APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

Transkriptas

1 APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA)

2 I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N Ę ĮMONĖS PAVADINIMAS Akcinė prekybos bendrovė APRANGA TEISINĖ FORMA Akcinė bendrovė ĮREGISTRAVIMO DATA 1993 m. kovo 1 d. ĮMONĖS KODAS ĮSTATINIS KAPITALAS ,40 Eur REGISTRUOTOS BUVEINĖS ADRESAS Ukmergės g. 362, LT Vilnius, Lietuva REGISTRO TVARKYTOJAS VĮ Registrų centro Vilniaus filialas TELEFONAS FAKSAS ELEKTRONINS PAŠTAS info@apranga.lt INTERNETO ADRESAS PAGRINDINĖ VEIKLA Mažmeninė prekyba drabužiais AUDITORIUS UAB ERNST & YOUNG BALTIC 2019 m. vasario 28 d. Vilnius

3 T U R I N Y S 1 VEIKLOS APŽVALGA FINANSINĖS ATASKAITOS Bendrųjų pajamų ataskaitos 2.2 Finansinės būklės ataskaitos 2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos 2.4 Pinigų srautų ataskaitos 3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

4 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 VEIKLOS APŽVALGA m. sausio-gruodžio mėnesiais Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 226,6 mln. eurų, arba 1,7% daugiau, nei metų atitinkamą laikotarpį. Aukščiausi augimo tempai buvo Lietuvoje (+2,4%), Estijoje apyvarta augo 2,0%, o Latvijoje sumažėjo 0,3%. EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per m. sparčiausiai augo Lietuvoje (+5%) ir Latvijoje (+4%). Estijoje mažmeninės prekybos augimo tempai tuo pačiu laikotarpiu buvo daug lėtesni ir sudarė apie 2%. Ketvirtojo ketvirčio mažmeninės prekybos augimo tempai visose šalyse buvo aukšti ir sudarė 4-6%. Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba metais visais ketvirčiais (kaip ir metais) augo labai stabiliai apie 2%. Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per m. (tūkst. EUR, su PVM): Šalis 2016 /, % /2016, % Lietuva ,4% 5,6% Latvija ,3% 3,1% Estija ,0% 10,6% Iš viso: ,7% 5,8% Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per m. IV-ą ketvirtį (tūkst. EUR, su PVM): Šalis 2016 /, % /2016, % Lietuva ,9% 8,5% Latvija ,1% 5,3% Estija ,0% 8,6% Iš viso: ,5% 7,8% Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per m. (tūkst. EUR, su PVM): Tinklas 2016 /, % /2016, % Ekonominis ,6% -0,9% Jaunimo ,9% 11,2% Avalynės ,3% -1,2% Verslo ,6% 5,5% Prestižo ,5% -8,0% Zara ,3% 10,4% Išparduotuvės ,2% 13,3% Iš viso ,7% 5,8% 1 Apranga, Promod", s.oliver", Tom Tailor, Orsay ; 2 Aprangos galerija, Moskito, Mango", Bershka", Pull & Bear", Stradivarius", Desigual", Oysho ; 3 City, Massimo Dutti, Strellson, Marella, Pennyblack, Coccinelle, Tommy Hilfiger, Zara Home, Karen Millen, Calvin Klein Underwear ; 4 Burberry, Emporio Armani, Hugo Boss, Ermenegildo Zegna", MaxMara, Weekend MaxMara, A X Armani Exchange, Marina Rinaldi", Mados linija", Nude", Sandro, Maje. m. sausio-gruodžio mėnesiais daugiausiai išaugo Jaunimo tinklo apyvarta (9,9%). Dviejų metų laikotarpiu labiausiai išaugo Išparduotuvių tinklas (augimas sudarė 13,3%). Parduotuvių skaičiaus ir prekybos plotų dinamika metais: Parduotuvių skaičius Parduotuvių plotas (tūkst. m²) 73,2 78,6 83,6 84,3 82,6 4

5 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 m. sausio-gruodžio mėnesiais Aprangos grupė atidarė 8 naujas parduotuves: Orsay, Oysho, Tommy Hilfiger ir Calvin Klein Underwear parduotuves prekybos centre Akropolis Vilniuje; Tommy Hilfiger ir Calvin Klein Underwear parduotuves prekybos centre Akropolis Klaipėdoje; bei Sandro ir Maje parduotuves Vilniuje Rotušės aikštėje. Grupė per ataskaitinį laikotarpį išplėtė ir rekonstravo 6 parduotuves: Apranga ir City parduotuves prekybos centre Panorama Vilniuje, Apranga parduotuvę prekybos centre Akropolis Šiauliuose bei Max Mara, Pull & Bear ir Stradivarius parduotuves Vilniuje. Taip pat buvo uždarytos 8 parduotuvės Lietuvoje ir Latvijoje. m. balandžio 20 d. Grupė persikėlė į naujas logistikos bei biuro patalpas, adresu: Ukmergės g. 362, Vilnius. Investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą per m. sudarė 5,2 mln. eurų (4 pastaba Investicijos į ilgalaikį turtą ). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje Informacija apie segmentus. Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai. Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis: Šalis /, % /2016, % Lietuva ,7% 3,7% Latvija ,7% -10,6% Estija ,0% 0,0% Iš viso: ,0% -0,5% Parduotuvių skaičius pagal tinklus: Tinklas /, % /2016, % Ekonominis ,1% -3,0% Jaunimo ,3% -4,3% Avalynės ,7% -6,7% Verslo ,7% 5,0% Prestižo ,4% 7,4% Zara ,3% -8,3% Išparduotuvės ,0% 0,0% Iš viso ,0% -0,5% Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per metų laikotarpį iki m. gruodžio 31 d. sumažėjo 2,0% arba 1,7 tūkst. kv. m. Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.): Šalis /, % /2016, % Lietuva 50,1 49,6 49,5 1,0% 1,2% Latvija 18,2 20,4 20,7-10,4% -11,7% Estija 14,3 14,3 13,5 0,0% 6,1% Iš viso: 82,6 84,3 83,6-2,0% -1,2% m. rezultatus ypatingai įtakojo keli veiksniai: - dėl neįprastai šaltų oro sąlygų pirmąjį metų ketvirtį bei labai šilto oro trečią metų ketvirtį buvo prasti naujo sezono prekių pardavimai, atitinkamai sumažinę bendrus pardavimų pelningumo rodiklius; - nuo m. sezono pradžios pasikeitė Grupės ir Inditex (didžiausio Grupės partnerio) bendradarbiavimo verslo modelis. Perėjimas prie naujo modelio labiausiai atsiliepė ir metų pirmo ketvirčio finansiniams rezultatams, padidino m. I ketvirčio finansinius rezultatus bei sumažino m. I ketvirčio finansinius rezultatus. Per m. Grupės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 9,4 mln. eurų, kai per m. pelnas prieš apmokestinimą siekė 16,6 mln. eurų (-43,1%). Ketvirtojo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą per metus padidėjo nuo 4,0 mln. eurų metais iki 4,1 mln. eurų metais (+3,6%). m. rezultatų santykiniam sumažėjimui didžiausią įtaką darė vienkartinis pastatų pardavimo sandoris, įvykęs m. trečią ketvirtį, kurio teigiama įtaka m. rezultatams sudarė 3,5 mln. eurų. 5

6 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 Eliminavus vienkartinį pastatų pardavimo sandorį, Grupės m. pelnas prieš apmokestinimą sumažėjo 27,9% nuo 13,1 iki 9,4 mln. eurų. Grupės EBITDA per m. sudarė 15,8 mln. eurų, o atitinkamą m. laikotarpį 23,1 mln. eurų. Eliminavus vienkartinį pastatų pardavimo sandorį, Grupės m. EBITDA sumažėjo 19,2% nuo 19,6 iki 15,8 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus laiko sumažėjo nuo 12,7% iki 8,5% (nuo 10,7% iki 8,5%, eliminavus vienkartinį m. sandorį). Pagrindiniai Grupės rodikliai 2016 Pardavimai Pardavimai užsienio rinkose Palyginamieji (angl. like-for-like) pardavimai, % 0,4% 0,5% 1,7% Bendrasis pelnas Bendrasis pelningumas, % 43,2% 44,9% 45,3% Veiklos pelnas Veiklos pelningumas, % 5,1% 9,1% 7,7% Pelnas prieš apmokestinimą Pelningumas prieš apmokestinimą, % 5,0% 9,1% 7,7% Pelnas prieš apmokestinimą, neįskaičiavus vienkartinio pelno* Pelningumas prieš apmokestinimą, neįskaičiavus vienkartinio pelno*, % 5,0% 7,2% 7,7% Laikotarpio pelnas Pelningumas, % 4,1% 7,6% 6,5% EBITDA EBITDA pelningumas, % 8,5% 12,7% 11,3% EBITDA, neįskaičiavus vienkartinio pelno* EBITDA pelningumas, neįskaičiavus vienkartinio pelno*, % 8,5% 10,7% 11,3% Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % 13,5% 23,7% 20,8% Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % 9,6% 17,4% 15,6% Grynoji skola / Nuosavybė, % -10,4% -10,9% -9,3% Likvidumo koeficientas, kartais 2,7 2,9 2,8 * Vienkartinio m. III-io ketv. pastatų pardavimo sandorio teigiama įtaka m. rezultatams sudarė 3,5 mln. eurų Pagrindiniai Grupės rodikliai 2016 Pardavimai Pardavimai užsienio rinkose Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, % 0,1% 2,9% -0,3% Bendrasis pelnas Bendrasis pelningumas, % 46,3% 46,2% 47,3% Veiklos pelnas Veiklos pelningumas, % 7,6% 7,6% 7,8% Pelnas prieš apmokestinimą Pelningumas prieš apmokestinimą, % 7,6% 7,6% 7,8% Laikotarpio pelnas Pelningumas, % 6,3% 6,4% 6,6% EBITDA EBITDA pelningumas, % 10,5% 10,6% 11,0% Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % 5,9% 5,7% 6,1% Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % 4,2% 4,2% 4,5% Grynoji skola / Nuosavybė, % -10,4% -10,9% -9,3% Likvidumo koeficientas, kartais 2,7 2,9 2,8 Grupės veiklos sąnaudos per m. sudarė 71,2 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu m. laikotarpiu, padidėjo 3,6% (kai tuo tarpu pardavimai augo 2,5%). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupės finansinės skolos sumažėjo iki 1,1 mln. eurų ( m. gruodžio 31 d.: 1,4 mln. eurų). 6

7 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 Pagrindiniai Grupės rodikliai Pokytis Pardavimai ,5% Pardavimai užsienio rinkose ,1% Bendrasis pelnas ,4% Veiklos sąnaudos (71 197) (68 709) 3,6% Veiklos pelnas ,0% Pelnas prieš apmokestinimą ,1% Pelnas prieš apmokestinimą, neįskaičiavus vienkartinio pelno* ,9% Laikotarpio pelnas ,9% EBITDA ,5% EBITDA, neįskaičiavus vienkartinio pelno* ,2% * Vienkartinio m. III-io ketv. pastatų pardavimo sandorio teigiama įtaka m. rezultatams sudarė 3,5 mln. eurų Pagrindiniai Grupės rodikliai Pokytis Pardavimai ,9% Pardavimai užsienio rinkose ,8% Bendrasis pelnas ,2% Veiklos sąnaudos (20 768) (20 143) 3,1% Veiklos pelnas ,6% Pelnas prieš apmokestinimą ,5% Laikotarpio pelnas ,6% EBITDA ,2% Grupės atsargų lygis per pastaruosius iki m. gruodžio 31 d. augo nuo 38,2 mln. eurų iki 40,6 mln. eurų, t.y. 6,2%. Įmonės atsargos augo 8,4% ir sudarė 21,9 mln. eurų. Darbuotojų skaičius per metus iki m. gruodžio 31 d. Grupėje padidėjo 6 darbuotojais iki (+0,3%), o Įmonėje padidėjo 23 iki 806 (+2,9%). Per ketvirtą m. ketvirtį darbuotojų skaičius Grupėje padidėjo 1 darbuotoju (+0,1%), Įmonėje padidėjo 7 (+0,9%). Įmonės akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 36,8% nuo 2,53 euro iki 1,60 euro už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,64 euro už akciją, minimali akcijų kaina - 1,57 euro už akciją. Bendrovės kapitalizacija sumažėjo nuo 140 mln. eurų metų pradžioje iki 88 mln. eurų m. gruodžio 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,19 euro už 1 akciją. Akcijų apyvarta per m. siekė 8,3 mln. eurų. APB Apranga akcijų kainos kitimas per nuo m. sausio 1 d. iki m. gruodžio 31 d.: 7

8 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 Informacija apie valdybos narius m. gruodžio 31 d.: Vardas, pavardė Pareigos Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis Kadencijos pradžia Kadencijos pabaiga Darius Juozas Mockus Rimantas Perveneckas Ilona Šimkūnienė Ramūnas Gaidamavičius Valdybos pirmininkas Valdybos narys, generalinis direktorius Valdybos narė, pirkimų direktorė Valdybos narys, plėtros direktorius Vidas Lazickas Valdybos narys Marijus Strončikas Valdybos narys % % % %

9 B E N D R Ų J Ų P A J A M Ų A T A S K A I T O S 2.1 UŽ M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSĮ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS Pastaba GRUPĖ ĮMONĖ Pajamos Parduotų prekių savikaina ( ) ( ) (48 317) (47 332) BENDRASIS PELNAS Veiklos sąnaudos (71 751) (69 379) (28 846) (27 470) Kitos pajamos Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių ( 21) 41 ( 21) 43 VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) Finansinės veiklos sąnaudos 7 ( 34) ( 23) ( 34) ( 23) PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokesčio (sąnaudos) (1 763) (2 680) ( 235) ( 963) FINANSINIŲ METŲ PELNAS (NUOSTOLIS) Kitos bendrosios pajamos VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ Bendrosios pajamos priskirtinos: Bendrovės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurais 0,14 0,25 0,17 0,24 Pastaba GRUPĖ ĮMONĖ Pajamos Parduotų prekių savikaina (28 884) (28 118) (12 638) (12 140) BENDRASIS PELNAS Bendrosios ir administracinės sąnaudos (20 884) (20 318) (8 576) (8 209) Kitos pajamos Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių ( 4) - ( 4) 1 VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) Finansinės veiklos sąnaudos 7 ( 12) ( 8) ( 12) ( 8) PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokesčio sąnaudos ( 719) ( 601) ( 134) ( 208) FINANSINIŲ METŲ PELNAS (NUOSTOLIS) Kitos bendrosios pajamos VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ Bendrosios pajamos priskirtinos: Bendrovės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurais 0,06 0,06 0,02 0,02 9

10 F I N A N S I N Ė S B Ū K L Ė S A T A S K A I T O S 2.2 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS TURTAS GRUPĖ ĮMONĖ ILGALAIKIS TURTAS Pastaba Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas Investicijos į dukterines įmones Išankstiniai apmokėjimai Prekybos ir kitos gautinos sumos Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui Ilgalaikis turtas viso TRUMPALAIKIS TURTAS Atsargos Pardavimui skirtas finansinis turtas Išankstiniai apmokėjimai Prekybos ir kitos gautinos sumos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Trumpalaikis turtas viso Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui TURTO IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI GRUPĖ ĮMONĖ NUOSAVAS KAPITALAS Pastaba Įstatinis kapitalas Privalomasis rezervas Valiutų perskaičiavimo rezervas ( 53) ( 53) - - Nepaskirstytas pelnas Nuosavas kapitalas viso ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Paskolos Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams Ilgalaikiai įsipareigojimai viso TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Paskolos Pelno mokesčio įsipareigojimai Prekybos ir kitos mokėtinos sumos Trumpalaikiai įsipareigojimai viso ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

11 N U O S A V O K A P I T A L O P O K Y Č I O A T A S K A I T O S 2. 3 NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITOS GRUPĖ Pastaba Akcinis kapitalas Privalomasis rezervas Valiutų perskaičiavimo rezervas Nepaskirstytas pelnas Iš viso Likutis m. sausio 1 d ( 53) Bendrosios pajamos: Pelnas už metų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai (8 847) (8 847) Likutis m. gruodžio 31 d ( 53) Bendrosios pajamos: Pelnas už metų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai 9 (9 400) (9 400) Likutis m. gruodžio 31 d ( 53) ĮMONĖ Pastaba Akcinis kapitalas Privalomasis rezervas Nepaskirstytas pelnas Iš viso Likutis m. sausio 1 d Bendrosios pajamos: Pelnas už metų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai (8 847) (8 847) Likutis m. gruodžio 31 d Bendrosios pajamos: Pelnas už metų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai 9 (9 400) (9 400) Likutis m. gruodžio 31 d

12 P I N I G Ų S R A U T Ų A T A S K A I T O S 2. 4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS GRUPĖ ĮMONĖ PAGRINDINĖ VEIKLA Pastaba Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą KOREGAVIMAI: Nusidėvėjimas ir amortizacija Turto vertės sumažėjimas (atstatymas) 13 ( 176) 33 ( 151) Atsargų nukainojimo pokytis ( 23) 748 ( 17) 189 (Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą ( 9) (3 506) ( 6) (3 506) Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas Dividendų pajamos - - (8 200) (8 050) Palūkanų pajamos, atėmus sąnaudas - ( 34) ( 23) ( 93) Viso TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS: Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) (2 357) (3 515) (1 676) ( 940) Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) (1 047) Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) Pinigų srautai iš įprastinės veiklos Sumokėtas pelno mokestis (1 784) (2 399) ( 713) ( 611) Sumokėtos palūkanos 7 ( 34) ( 23) ( 34) ( 23) Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos INVESTICINĖ VEIKLA Gautos palūkanos Gauti dividendai Suteiktos paskolos (60 400) (38 250) (78 121) (52 622) Paskolų grąžinimai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai 4 (8 943) (8 263) (3 531) (3 640) Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą Finansinio turto įsigijimas 6 (2 000) - (2 000) - Finansinio turto perleidimas Investicijos į dukterines įmones ( 100) ( 15) Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje (6 257) (6 115) FINANSINĖ VEIKLA Išmokėti dividendai 9 (9 400) (8 827) (9 400) (8 827) Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos 7 (1 422) (6 864) (52 937) (57 710) Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (9 700) (7 427) (12 157) (9 370) GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) ( 754) (1 680) PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: LAIKOTARPIO PRADŽIOJE LAIKOTARPIO PABAIGOJE

13 A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S 3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Bendra informacija APB Apranga (toliau - Įmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Ukmergės g. 362, Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Įmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais. m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Įmonė bei 24 dukterinės įmonės: Pavadinimas Šalis Nuosavybės dalis (%) Nuosavybės dalis (%) UAB Apranga LT Lietuva 100% 100% UAB Apranga BPB LT Lietuva 100% 100% UAB Apranga PLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga SLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga MLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga HLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga OLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga Ecom LT Lietuva 100% 100% SIA Apranga Latvija 100% 100% SIA Apranga LV Latvija 100% 100% SIA Apranga BPB LV Latvija 100% 100% SIA Apranga PLV Latvija 100% 100% SIA Apranga SLV Latvija 100% 100% SIA Apranga MLV Latvija 100% 100% SIA Apranga OLV Latvija 100% 100% SIA Apranga Ecom LV Latvija 100% 100% OU Apranga 1 Estija 100% 100% OU Apranga Estonia Estija 100% 100% OU Apranga BEE Estija 100% 100% OU Apranga PB Trade Estija 100% 100% OU Apranga ST Retail Estija 100% 100% OU Apranga MDE Estija 100% 100% OU Apranga HEST Estija 100% 100% OU Apranga Ecom EE Estija 100% 100% 1 Įmonė tiesiogiai kontroliuoja 22,37% akcijų ir netiesiogiai per dukterinę įmonę OU Apranga Estonia likusius 77,63% akcijų. APB Apranga visą įstatinį kapitalą sudarančios vienetų 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT ) yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo: Akcininkas Įmonės kodas Adresas Akcijų skaičius Įstatinio kapitalo dalis proc. UAB MG Baltic Investment Jasinskio 16B, Vilnius, Lietuva ,3% UAB Minvista Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva ,7% Swedbank AS (Estija) klientai Liivalaia 8 Talinas, Estija ,6% Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama viešai, yra UAB Koncernas MG Baltic. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo yra p. D. J. Mockus. 2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje. Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei. Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį m. gruodžio 31 d., yra neaudituotos. Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. 13

14 A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S 3 3. Informacija apie segmentus Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, pardavimus ir rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus. Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu. Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už m. : Lietuva Latvija Estija Viso Segmentų pajamų iš viso Segmentų vidinės pajamos (15 569) ( 698) ( 436) (16 703) - Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose Pajamos iš išorės klientų Bendrasis pelningumas 42,5% 43,8% 44,6% 43,2% 43,2% Laikotarpio pelnas (nuostolis) Turto iš viso (11 142) Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą) ( 119) Lietuva Latvija Estija Viso Tarpįmoniniai eliminavimai Tarpįmoniniai eliminavimai Segmentų pajamų iš viso Segmentų vidinės pajamos (15 501) ( 912) ( 775) (17 188) - Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose Pajamos iš išorės klientų Bendrasis pelningumas 43,9% 46,1% 46,4% 44,9% 44,9% Laikotarpio pelnas Turto iš viso (14 984) Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą) ( 140) Investicijos į ilgalaikį turtą Grynosios Grupės investicijos per m. sudarė 5,2 mln. eurų. Įmonė per viso investavo 3,5 mln. eurų, dukterinės įmonės - 1,7 mln. eurų. 5. Investicijos į dukterines įmones m. sausio mėn. Įmonė įsteigė dukterinę įmonę UAB Apranga OLT, kuri tapo Oysho parduotuvių operatore Lietuvoje. Dukterinės įmonės įstatinis kapitalas yra eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos grynaisiais pinigais. Įmonė kontroliuoja 100 procentų dukterinės įmonės kapitalo ir balsavimo teisių. m. rugpjūčio mėn. Įmonė įsteigė dukterinę įmonę SIA Apranga OLV, kuri taps Oysho parduotuvių operatore Latvijoje. Dukterinės įmonės įstatinis kapitalas yra eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos grynaisiais pinigais. Įmonė kontroliuoja 100 procentų dukterinės įmonės kapitalo ir balsavimo teisių. 14

15 A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S 3 6. Investicijos į finansinį turtą m. kovo mėnesį Įmonė už 0,9 mln. eurų pardavė dalį Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistų ilgalaikių obligacijų, kurios balanse apskaitomos kaip Pardavimui skirtas finansinis turtas. Likusios investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistas ilgalaikes obligacijas m. gruodžio 31 d. sudarė 0,7 mln. eurų. m. birželio mėnesį Įmonė už 2,0 mln. eurų įsigijo investicinės bendrovės UAB "LIM Verslo Trikampio NT Fondas" akcijų. Ši investicija balanse apskaitoma kaip Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui. 7. Paskolos m. rugpjūčio bei lapkričio mėnesiais Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktas tūkst. eurų kredito limitas bei sąskaitos kredito perviršio limitas sumažinti iki tūkst. eurų bei išduotas naujas ilgalaikis tūkst. eurų verslo kreditas. Kreditų grąžinimo terminai atitinkamai 2019 m. lapkričio 30 d. ir 2022 m. rugpjūčio 23 d. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1-3 mėnesių EURIBOR plius marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma. m. spalio mėnesį Įmonė ir LUMINOR bankas pasirašė naują finansinių įsipareigojimų limito sutartį, kuri pakeitė ankstesniąją banko sąskaitos kredito ir banko garantijų sutartį. Pagal naująją sutartį finansinių įsipareigojimų limitas sudaro tūkst. Eurų, limito galiojimo terminas - iki 2020 m. birželio 30 d. Už panaudotą limito dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plius marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma. 8. Garantijos ir akredityvai m. gruodžio 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė tūkst. eurų ( m. gruodžio 31 d tūkst. eurų). m. gruodžio 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė tūkst. eurų ( m. gruodžio 31 d tūkst. eurų). m. gruodžio 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 761 tūkst. eurų ( m. gruodžio 31 d. 747 tūkst. eurų). 9. Pelno paskirstymas m. balandžio 27 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti tūkst. eurų dividendų bei skirti 180 tūkst. eurų tantjemoms už metus. 10. Apyvartos ir plėtros planai 2019 metais Aprangos grupė 2019 metais planuoja pasiekti 242,6 mln. eurų apyvartą (su PVM), arba 7,0% didesnę, nei faktinė metų apyvarta metais Aprangos grupė planuoja rekonstruoti ar atidaryti parduotuvių. Grynosios investicijos sudarys apie mln. eurų. 11. Alternatyvūs veiklos rodikliai Atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gaires dėl alternatyvių veiklos rodiklių, APB Apranga pateikia naudojamų alternatyvių veiklos rodiklių (AVR) apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymą APB Apranga tinklapyje: 15