PowerPoint Presentation

Transkriptas

1 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai

2 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų perdavimo sprendimus Mūsų tikslas būti su pasauliu taip, kaip geriausia mūsų klientui

3 Pagrindiniai 2016 m. III ketvirčio įvykiai Plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius viršijo 400 tūkst., o mobiliojo ryšio reguliaraus mokėjimo paslaugos 1 mln. Kaune atidarytas bendras visiškai naujos koncepcijos klientų aptarnavimo salonas Rugsėjį prasidėjo Teo ir Omnitel klientų aptarnavimo salonų integracija Omnitel pirmoji Lietuvoje įdiegė naujos kartos balso perdavimo technologiją VoLTE savo 4G tinkle Teo kartu partneriais įrengė 10 išmaniųjų klasių Kaune Lietuvos draudimo ir PZU įmonių Baltijos šalyse IT infrastruktūra perkelta į Teo duomenų centrus

4 Naujos paslaugos Rugsėjį verslo klientams Teo pasiūlė 4 naujus šviesolaidinio interneto mokėjimo planus, į kuriuos integruoti IT sistemų apsaugos paketai Omnitel pasiūlė naują paslaugą Antivirus Plus, kuri nuo kibernetinių grėsmių leidžia apsaugoti iki penkių skirtingų įrenginių Teo kartu su Telia įmonėmis Latvijoje ir Estijoje pradėjo teikti IT sistemų priežiūros ir telekomunikacijų paslaugas Coca-Cola HBC Baltic Lietuvos geležinkelių traukiniuose tarp Vilniaus ir Kauno įdiegtas belaidžio interneto (Wi-Fi) ryšys

5 Teo įmonių grupė TEO LT, AB 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % AB Omnitel AB Baltic Data Center UAB Lintel UAB Verslo investicijos UAB Kompetencijos ugdymo centras 25 % 25 % VšĮ Numerio perkėlimas 2016 m. sausio 4 d. Teo įsigijo 100 proc. Omnitel akcijų Sausį Baltic Data Center (BDC) dukterinė įmonė Latvijoje Baltic Data Center SIA buvo likviduota Balandį Teo neatlygintinai perleido VšĮ Ryšių istorijos muziejus dalininko teises Kauno miesto savivaldybei Birželį Omnitel ir BDC pertvarkytos iš UAB į AB, paskelbtos reorganizavimo sąlygos, kuriomis remiantis prie Teo būtų prijungtos Omnitel ir BDC Liepą Omnitel neatlygintinai perleido VšĮ SOS projektai dalininko teises (50 proc.) Swedbank AB (Lietuva)

6 Pagrindiniai fiksuotojo ryšio veiklos rodikliai (tūkst.) 6,0% 4,5% ,4% Interneto prieigos TV paslaugos Telefono linijos

7 Pagrindiniai mobiliojo ryšio veiklos rodikliai (tūkst.) 0,9% 3,9% ,5% Reguliaraus mokėjimo paslaugų vartotojai Išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojai Iš viso

8 Pagrindiniai veiklos skaičiai (tūkst.) Pokytis (%) Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso ,5 - šviesolaidinės prieigos ,8 - varinės prieigos (3,6) Televizijos paslaugų vartotojų skaičius, iš viso ,4 - Išmanioji televizija (IPTV) ,4 - Skaitmeninė antžeminė televizija (DVB-T) (13,7) Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (6,0) Mobiliojo ryšio vartotojų skaičius, iš viso (0,9) - Reguliaraus mokėjimo paslaugos ,9 - Išankstinio mokėjimo paslaugos (12,5)

9 Teo įmonių grupės darbuotojai Teo Lintel Omnitel Kitos įmonės

10 Lietuvos elektroninių ryšių rinka

11 Lietuvos IRT rinkos pajamų tendencijos (mln. eurų) 25,5% ,6% ,6% IRT didmeninė prekyba Telekomunikacijos IT paslaugos 2013 m m m. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

12 Telekomunikacijų rinka Lietuvoje (mln. eurų) Tinklų sujungimas Audiovizualinės paslaugos Duomenų perdavimas Interneto prieiga Judrusis telefono ryšys Fiksuotasis telefono ryšys m m m m m. Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

13 Pagrindiniai rinkos skaičiai Pokytis (%) Bendros rinkos pajamos (mln. eurų) 321,5 308,6 4,2 Mobiliojo telefono ryšio abonentų skaičius (0,04) Mobiliojo telefono ryšio abonentų skaičius 100 gyventojų Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 100 gyventojų 145,7 144,1 18,9 19,3 Interneto prieigos abonentų skaičius ,6 Interneto prieigos abonentų skaičius 100 gyventojų Fiksuotojo interneto prieigos abonentų skaičius 100 gyventojų 42,8 39,4 29,5 28,0 Mokamos televizijos abonentų skaičius (0,8) Mokamos televizijos abonentų skaičius 100 gyventojų 55,7 55,7 Bendros rinkos investicijos (mln. eurų) 64,5 40,4 59,7 Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

14 2015 m. rinkos pajamų pasiskirstymas pagal operatorius Kiti operatoriai (131) 24,0 % 26,6 % 15,3 % 15,4 % 18,7 % Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

15 Pagrindinių rinkos dalyvių pajamų ir EBITDA pokyčiai (mln. eurų) Pajamos EBITDA ir EBITDA maržos 3,1% 35,3% 36,2% 33,3% 31,9% ,2% 7,4% ,2% Teo + Omnitel Tele m. 9 mėn m. 9 mėn. Teo + Omnitel Tele m. 9 mėn m. 9 mėn.

16 Teo rinkos dalys pagal pajamas 94.0% 93.1% 77.2% 77.3% 56.3% 56.2% 55.0% 61.3% 41.9% 45.0% 33.1% 37.5% 20.1% 22.7% Fiksuotas telefono ryšys Fiksuota interneto prieiga Interneto prieiga (iš viso) Mokama TV Tinklų sujungimas Skirtosios linijos Duomenų perdavimas 2015 m. II ketvirtis 2016 m. II ketvirtis Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

17 Omnitel rinkos dalys pagal pajamas 53.2% 46.5% 30.1% 30.6% 8.4% 9.2% 13.3% 14.5% Mobilusis ryšys Mobilaus interneto prieiga Interneto prieiga (iš viso) Tinklų sujungimas 2015 m. II ketvirtis 2016 m. II ketvirtis Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

18 Rinkos pajamos pagal paslaugas Rinka 2016 m. I pusmečio pajamos (mln. Eur) Pokytis, palyginti su 2015 m. I pusm. (%) Rinkos dalyvių skaičius Mobiliojo telefono ryšio paslaugos 118,1 7, Prieigos prie interneto paslaugos 64,3 1,5 103 Tinklų sujungimo paslaugos 68,9 6,9 14 Mokamos TV paslaugos 31,8 5,6 41 Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos 22,8 (7,8) 42 Duomenų perdavimo paslaugos 8,6 (0,7) 16 Skirtųjų linijų paslaugos 1,8 (18,4) 8 Šviesolaidinių linijų skaidulų paslaugos Radijo ir TV programų siuntimo paslaugos 2,7 (2,9) 15 2,5 19,5 4 Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

19 Mobiliojo telefono ryšio rinka (2016 m. II ketvirtis) Mobiliojo telefono ryšio paslaugas teikia 3 operatoriai ( Omnitel, Tele2 ir Bitė Lietuva ), 5 paslaugų teikėjai ir 8 įmonės perpardavinėja kitų teikiamas paslaugas Kitų paslaugų teikėjų aktyvių abonentų skaičius siekia 82,1 tūkst., arba 2 proc. visų abonentų skaičiaus 47,5 proc. pokalbių srauto inicijuota Tele2, 26,7 proc. Omnitel, 23 proc. Bitė Lietuva ir 2,7 proc. kitų paslaugų teikėjų tinkluose 57 proc. visų inicijuotų skambučių trukmės sudarė skambučiai savame tinkle, 38,9 proc. skambučiai į kitus Lietuvos mobiliojo ryšio tinklus, 3,5 proc. į fiksuotojo ryšio tinklus ir 0,6 proc. tarptautiniai skambučiai 2016 m. II ketv. pajamų pasiskirstymas pagal operatorius Kiti 2.4% Bitė Lietuva 26.6% Tele2 40.4% Omnitel 30.6% Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

20 Interneto paslaugų rinka (2016 m. II ketvirtis) Prieigos tipas Optinėmis linijomis Judriojo ryšio tinklu Vartotojų skaičius (tūkst.) Pokytis per metus (%) 531 7, ,6 DSL 162 (3,4) 2016 m. II ketv. pajamų pasiskirstymas pagal operatorius Kiti 25.7% Teo 45.0% Belaidžio ryšio linijomis 112 5,0 Kabelinių TV tinklu Vietiniu (LAN) tinklu 30 (13,8) 10 (14,5) Cgates 4.8% LRTC 6.8% Bitė Lietuva 8.5% Omnitel 9.2% Iš viso ,6 Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

21 Mokamos televizijos paslaugų rinka (2016 m. II ketvirtis) Televizijos tipas Analoginė kabelinė Skaitmeninė kabelinė Vartotojų skaičius (tūkst.) Pokytis per metus (%) 234 (16,4) ,5 IPTV , m. II ketv. pajamų pasiskirstymas pagal operatorius Kiti 11.7% Teo 37.5% Palydovinė 77 (12,8) DVB-T 45 (13,8) MDTV 12 (9,2) Iš viso 713 (0,8) Balticum TV 8.6% Viasat 18.0% Init 10.0% Cgates 14.2% Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

22 Fiksuotojo telefono ryšio rinka (2016 m. II ketvirtis) Iš viso 42 įmonės teikia fiksuotojo telefono ryšio paslaugas: - 35 teikia mažmenines, - 7 teikia tik didmenines (tranzito) paslaugas. 32 operatoriai taiko IP protokolą Alternatyvių operatorių abonentų skaičius: 65,8 tūkst., arba 12 proc. visų abonentų skaičiaus Teo dalis (2016 m. II ketv.), suskaičiavus: (%) - bendrą abonentų skaičių 88,5 - bendrą pokalbių srautą 91,7 - vietinių pokalbių pajamas 100,0 - tarpmiestinių pokalbių pajamas 89,1 - tarptautinių pokalbių pajamas 69,0 Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

23 Finansiniai rezultatai

24 Pajamos, EBITDA ir grynasis pelnas (mln. eurų) m. III ketv m. IV ketv m. I ketv.* 2016 m. II ketv.* 2016 m. III ketv.* Pajamos EBITDA Grynasis pelnas Pastaba.* 2016 m. sausio 4 d. Teo įsigijo 100 proc. Omnitel akcijų.

25 Pagrindiniai finansų rodikliai (tūkst. eurų) 2016 m. 9 mėn m. 9 mėn. palyginamieji jungtiniai* Pokytis (%) 2015 m. 9 mėn. Pajamos , EBITDA , EBITDA marža 33,3 % 31,9 % 37,2 % EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) , EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) marža 35,0 % 33,1 % 38,8 % Veiklos pelnas , Veiklos pelno marža 16,1 % 14,7 % 18,7 % Pelnas, neatskaičiavus mokesčių , Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marža 15,7 % 14,7 % 18,5 % Grynasis pelnas , Pelno marža 13,7 % 13,2 % 16,5 % Akcijai tenkantis pelnas (eurais) 0,060 0,055 0,043 Akcijų skaičiaus vidurkis (tūkst.) Pastaba.* Palyginamieji jungtiniai 2015 m. pirmų devynių mėnesių duomenys yra paprastuoju sudėjimu, eliminavus įmonių grupės tarpusavio sandorius, sujungti duomenys lyg Omnitel tuo metu būtų buvusi Teo įmonių grupės dalis.

26 Pagrindinių finansų rodiklių dinamika (mln. eurų) 3,1% ,0% 2,2% 8,8% ,1% Pajamos Prekių ir paslaugų savikaina Veiklos sąnaudos, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų Grynasis pelnas 2015 m. 9 mėn. palyginamieji jungtiniai* 2016 m. 9 mėn. Pastaba.* Palyginamieji jungtiniai 2015 m. pirmų devynių mėnesių duomenys yra paprastuoju sudėjimu, eliminavus įmonių grupės tarpusavio sandorius, sujungti duomenys lyg Omnitel tuo metu būtų buvusi Teo įmonių grupės dalis.

27 Pajamų struktūra (2016 m. 9 mėn.) Pagal paslaugų grupes Pagal klientų segmentus 55,3% Fiksuotojo ryšio paslaugos 56,4% Gyventojai 14,5% Kita 1,2% Įrangos pardavimas 30,2% 42,4% Mobiliojo ryšio paslaugos Verslo klientai

28 Pajamos pagal paslaugas (mln. eurų) 2,4% 6,8% ,5% ,2% ,9% 20,2% 19,7% ,8% 17,7% Fiksuotoji balso telefonija Interneto prieiga Duomenų perdavimas ir tinklo paslaugos TV paslaugos IT paslaugos Kitos paslaugos Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos Kitos mobiliojo ryšio paslaugos Įrangos pardavimas 2015 m. 9 mėn. palyginamieji jungtiniai* 2016 m. 9 mėn. Pastaba.* Palyginamieji jungtiniai 2015 m. pirmų devynių mėnesių duomenys yra paprastuoju sudėjimu, eliminavus įmonių grupės tarpusavio sandorius, sujungti duomenys lyg Omnitel tuo metu būtų buvusi Teo įmonių grupės dalis.

29 Veiklos sąnaudos (mln. eurų) 2,0% ,2% 3,5% Prekių ir paslaugų savikaina Su darbuotojais susijusios sąnaudos, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų Kitos sąnaudos, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų 2015 m. 9 mėn.palyginamieji jungtiniai* 2016 m. 9 mėn. Pastaba.* Palyginamieji jungtiniai 2015 m. pirmų devynių mėnesių duomenys yra paprastuoju sudėjimu, eliminavus įmonių grupės tarpusavio sandorius, sujungti duomenys lyg Omnitel tuo metu būtų buvusi Teo įmonių grupės dalis.

30 Turtas (mln. eurų) 560, , Dėl Omnitel įsigijimo turtas padidėjo beveik 2 kartus Ilgalaikis turtas sudarė 74,3 % bendro turto ( ) Pinigai sudarė 8,8 % Naudojamo kapitalo pelningumas: 11,7 % Vidutinė turto grąža: 9,7 % Ilgalaikis materialusis turtas Pinigai ir jų ekvivalentai Kitas ilgalaikis turtas Kitas trumpalaikis turtas

31 Nuosavybė ir įsipareigojimai (mln. eurų) 286, , Akcinis kapitalas Įstatymo numatytas rezervas Nepaskirstytas pelnas Ilgalaikiai įsipareigojimai Trumpalaikiai įsipareigojimai Akcininkų nuosavybė sudarė 47 % bendro turto ( ) Omnitel įsigijimui finansuoti Teo paėmė ilgalaikę 150 mln. eurų paskolą Įsigijimo metu Omnitel turimos paskolos sudarė 77 mln. eurų Bendra paskolų suma sudarė 227 mln. eurų ( ) Skolos koeficientas: 67,4 % Skolos ir nuosavybės koeficientas: 86,1 % Nuosavybės pelno norma: 17,6 % 2016 m. balandžio 26 d. akcininkai nusprendė paskirstyti 2015 m. pelną: 5,8 mln. eurų skirti dividendams, o 34 mln. eurų kaip nepaskirstytą pelną perkelti į kitus finansinius metus

32 Teo nepaskirstytas pelnas ir dividendai (mln. eurų) m m m m m. Nepaskirstytas pelnas Dividendams skirta suma Pagal LR akcinių bendrovių įstatymą dividendai yra mokami paskirstant patronuojančios įmonės paskirstytiną pelną 2016 m. balandžio 26 d. akcininkai nusprendė 5,8 mln. eurų skirti dividendams už 2015 m., o 34 mln. eurų kaip nepaskirstytą pelną perkelti į kitus finansinius metus

33 Dividendai m m m m m. Konsoliduotas pelnas vienai akcijai (eurais) Dividendai vienai akcijai (eurais) Iki 2014 m. pelnas ir dividendai tenka akcijų, nuo 2014 m akcijoms 2014 m. lapkričio 17 d. dėl kapitalo mažinimo akcininkams išmokėta 0,072 euro vienai akcijai

34 Pinigų srautai (tūkst. Eur) 2016 m. 9 mėnesiai 2015 m. 9 mėnesiai Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos ( ) (24 261) Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (24 846) Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (2 439) 2016 m. 9 mėnesių laisvieji pinigų srautai buvo 1,6 karto didesni nei prieš metus ir sudarė 36,7 mln. eurų Per 2016 m. 9 mėnesius investicijoms skirta 36,6 mln. eurų (prieš metus 30,6 mln. eurų) Daugiausia investuota į pagrindinio ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą (16,4 mln. eurų) 9,7 mln. eurų investuota į mobiliojo ryšio ir 10 mln. eurų į IT sistemų plėtrą Omnitel akcijų įsigijimui finansuoti Teo paėmė ilgalaikę 150 mln. eurų paskolą

35 Ilgalaikės investicijos (mln. eurų) m m m m m. 9 mėn.* Ilgalaikės investicijos (iš viso) Investicijos į FTTH prieigos tinklą Pastaba.* Jungtinės Teo ir Omnitel investicijos

36 Akcijos ir akcininkai

37 Teo akcininkai Telia Company AB (iki vadinosi TeliaSonera AB ) (Švedija) yra didžiausias TEO LT, AB akcininkas 1998 m. Telia AB ir Sonera Oy kartu privatizavo 60 proc. bendrovės akcijų 1999 m. darbuotojai įsigijo 5 proc. akcijų vykstant įmonės privatizavimo procesui 2000 m. per viešą akcijų pardavimą 25 proc. akcijų parduota privatiems ir instituciniams investuotojams m. valstybė kaip kompensaciją išdalino Lietuvos piliečiams 10 proc. bendrovės akcijų 2009 m. TeliaSonera pateikė oficialų siūlymą ir įsigijo 5 proc. akcijų 2012 m. TeliaSonera padidino turimų akcijų skaičių iki 88,15 proc., įsigydama akcijų rinkoje ir įgyvendindama oficialų siūlymą Akcininkai ( duomenys) Kapitalo ir balsų dalis Telia Company AB 88,15% Kiti 11,85% 2014 m. spalio 24 d. kapitalas buvo sumažintas 194 mln. litų ir atitinkamai akcijų, suteikiančių balsus akcininkų susirinkime, skaičius sumažėjo nuo iki

38 Teo akcijos Nuo 2000 m. Teo akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius (simbolis - TEO1L) Nuo 2011 m. sausio Teo akcijos įtrauktos į kelių Vokietijos vertybinių popierių biržų sąrašus (simbolis - ZWS) Akcijų apyvarta 2016 m. sausį rugsėjį Nasdaq Vilnius biržoje: 4,2 mln. akcijų, arba 4 mln. eurų Akcijų kaina Nasdaq Vilnius biržoje: EUR ,010 Didžiausia 1,030 Rinkos kapitalizacija (mln. eurų) Mažiausia 0, ,

39 Prekyba Teo akcijomis vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius 2016 metais 300, , , , , ,000 0 Apyvarta (vnt.) Kaina (Eur) 0.600

40 Teo akcijos kainos ir vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius indeksų palyginimas Šaltinis: Nasdaq Vilnius

41 Bendrovės valdymas

42 Valdymo organai Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2016 m. balandžio 26 dieną Valdybą sudaro 6 nariai renkami 2 metų kadencijai Akcininkai, vietoj nuo 2016 m. balandžio 25 d. atsistatydinusios valdybos narės Tiia Tuovinen, į valdybą išrinko Hannu-Matti Mäkinen Audito ir Atlyginimų komitetus sudaro 3 valdybos nariai Bendrovės nepriklausoma audito įmone 2015 m. buvo UAB Deloitte Lietuva Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą Visuotinis akcininkų susirinkimas Valdyba Audito komitetas Atlyginimų komitetas Vadovas

43 Teo valdyba Robert Andersson (g m.), valdybos pirmininkas, atstovauja Telia Company AB, Atlyginimų komiteto pirmininkas Hannu-Matti Mäkinen (g m.) valdybos narys, atstovauja Telia Company AB, Audito komiteto narys Stefan Block (g m.), valdybos narys, atstovauja Telia Company AB, Audito komiteto pirmininkas Inga Skisaker (g m.) nepriklausoma valdybos narė, Audito komiteto narė Claes Nycander (g m.) valdybos narys atstovauja Telia Company AB, Atlyginimų komiteto narys Rolandas Viršilas (g m.) nepriklausomas valdybos narys, Atlyginimų komiteto narys Rolandas Viršilas turi Teo akcijų, kiti valdybos nariai Teo akcijų neturi

44 Valdymo struktūra Galioja nuo Vadovas Verslo klientų padalinys Privačių klientų padalinys Technologijų padalinys Finansų padalinys Žmogiškųjų išteklių padalinys Teisės padalinys Korporatyvinių reikalų padalinys Verslo vystymo padalinys Klientų procesų padalinys Rizikų valdymo padalinys

45 Vadovų komanda Kęstutis Šliužas, (g m.), Vadovas Petteri Ahonen, (g m.), Verslo klientų vadovas Norbertas Žioba, (g m.), Privačių klientų vadovas Andrius Šemeškevičius, (g m.), Technologijų vadovas Laimonas Devyžis, (g m.), Finansų vadovas Ramūnas Bagdonas, (g m.), Žmogiškųjų išteklių vadovas Giedrė Kaminskaitė- Salters, (g m.), Teisės vadovė Audronė Mažeikaitė, (g m.), Korporatyvinių reikalų vadovė Mantas Goštautas, (g m.), Verslo vystymo vadovas Andrius Byčkovas, (g m.), Klientų procesų vadovas Vytautas Bučinskas, (g m.), Rizikų valdymo vadovas Norbertas Žioba turi 3601, Andrius Šemeškevičius 8761 Teo akciją. Kiti vadovai Teo akcijų neturi.

46 Teo socialiai atsakinga įmonė 2005 m. Bendrovė prisijungė prie Jungtinių Tautų Global Compact susitarimo Nuo 2007 m. Teo kasmet rengia Socialinės atsakomybės ataskaitas Teo veikia etiškai, sąžiningai ir skaidriai rinkos, aplinkos, visuomenės ir darbuotojų atžvilgiu Savo veikloje Teo naudoja tik pažangiausias priemones ir naujausius technologinius procesus, atitinkančius visus ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai Teo veiklos poveikio prioritetais laiko aktyvią veiklą elektroninės erdvės duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo, išraiškos laisvės, vaikų saugumo internete bei verslo skaidrumo ir antikorupcijos srityse

47 Ačiū už dėmesį