AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

Transkriptas

1 AB Grigeo

2 TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA INFORMACIJA APIE AUDITĄ ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS ĮMONIŲ MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos AKCININKAI Bendrovės akcininkų skaičius Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises Balsavimo teisų apribojimai Akcininkų tarpusavio susitarimai DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos Prekyba bendrovės akcijomis Bendrovės akcijų kapitalizacija Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose Savo akcijų supirkimas Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą DARBUOTOJAI EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS Valdymo organų nariai Duomenys apie valdybos pirmininką, Prezidentą ir Viceprezidentą Finansams Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA Esminiai įvykiai emitento veikloje Naujausi įvykiai emitento veikloje Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės Rizikos veiksniai Tiekėjai Segmentų informacija

3 14.7. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais Grupės ir Įmonės finansiniai ir veiklos rodikliai Sandoriai su susijusiais asmenimis TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ Finansinės būklės ataskaitos Bendrųjų pajamų ataskaitos Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos Pinigų srautų ataskaitos Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas Konsolidavimo principai Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai Investicinis turtas Nematerialus turtas Investicijos į dukterines bendroves Gautinos sumos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Atsargos Įstatinis kapitalas Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos Prekybos skolos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai Kitos veiklos pajamos Kitos veiklos sąnaudos Nebalansiniai straipsniai Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

4 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA Ataskaitos yra parengtos už 2018 m. 12 mėnesių. Tarpinė informacija už 2018 m. 12 mėnesių paruošta neatsižvelgiant į Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendime nurodytus reikalavimus. Informacija pagal minėtus reikalavimus bus pateikta Konsoliduotame metiniame pranešime už 2018 metus. 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ AB Grigeo (toliau Bendrovė arba Emitentas) tarpinė konsoliduota informacija už 2018 m. 12 mėnesių nėra audituota ar peržiūrėta auditorių. 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. turėjo devynias dukterines įmones AB Grigeo Klaipėda, UAB Grigeo Baltwood, UAB Grigeo Recycling, SIA Grigeo Recycling, PAT Mena Pak, UAB Grigeo investicijų valdymas, UAB Naujieji Verkiai, UAB Grigeo Packaging ir UAB Grigiškių energija. Statusas Emitentas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Pavadinimas AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Grigeo Baltwood Kodas Įstatinis kapitalas Eur ,55 Eur Eur AB GRIGEO tiesiogiai/ netiesiogiai valdoma akcijų dalis Adresas Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. 97,67 proc.** 100 proc.* Nemuno g. 2, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Telefonas Faksas El. paštas info@grigeo.lt info.klaipeda@grigeo.lt info.baltwood@grigeo.lt Interneto tinklalapis Teisinė forma akcinė bendrovė akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė Įregistravimo data 1991 m. gegužės 23 d m. rugsėjo 22 d m. balandžio 10 d. Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės įmonė Registrų centras Statusas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Pavadinimas UAB Grigeo Recycling SIA Grigeo Recycling PAT Mena Pak Kodas Įstatinis kapitalas Eur Eur UAH AB GRIGEO tiesiogiai/ netiesiogiai valdoma akcijų dalis Adresas 100 proc.***** 100 proc.**** 97,92 proc.*** Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Kārļa Ulmaņa gatve 3, Ryga, Latvija Koševovo g. 6, Černigovo sr., Mena, Ukraina Telefonas Faksas El. paštas info.recycling@grigeo.lt info.recycling@grigeo.lt menapack@ukr.net Interneto tinklalapis Teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė akcinė bendrovė Įregistravimo data 2010 m. liepos 16 d m. birželio 16 d m. gruodžio 30 d. Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras Latvijos Respublikos įmonių registras Černigovo sr. Menos raj. valstybinė administracija 4

5 Pavadinimas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė UAB Grigeo investicijų valdymas UAB Naujieji Verkiai UAB Grigeo Packaging UAB Grigiškių energija Kodas Įstatinis kapitalas Eur Eur Eur Eur AB GRIGEO tiesiogiai/ netiesiogiai valdoma akcijų dalis Adresas 100 proc.* 100 proc.* 100 proc.* 100 proc.* Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Popieriaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Telefonas Faksas El. paštas info@grigeo.lt info@grigeo.lt Interneto tinklalapis Teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė Įregistravimo data 2009 m. liepos 10 d m. balandžio 6 d m. balandžio 10 d m. spalio 7 d. Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės įmonė Registrų centras *- AB Grigeo tiesiogiai valdomų akcijų dalis. **- UAB Grigeo investicijų valdymas tiesiogiai valdomų akcijų dalis. ***- AB Grigeo Klaipėda tiesiogiai valdomų akcijų dalis. ****- UAB Grigeo Recycling tiesiogiai valdomų akcijų dalis. *****- UAB Grigeo investicijų valdymas ir AB Grigeo Klaipėda tiesiogiai valdomų akcijų dalis. 4. ĮMONIŲ MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS Valstybės įmonė Registrų centras Kurdami ir gamindami, visada galvojame apie Jus mūsų klientus, darbuotojus, partnerius, kolegas... Kas Jums svarbu ir kaip mes galime prisidėti prie Jūsų ir Jus supančios aplinkos gerovės. Misija Kurti ir gaminti aplinką tausojančius produktus, gerinant gyvenimo kokybę. Vizija Pripažintas Europos gamintojas. Vertybės 5. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS AB Grigeo pagrindinė veikla gamina tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius ir nosinaites, gofruotąjį kartoną, gofruotojo kartono gaminius. AB Grigeo Klaipėda gamina žaliavą gofruoto kartono gamybai - testlainerį (lygių sluoksnių kartoną), fliutingą (gofruoti skirtą popierių) ir korinį užpildą, kuris naudojamas baldų pramonėje. UAB Grigeo Baltwood gamina kietąsias ir dažytas kietąsias medienos plaušų plokštes. PAT Mena Pak (ukr. публiчне акцiонерне товариство МЕНА ПАК ) gofruotojo kartono ir gofruotojo kartono gaminių gamyba. UAB Grigeo Packaging gofruotojo kartono ir gofruotojo kartono gaminių gamyba, faktiškai 2018 m. veiklos nevykdė. 5

6 UAB Naujieji Verkiai nekilnojamojo turto statyba ir plėtra. UAB Grigiškių energija šilumos gamyba ir pardavimas, faktiškai 2018 m. veiklos nevykdė. UAB Grigeo Recycling antrinių žaliavų surinkimas ir paruošimas perdirbimui. SIA Grigeo Recycling antrinių žaliavų surinkimas ir paruošimas perdirbimui, faktiškai 2018 m. veiklos nevykdė. UAB Grigeo investicijų valdymas užsiima investicine veikla ir įmonių valdymu. 6. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ Finasta dėl dividendų akcininkams išmokėjimo už 2004 m. ir vėlesnius finansinius metus. AB FMĮ Finasta 2015 m. gruodžio 21 d. buvo prijungta prie AB Šiaulių banko, kuris nuo minėtos dienos perėmė visus AB FMĮ Finasta turtą, teises ir įsipareigojimus. Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su UAB FMĮ Orion Securities (A.Tumėno g. 4, Vilnius, tel. (8~5) , faks. (8~5) , dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei rinkos formavimo. 7. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS 7.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra Akcijų rūšis Paprastosios vardinės akcijos Akcijų skaičius, vnt. Nominali vertė, Eur Bendra nominali vertė, Eur Dalis įstatiniame kapitale, proc , ,00 Visos AB Grigeo akcijos yra pilnai apmokėtos Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius AB Grigeo nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių, kurie būtų konvertuojami į akcijas Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos Akcininkai turi šias turtines bei neturtines teises: 1) gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą; 2) gauti bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų; 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti; 5) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; 6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; 7) palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 8) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka; 9) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 10) pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 0,29 euro nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 6

7 11) Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę; 12) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais; 13) įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime; 14) akcininkai gali turėti ir kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas, turtines ir neturtines teises. 8. AKCININKAI 8.1. Bendrovės akcininkų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. AB Grigeo akcininkų skaičius Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo 8.2. lentelė. Akcininkai, 2018 m. gruodžio 31 d. ir/arba 2017 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas) UAB GINVILDOS INVESTICIJA Turniškių g. 10a-2, Vilnius, Akcininkui nuosavybės teise, priklausanči ų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. Turima įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausanči ų akcijų suteikiama balsų dalis, proc. Akcininkui nuosavybės teise, priklausanči ų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt. Turima įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc ,50 43, ,50 43,50 IRENA ONA MIŠEIKIENĖ ,07 13, ,96 11,96 Informacija apie UAB Ginvildos investicija akcininkus detaliau atskleista tarpinės informacijos 12 skyriuje Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises nėra Balsavimo teisų apribojimai Balsavimo teisių apribojimų nėra Akcininkų tarpusavio susitarimai Emitentui nėra žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 9. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE AB Grigeo paprastosios vardinės akcijos yra AB NASDAQ VILNIUS oficialiajame prekybos sąraše (įmonės simbolis GRG1L). 7

8 9.1. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos 9.1.lentelė. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos Akcijų rūšis Paprastosios vardinės akcijos 9.2. Prekyba bendrovės akcijomis VP ISIN kodas 9.2.lentelė. Prekyba bendrovės akcijomis Ataskaitinis periodas Akcijų skaičius, vnt. Nominali vertė, Eur Bendra nominali vertė, Eur LT , Kaina, Eur Apyvarta, Eur Bendra apyvarta didžiausia mažiausia pask. sesijos vid. didžiausia mažiausia pask. sesijos 2014 m. 0,997 0,690 0,980 0, m. I ketv. 1,160 0,982 1,160 1, m. II ketv. 1,190 1,100 1,170 1, m. III ketv. 1,170 1,040 1,070 1, m. IV ketv. 1,100 1,030 1,100 1, m. 1,190 0,982 1,100 1, m. I ketv. 1,090 1,010 1,080 1, m. II ketv. 1,180 1,070 1,150 1, m. III ketv. 1,220 1,140 1,180 1, m. IV ketv. 1,250 1,120 1,130 1, m. 1,250 1,010 1,130 1, m. I ketv. 1,130 1,080 1,090 1, m. II ketv. 1,130 1,080 1,130 1, m. III ketv. 1,380 1,150 1,350 1, m. IV ketv. 1,490 1,340 1,390 1, m. 1,490 1,080 1,390 1, m. I ketv. 1,460 1,355 1,410 1, m. II ketv. 1,480 1,350 1,440 1, m. III ketv. 1,575 1,435 1,500 1, m. IV ketv. 1,500 1,325 1,325 1, pav. Akcijos kainos ir apyvarta vnt. Eur 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, akcijos kaina, Eur apyvarta, Eur

9 9.3. Bendrovės akcijų kapitalizacija 9.3. lentelė. Bendrovės akcijų kapitalizacija Paskutinės sesijos data Kapitalizacija, Eur Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose Bendrovės akcijomis kitose biržose ir organizuotose rinkose neprekiaujama Savo akcijų supirkimas Bendrovė ir jos grupės įmonės savų akcijų per ataskaitinį laikotarpį nesupirkinėjo ir jų nėra įsigijusios Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus Bendrovės akcijoms jokių perleidimo apribojimų nėra Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą Oficialus pasiūlymas įsigyti Emitento akcijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skelbtas. Emitentas taip pat neskelbė oficialaus pasiūlymo įsigyti kitų asmenų išleistų vertybinių popierių. 10. DARBUOTOJAI Kaip atskleista 2018 m. ankstesnėje tarpinėje ataskaitoje, reikšmingų darbuotojų skaičiaus ar darbo užmokesčio dydžio pokyčio nebuvo. Per 2018 m mėn. Grupės įmonėse vyko natūrali darbuotojų kaita. Vidutinio darbo užmokesčio pokytį labiausiai lėmė šie veiksniai: aukštesnių kompetencijų darbuotuojų poreikis įgyvendinus ivesticinius projektus ir tokių darbuotojų pritraukimas bei darbo rinkos veiksniai lentelė. Grupės darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius

10 10.3. lentelė. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius, darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2018 m mėn. Vidutinis darbo Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą Darbuotojai užmokestis, Eur* Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Darbininkai Specialistai Vadovai Iš viso lentelė. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius, darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2017 m mėn. Vidutinis darbo Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą Darbuotojai užmokestis, Eur* Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Darbininkai Specialistai Vadovai Iš viso lentelė. Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius, darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2018 m mėn. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Darbininkai Specialistai Vadovai Iš viso lentelė. Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius, darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2017 m mėn. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Darbininkai Specialistai Vadovai Iš viso * - informacija apie vidutinį darbo užmokestį pateikiama be PAT Mena Pak siekiant parodyti tikslesnį grupės vidutinį darbo užmokestį, neįtakojamą Ukrainos grivinos valiutos svyravimo. 11. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA AB Grigeo įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 12. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą bendrovės vadovą (prezidentą), kolegialius priežiūros organus stebėtojų tarybą ir Audito komitetą bei kolegialų valdymo organą valdybą. Bendrovės stebėtojų tarybą iš 5 narių ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Bendrovės valdyba sudaryta iš 5 narių. Stebėtojų taryba renka Audito komiteto narius ir atšaukia juos iš pareigų. Bendrovės Audito komitetas sudarytas iš 3 narių. 10

11 Bendrovės stebėtojų taryba atstovauja akcininkams ir kartu su Audito komitetu atlieka priežiūros funkcijas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba Valdymo organų nariai lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, Audito komiteto, valdybos ir administracijos nariai, išsilavinimas ir jų dalyvavimas bendrovės įstatiniame kapitale Vardai, pavardės Pareigos Išsilavinimas Kadencija STEBĖTOJŲ TARYBA Turima kapitalo ir balsų dalis, proc. Norimantas Stankevičius Pirmininkas Aukštasis 4,41 Vilius Oškeliūnas Narys Aukštasis Nuo iki m. eilinio Romualdas Degutis Narys Aukštasis 0,03 visuotinio akcininkų Tautvilas Adamonis Narys Aukštasis susirinkimo - Daiva Duksienė Narė Aukštasis - AUDITO KOMITETAS Norimantas Stankevičius Narys Aukštasis Nuo iki 4,41 Tautvilas Adamonis Narys Aukštasis 2019 m. eilinio - visuotinio akcininkų Daiva Duksienė Narė Aukštasis susirinkimo - VALDYBA Gintautas Pangonis Pirmininkas Aukštasis - Nina Šilerienė Narė Aukštasis Nuo iki 0, m. eilinio Vigmantas Kažukauskas Narys Aukštasis 0,85 visuotinio akcininkų Vytautas Juška Narys Aukštasis susirinkimo - Normantas Paliokas Narys Aukštasis - ADMINISTRACIJA Gintautas Pangonis Prezidentas Aukštasis - - Nina Šilerienė Viceprezidentė Finansams Aukštasis - 0,24 Vigmantas Kažukauskas Viceprezidentas Verslo vystymui Aukštasis - 0,85 Vytautas Juška Viceprezidentas Pirkimui ir logistikai Aukštasis - - Robertas Krutikovas Generalinis direktorius Aukštasis - 0, Duomenys apie valdybos pirmininką, Prezidentą ir Viceprezidentą Finansams Gintautas Pangonis valdybos pirmininkas, Prezidentas. Išsilavinimas aukštasis. Specialybė - daugiakanalinio elektros ryšio inžinierius. Darbovietės per 10 paskutinių metų: AB Grigeo AB Grigeo Darbovietės pavadinimas Užimamos pareigos Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas Prezidentas, valdybos pirmininkas Nina Šilerienė Viceprezidentė Finansams. Išsilavinimas aukštasis. Profesija buhalterinės apskaitos, kontrolės ir ūkinės veiklos analizės ekonomistė. Darbovietės per 10 paskutinių metų: AB Grigeo AB Grigeo Darbovietės pavadinimas Užimamos pareigos Finansų direktorė, valdybos narė Viceprezidentė Finansams, valdybos narė 11

12 12.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos narių dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje Vardas, pavardė Norimantas Stankevičius Vilius Oškeliūnas Romualdas Degutis Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas Dalyvavimas veikloje Pareigos Dalyvavimas kapitale Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas Turimų kapitalo ir balsų dalis, proc. AB Grigeo Stebėtojų tarybos pirmininkas AB Grigeo 4,41 UAB Didma Projektų direktorius UAB Didma 51,0 UAB Statybų namai 62,0 UAB Technikos namai 62,0 AB Grigeo Stebėtojų tarybos narys UAB Atelier Investment Management Direktorius UAB Atelier Investment Valdybos narys Management UAB Gerovės valdymas Gerovės valdytojas UAB IM investment Ars Lab Limited, IE Tautvilas Adamonis AB Grigeo Daiva Duksienė Gintautas Pangonis Direktorius Valdybos pirmininkas KŪB Gerovės partneriai Tikrasis narys AB Grigeo Stebėtojų tarybos narys AB Grigeo 0,03 UAB Telesat UAB Telesat Valdybos narys 50,0 sprendimai sprendimai UAB Antena Valdybos pirmininkas UAB Antena 35,0 UAB InComSystems Valdybos pirmininkas UAB InComSystems 60,0 UAB InComSystems Generalinis direktorius AB Grigeo UAB Autodina UAB Vilturas UAB Ginekologijos ir šeimos klinika AB Grigeo UAB Ginvildos investicija AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Naujieji Verkiai UAB Grigeo Baltwood UAB Grigeo Packaging UAB Grigiškių energija UAB Grigeo Recycling UAB Grigeo investicijų valdymas Stebėtojų tarybos narys Stebėtojų tarybos narė Vyriausioji buhalterė Vyriausioji buhalterė Vyriausioji buhalterė Prezidentas Direktorius Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas UAB Ginvildos investicija 100,0 12

13 Vardas, pavardė Normantas Paliokas Vigmantas Kažukauskas Vytautas Juška Nina Šilerienė Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas PAT Mena Pak SIA Grigeo Recycling Dalyvavimas veikloje Pareigos Stebėtojų tarybos pirmininkas Stebėtojų tarybos pirmininkas Dalyvavimas kapitale Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas Turimų kapitalo ir balsų dalis, proc. UAB Elnorma Direktorius UAB Elnorma 100,0 AB Grigeo Valdybos narys AB Grigeo AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Grigeo Baltwood UAB Naujieji Verkiai UAB Naujieji Verkiai UAB Grigeo Packaging UAB Grigeo Packaging UAB Grigiškių energija UAB Grigiškių energija UAB Grigeo investicijų valdymas UAB Grigeo investicijų valdymas SIA Grigeo Recycling PAT Mena Pak AB Grigeo AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Grigeo Baltwood UAB Grigeo Recycling UAB Grigiškių energija SIA Grigeo Recycling AB Grigeo AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Naujieji Verkiai UAB Grigeo Baltwood UAB Grigeo Packaging UAB Grigiškių energija UAB Grigeo investicijų valdymas Viceprezidentas Verslo vystymui Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Direktorius Valdybos narys Direktorius Valdybos narys Direktorius Valdybos narys Direktorius Valdybos narys Stebėtojų tarybos narys Stebėtojų tarybos narys Viceprezidentas Pirkimui ir logistikai Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas Viceprezidentė Finansams Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė AB Grigeo 0,85 AB Grigeo 0, Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą AB Grigeo stebėtojų taryba išrinkta 2015 m. balandžio 30 d. ketverių metų kadencijai (iki 2019 m.). Bendrovės valdyba išrinkta 2015 m. balandžio 30 d. ketverių metų kadencijai (iki 2019 m.). 13

14 13. INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI AB Grigeo toliau laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso. Metiniame pranešime už 2017 metus paskelbtos informacijos pasikeitimų nėra. 14. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA Esminiai įvykiai emitento veikloje Šiame skyriuje yra pateikta visų AB Grigeo paskelbtų pranešimų apie esminį įvykį santrauka. Pilną pranešimų tekstą galima rasti bendrovės tinklapyje: AB Grigeo ir UAB Grigeo Baltwood su Vokietijos bendrove Homanit Holding GmbH susitarė nutraukti ketinimų protokolą dėl 100 proc. UAB Grigeo Baltwood akcijų pardavimo Per 2017 m. Grupė pasiekė 129,9 mln. Eur konsoliduotą pardavimo apyvartą. Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 71 mln. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 8,4 mln. Eur, o Bendrovė 2,9 mln. Eur AB Grigeo gavo Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimą Nr Dėl AB Grigeo padaryto teisės pažeidimo AB Grigeo valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 26 d val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Taipogi nuspręsta siūlyti skirti dividentams EUR, t.y. po 0,06 EUR vienai akcijai AB Grigeo eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 m m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą. Išrinkti audito įmonę KPMG Baltics, UAB 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti m. I ketv. Grupė pasiekė 36,1 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 20,5 mln. EUR. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 3,5 mln. EUR, o Bendrovė 0,8 mln. EUR m. I pusm. Grupė pasiekė 71,6 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 40,4 mln. EUR. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 7,8 mln. EUR, o Bendrovė 1,3 mln. EUR AB Grigeo valdyba priėmė sprendimą dėl AB Grigeo verslo dalies gofruotojo kartono gamybos verslo perleidimo savo 100 proc. valdomai dukterinei bendrovei UAB Grigeo Packaging mainais už naujai išleidžiamas UAB Grigeo Packaging akcijas Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su dukterine įmone UAB Grigeo Packaging m. I-III ketv. Grupė pasiekė 108 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 61,5 mln. EUR. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 11,7 mln. EUR, o Bendrovė 1,6 mln. EUR AB Grigeo Valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2019 m. biudžetas AB Grigeo pateikė tarpinės informacijos rengimo ir finansinių rezultatų skelbimo 2019 metais kalendorių Naujausi įvykiai emitento veikloje Šiame skyriuje yra pateikta visų AB Grigeo paskelbtų naujausių pranešimų apie esminį įvykį santrauka AB Grigeo perleido verslo dalį gofruotojo kartono gamybos verslą savo 100 proc. valdomai dukterinei bendrovei UAB Grigeo Packaging AB Grigeo gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr Dėl poveikio priemonės taikymo AB Grigeo Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės Bendrovė turi rinkodaros ir marketingo atstovus Latvijoje ir Estijoje metais neplanuojama atidaryti atstovybių ar filialų. 14

15 14.4. Rizikos veiksniai Finansinės ir kitos rizikos bei jų valdymas yra atskleistas 2017 m. metinės audituotos atskaitomybės 3 pastaboje ir metinio pranešimo 13.4 skyriuje, esminių pasikeitimų per 2018 m. nėra Tiekėjai lentelė. Įmonės pagrindinių žaliavų, medžiagų ir detalių tiekėjai pagal šalis Segmentų informacija Tiekėjo šalis 2018 m mėn m mėn. proc. proc. Lietuva 56,3 56,5 Suomija 20,7 19,7 Estija 7,1 4,2 Austrija 3,4 2,3 Šveicarija 2,7 - Lenkija 2,6 7,2 Vokietija 2,2 2,7 Švedija 1,5 3,8 Latvija 1,3 1,6 Italija 0,9 0,8 Kitos šalys 1,3 1,2 VISO 100,0 100,0 Sprendimų priėmimo tikslais Grupės veikla yra skirstoma į tris verslo vienetus pagal gaminamus produktus ir turi tris atskleidžiamus segmentus: popieriaus ir popieriaus gaminių, medienos plaušų plokščių bei žaliavos gofruotajam kartonui ir susijusių gaminių. Grupė ir Bendrovė Segmentų informaciją analizuoja tik iki bendrojo pelno, nes kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamų ir sąnaudų nepriskiria jokiam segmentui. Segmentų informacija pagal šiuos tris segmentus pateikiama žemiau: lentelė. Grupės segmentų 2018 m mėn. konsoliduota informacija Popierius ir popieriaus gaminiai Medienos plaušų plokštės Žaliava gofruotajam kartonui ir susiję gaminiai Nepaskirstyta Eliminavimas IŠ VISO: Pardavimai Pardavimai tarp segmentų - ( ) ( ) ( ) Nekonsoliduoti segmentų pardavimai ( ) Pardavimų savikaina ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Bendrasis pelnas Nusidėvėjimas ir amortizacija Segmento nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, investicinis ir nematerialusis turtas Prestižas Segmento investicijos

16 lentelė. Grupės segmentų 2017 m mėn. konsoliduota informacija Popierius ir popieriaus gaminiai Medienos plaušų plokštės Žaliava gofruotajam kartonui ir susiję gaminiai Nepaskirstyta Eliminavimas IŠ VISO: Pardavimai Pardavimai tarp segmentų - ( ) ( ) ( ) Nekonsoliduoti segmentų pardavimai ( ) Pardavimų savikaina ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Bendrasis pelnas Nusidėvėjimas ir amortizacija Segmento nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, investicinis ir nematerialusis turtas Prestižas Segmento investicijos lentelė. Įmonės segmentų 2018 m mėn. informacija Popierius ir popieriaus gaminiai Gofruotasis kartonas ir susiję gaminiai Nepaskirstyta IŠ VISO: Pardavimai Pardavimų savikaina ( ) ( ) ( ) ( ) Bendrasis pelnas Nusidėvėjimas ir amortizacija Segmento nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, investicinis ir nematerialusis turtas Segmento investicijos lentelė. Įmonės segmentų 2017 m mėn. informacija Popierius ir popieriaus gaminiai Gofruotasis kartonas ir susiję gaminiai Nepaskirstyta IŠ VISO: Pardavimai Pardavimų savikaina ( ) ( ) ( ) ( ) Bendrasis pelnas Nusidėvėjimas ir amortizacija Segmento nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, investicinis ir nematerialusis turtas Segmento investicijos

17 lentelė. Grupės ir Įmonės pardavimai pagal šalis Grupė Įmonė Šalis 2018 m mėn m mėn m mėn m mėn. tūkst. tūkst. tūkst. tūkst. proc. proc. proc. proc. Eur Eur Eur Eur Lietuva , , , ,88 Latvija , , , ,12 Lenkija , , , ,88 Švedija , , , ,51 Danija , , , ,93 Estija , , , ,97 Nyderlandai , , , ,76 Serbija 184 0, Suomija , , , ,86 Didžioji Britanija , , , ,06 Norvegija 398 0, , , ,15 Čekija 503 0, ,01 2 0,00 5 0,01 Vokietija 738 0, , , ,10 Baltarusija , , , ,03 Vengrija 211 0, , , ,08 Italija 442 0, , ,03 Prancūzija 197 0, , , ,02 Ukraina , , , ,98 Rusija 836 0, , , ,43 Austrija , , , Kitos šalys 594 0, , , ,22 Iš viso , , , , Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB Grigeo, UAB Grigeo Baltwood, AB Grigeo Klaipėda, UAB Grigeo Recycling bei PAT Mena Pak, 2019 m. pasieks 154 mln. EUR pardavimų apyvartą, o pelnas prieš apmokestinimą sieks 14,4 mln. EUR. Prognozuojama Grupės EBITDA 2019 m. 27,2 mln. EUR. Taip pat planuojama, kad Bendrovės pardavimai 2019 m. sieks 66,5 mln. EUR. Bendrovė uždirbs 2,4 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, o EBITDA sieks 8,6 mln. EUR. Šios prognozės nėra audituotos. 17

18 14.8. Grupės ir Įmonės finansiniai ir veiklos rodikliai lentelė. Grupės finansiniai ir veiklos rodikliai Finansinis rodiklis 2014 m mėn. audituota 2015 m mėn. audituota 2016 m mėn. audituota 2017 m mėn. audituota 2018 m mėn. neaudituota EBITDA EBITDA pelningumas 15,9% 17,7% 15,7% 17,6% 19,7% Bendrasis pelningumas 18,5% 19,8% 17,1% 18,6% 20,9% Veiklos pelningumas 7,9% 8,7% 5,0% 7,0% 10,4% Grynasis pelningumas 6,9% 7,5% 4,3% 7,1% 9,9% ROE pelningumas 17,6% 17,4% 9,1% 17,2% 22,8% ROA pelningumas 7,6% 7,7% 3,9% 7,7% 12,2% Bendrasis likvidumo koeficientas 0,71 0,81 0,56 0,69 0,96 Skubaus padengimo koeficientas 0,44 0,46 0,33 0,42 0,61 Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis 0,049 0,026 0,014 0,014 0,144 P/E 9,49 9,35 16,80 9,97 6,18 Pagrindinis pelnas akcijai 0,103 0,118 0,067 0,139 0,214 Skolos - nuosavybės koeficientas 1,20 1,13 1,34 1,05 0,72 Skolos koeficientas 0,52 0,51 0,56 0,51 0, lentelė. Įmonės finansiniai ir veiklos rodikliai Finansinis rodiklis 2014 m mėn. audituota 2015 m mėn. audituota 2016 m mėn. audituota 2017 m mėn. audituota 2018 m mėn. neaudituota EBITDA EBITDA pelningumas 16,6% 15,6% 16,3% 14,4% 11,3% Bendrasis pelningumas 17,4% 16,4% 16,5% 16,1% 12,6% Veiklos pelningumas 7,7% 5,4% 4,7% 3,9% 2,1% Grynasis pelningumas 7,0% 5,3% 5,5% 5,1% 3,4% ROE pelningumas 9,9% 7,8% 8,2% 9,1% 7,1% ROA pelningumas 5,7% 4,2% 4,4% 5,0% 4,0% Bendrasis likvidumo koeficientas 0,54 0,79 0,55 0,72 0,75 Skubaus padengimo koeficientas 0,38 0,44 0,38 0,51 0,51 Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis 0,017 0,001 0,000 0,000 0,000 Pagrindinis pelnas akcijai 0,052 0,043 0,047 0,055 0,042 Skolos - nuosavybės koeficientas 0,77 0,81 0,79 0,77 0,81 Skolos koeficientas 0,41 0,43 0,43 0,43 0,45 Aukščiau nurodyti rodikliai yra apskaičiuoti laikantis Nasdaq Vilnius rekomenduojamų apskaičiavimo formulių: EBITDA pelningumas = EBITDA / pardavimų pajamos Bendrasis pelningumas = bendrasis pelnas / pardavimų pajamos Veiklos pelningumas = veiklos pelnas / pardavimų pajamos 18

19 ROE pelningumas = grynasis pelnas / vidutinė savininkų nuosavybė ROA pelningumas = grynasis pelnas / vidutinis turtas Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai isipareigojimai Skubaus padengimo koeficientas = (trumpalaikis turtas - atsargos) / trumpalaikiai isipareigojimai Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis = pinigai ir pinigų ekvivalentai / trumpalaikiai isipareigojimai P/E = akcijos rinkos kaina / pagrindinis pelnas akcijai Pagrindinis pelnas akcijai = (grynasis pelnas - privilegijuotųjų akcijų dividendai) / vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius apyvartoje Skolos - nuosavybės koeficientas = įsipareigojimai / nuosavas kapitalas Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas Sandoriai su susijusiais asmenimis Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos kainomis. AB Grigeo Klaipėda AB Grigeo dukterinė įmonė. UAB Grigeo Baltwood AB Grigeo dukterinė įmonė. PAT Mena Pak AB Grigeo dukterinė įmonė. UAB Grigeo investicijų valdymas AB Grigeo dukterinė įmonė. UAB Ginvildos Investicija AB Grigeo pagrindinis akcininkas. UAB Statybų namai įmonė, susijusi su Stebėtojų tarybos nariais. UAB Grigeo Packaging grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. UAB Naujieji Verkiai grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. UAB Grigeo Recycling AB Grigeo dukterinė įmonė. SIA Grigeo Recycling AB Grigeo dukterinė įmonė. UAB Grigiškių energija grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė lentelė. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2018 m mėn. ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2018 m. gruodžio 31 d. Prekių ir paslaugų pardavimai Prekių ir paslaugų pirkimai Gautinos sumos * Mokėtinos sumos Įmonės, darančios reikšmingą įtaką Dukterinės įmonės Kitos susijusios įmonės Iš viso * Gautinos sumos apima išankstinius apmokėjimus už prekes ir paslaugas lentelė. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2018 m mėn. ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2018 m. gruodžio 31 d. Prekių ir paslaugų pardavimai Prekių ir paslaugų pirkimai Gautinos sumos * Mokėtinos sumos Įmonės, darančios reikšmingą įtaką Dukterinės įmonės Kitos susijusios įmonės Iš viso

20 15. TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ Finansinės būklės ataskaitos Pastabos Grupė Įmonė TURTAS ILGALAIKIS TURTAS: Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai Investicinis turtas Nematerialus turtas Investicijos į dukterines bendroves Investicijos į kitas įmones Ilgalaikės gautinos sumos Atidėtojo pelno mokesčio turtas ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO TRUMPALAIKIS TURTAS: Atsargos Gautinos sumos Kitas trumpalaikis turtas Avansinis pelno mokestis Pinigai ir pinigų ekvivalentai TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO TURTO IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI NUOSAVAS KAPITALAS: Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Privalomasis rezervas Rezervas savoms akcijoms įsigyti Apsidraudimo rezervas (75.292) ( ) (43.029) (67.831) Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas ( ) ( ) - - Nepaskirstytasis pelnas Nekontroliuojanti dalis NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI: Dotacijos ir subsidijos Ilgalaikės paskolos Paskolos iš dukterinių įmonių Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai Finansinių instrumentų tikroji vertė Ilgalaikės išmokos darbuotojams Ilgalaikės prekybos skolos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ILGALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI: Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Trumpalaikės paskolos Paskolos iš dukterinių įmonių Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis Mokėtinas pelno mokestis Prekybos skolos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

21 15.2. Bendrųjų pajamų ataskaitos Pas tab os 2018 m. sausis gruodis 2017 m. sausis gruodis Grupė 2018 m. spalis gruodis 2017 m. spalis gruodis 2018 m. sausis gruodis 2017 m. sausis gruodis Įmonė 2018 m. spalis gruodis 2017 m. spalis gruodis Pardavimų pajamos Pardavimų savikaina Bendrasis pelnas Kitos veiklos pajamos Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos Bendrosios ir administracinės sąnaudos 15. Kitos veiklos sąnaudos Veiklos pelnas Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis (68.287) ( ) (58.061) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) GRYNASIS PELNAS Kitos bendrosios pajamos: Valiutų kursų skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ( ) (75.434) ataskaitų perskaičiavimo Pinigų srautų apsidraudimas veiksminga tikrosios vertės pokyčio dalis (890) Viso bendrųjų pajamų, atėmus mokesčius Grynasis pelnas priskirtinas: Bendrovės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai Viso priskirtino grynojo pelno Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai 0,214 0,139 0,040 0,053 0,042 0,055 0,017 0,018 Pakoreguotas pelnas neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (pakoreguota EBITDA) 21

22 15.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos Grupė Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Privalomasis rezervas Rezervas savoms akcijoms įsigyti Apsidraudimo rezervas Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas Nekontroliuojanti dalis Nepaskirstytasis pelnas Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d ( ) ( ) Grynasis pelnas Kitos bendrosios ( ) (4.079) - (92.182) pajamos (sąnaudos) Patvirtinti dividendai ( ) ( ) Sandoriai su nekontroliuojančia dalimi ( ) - ( ) 2017 m. gruodžio 31 d ( ) ( ) Grynasis pelnas Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Rezervas savoms akcijoms įsigyti ( ) Patvirtinti dividendai ( ) ( ) Sandoriai su nekontroliuojančia dalimi (63.069) - (63.069) 2018 m. gruodžio 31 d (75.292) ( ) Įmonė Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Privalomasis rezervas Rezervas savoms akcijoms įsigyti Apsidraudimo rezervas Nepaskirstytasis pelnas Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d ( ) Grynasis pelnas Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Patvirtinti dividendai ( ) ( ) 2017 m. gruodžio 31 d (67.831) Grynasis pelnas Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Rezervas savoms akcijoms įsigyti ( ) Patvirtinti dividendai ( ) ( ) 2018 m. gruodžio 31 d (43.029)

23 15.4. Pinigų srautų ataskaitos Grupė Įmonė PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS Pelnas prieš apmokestinimą Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas Nusidėvėjimas ir amortizacija, įskaitant subsidijas Finansinių (pajamų) sąnaudų eliminavimas ( ) Nuostoliai (pelnas) iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų pardavimo ir nurašymo ( ) ( ) ( ) ( ) Nuostoliai (pelnas) perleidus aplinkos taršos leidimus ( ) ( ) ( ) ( ) Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimas (atstatymas) Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas) (65.414) VISO Apyvartinio kapitalo pasikeitimai Prekybos ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Kito turto sumažėjimas (padidėjimas) ( ) ( ) Prekybos ir kitų įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) VISO ( ) ( ) ( ) (Sumokėtos) palūkanos ( ) ( ) ( ) ( ) Grąžintas (sumokėtas) pelno mokestis ( ) ( ) - (59.461) GRYNIEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto (įsigijimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimas Gautos dotacijos ir subsidijos Įplaukos iš aplinkos taršos leidimų pardavimo Gauti dividendai Nekontroliuojančios dalies įsigijimas - ( ) - - GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI ( ) ( ) ( ) ( ) FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI Dividendų (išmokėjimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Paskolų (grąžinimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Paskolų gavimas Kredito linijų gavimas (grąžinimas) Gautos paskolos iš dukterinių ir susijusių įmonių Grąžintos paskolos dukterinėms ir susijusioms įmonėms - - ( ) - Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) ( ) ( ) (66.763) ( ) GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI ( ) ( ) ( ) ( ) GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (28.259) (628) 21 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE