 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Šaltinis: Eurostat

9 Tam tikroms prekių grupėms Rusija buvo kertinė rinka Lietuviškos kilmės prekių eksporto struktūra pagal kertines rinkas, proc. Rusija Italija Lenkija Vokietija Latvija Nyderlandai Baltarusija Saudo Arabija Estija Vietnamas 16,5 15,6 14,2 12,3 14,4 11,3 9,7 8,9 9,1 4,1 5,5 3,6 0,4 2,6 0,0 2,3 2,5 2,2 0,2 25,5 Nyderlandai Rusija Estija Latvija Italija Prancūzija JK Švedija Lenkija Baltarusija 10,2 9,5 9,1 10,4 8,9 7,3 6,5 6,8 4,4 6,9 3,7 3,8 3,6 2,4 3,5 2,4 20,2 14,7 13, ,1 Vokietija Prancūzija Latvija Estija JK Italija Rusija Belgija Ispanija Danija 6,5 6,2 5,3 5,9 5,7 4,8 2,9 3,1 2,7 3,0 16,0 14,6 12,2 12,1 12,0 11,3 10,4 11,7 10,3 14,5 Šaltinis: Lietuvos statistika

10 Kokiomis priemonėmis ginamės? Turimi nukentėjusių įmonių finansiniai rezervai Intervenciniai pirkimai, sandėliavimas Naujų rinkų medžioklė Tiesioginės išmokos ir kompensacijos Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.

11 Žaliavinio pieno kainos Baltijos šalyse smuko giliausiai ES Žaliavinio karvės pieno supirkimo kainos, EUR/100 kg Estija Latvija Lietuva Lenkija Svertinis vidurkis ES Kipras Malta Graikija Suomija Austrija Italija* JK Danija Portugalija Airija Prancūzija Ispanija ES vidurkis Vokietija Slovėnija Bulgarija Nyderlandai* Švedija Slovakija Rumunija Čekija* Belgija Vengrija* Lenkija Estija Latvija Lietuva* 35,6 35,4 35,2 34,2 34,0 33,3 33,2 33,1 32,8 32,5 31,7 31,6 31,5 30,8 30,41 30,2 29,72 29,5 29,44 29,1 24,8 23,2 22,4 47,0 41,9 37, m. sausis *vasaris 57,8 Šaltinis: Europos Komisija

12 Gyvulininkystės tendencijos

13 Prioritetinei žemės ūkio šakai - gyvulininkystei pozicijas atgauti sunku Žemės ūkio produkcijos struktūra, proc Gyvulininkystė Augalininkystė Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.

14 Pernai gyvulininkystei teko dvigubas smūgis 52,6 Gyvulininkystės produkcija 2013 m. proc. KIAULIŲ MARAS RUSIJOS EMBARGAS 15,6 12,2 9,3 5,0 5,3 Natūralaus riebumo pienas Kiaulės Paukščiai Galvijai Kiaušiniai Kita Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

15 Mėsos gamybos apimtys kuklios 761 Mėsos gamyba gyvuoju svoriu, tūkst.t Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

16 Gyvulių skaičius Lietuvoje, palyginti su 1990 m., yra sumažėjęs tris kartus, o paukščių beveik du Galvijų, kiaulių ir paukščių skaičiaus dinamika, metų pradžioje Galvijai, tūkst. vnt. Kiaulės, tūkst. vnt. Paukščiai, dešimtimis tūkst. vnt. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.

17 Žaliavinio pieno gamybos našumas per pastarąjį dvidešimtmetį ženkliai išaugo 3500 Žaliavinio pieno gamyba ir gamybos produktyvumas 5, ,7 3,5 3,3 3,0 3,1 3,1 3,1 3,3 3,6 3,5 3,9 3,9 4,0 4,0 4,3 4,3 4,5 4,9 4,7 4,5 4,6 5,0 5,1 5, Primelžta pieno, tūkst. t (skalė kairėje) Primelžta pieno iš vienos karvės vidutiniškai, t (skalė dešinėje) Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

18 Žemdirbystės tendencijos

19 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Lietuva pernai vėl mėgavosi rekordiniu derliumi Grūdų derlius ir grūdinių augalų derlingumas ,7 4,6 5,3 2,7 2,1 2,0 2,7 3,1 2,8 2,1 2,7 2,4 2,6 2,7 2,9 2,9 1,9 3,1 3,5 3,9 2,8 3,3 Derlius, mln. t Derlingumas, 100 kg / 1 ha Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

20 Lietuvos ūkininkai pagrinde augina kviečius ir miežius 6000 Grūdų balansas, tūkst. t Grūdų derliaus struktūra, proc. 2% % 4% , , , % % Change in stocks Exports Imports Production Total resources Consumption Source: Statistics Lithuania Kviečiai Miežiai Kvietrugiai Kukurūzai Avižos ir jų mišiniai Kiti 65%

21 Prancūzija Vokietija Rumunija Lenkija Bulgarija Vengrija Lietuva Čekija JK Danija Švedija Latvija Nyderlandai Austrija Italija Ispanija Slovakija Suomija Graikija Estija Kroatija Slovėnija Portugalija Lietuva septinta stambiausia grūdų eksportuotoja ES 31,8 Javų eksportas 2014 m. ES, mln. t 12,2 9,8 5,2 4,9 4,6 3,1 2,9 2,5 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 *Įvertis Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.

22 Kylant technologiniam lygiui, dirbamos žemės plotas šalyje didėja Dirbamas žemės plotas, tūkst. ha Airija JK Danija Rumunija Prancūzija Vengrija Ispanija Vokietija Lenkija Nyderlandai Belgija Čekija Italija Lietuva Portugalija Bulgarija Graikija Slovakija Malta Austrija Latvija Slovėnija Estija Kipras Švedija Suomija Žemės ūkiui naudojamo ploto dalis, proc. 7,0 6,8 12,8 71,5 67,9 61,7 55,8 51,2 50,4 47,6 46,8 46,2 45,1 44,5 44,2 42,7 42,0 41,2 40,4 39,2 38,7 36,2 34,3 27,8 23,8 20,8 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

23 2200 Pasaulis baigia švęsti antrą iš eilės dosnų žemdirbystei sezoną Pasaulio grūdų paklausa ir pasiūla, mln. t. Prognozė Įvertis 2014P 2015P 2016P 2017P Atsargos (skalė dešinėje) Derlius Vartojimas Šaltinis: Tarptautinė grūdų taryba, Bloomberg 0

24 Todėl grūdų kainų lygis ūkininkų nedžiugina FAO maisto kainų indeksas Viso Grūdai Kviečių kaina Europoje, eurų už toną Rapsų kaina Europoje, eurų už toną Šaltinis: Bloomberg

25 Išvados Agroverslas ilguoju laikotarpiu perspektyvi verslo sritis. To priežastys: nejautri ekonominiams verslo ciklams šio sektoriaus prigimtis, pirmojo būtinumo produkcijos gamyba bei auganti maisto paklausa pasaulyje. Tačiau situacija pagrindinėse eksporto rinkose rodo, kad teks veikti vangaus ekonomikos vystymosi ir atšiaurios geopolitikos aplinkoje. Šis sektorius yra jautrus iš anksto nevaldomoms rizikoms (klimato išdaigoms, politinei, ligų rizikai ir t.t.) ir yra priklausomas nuo valdžios/es fondų dotacijų. Esant sąlygų neapibrėžtumui, labiausiai nukenčia mažiausieji rinkos žaidėjai, tad ilgainiui maisto sektoriuje koncentracija užprogramuota ir kooperacija būtina. Siekiant išlaikyti augimo tempą, būtina eksporto diversifikacija, našumo didinimas ir ypač naujų augančių rinkų paieška.

26 Ačiū už dėmesį! DNB analitikų apžvalgas galite rasti: