Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d.
Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP, proc. 7,8 7,6 7,1 7,3 7,8 8,4 8,6 8,6 3,9 3,9 3,6 3,7 3,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,8 4,6 4,8 4,2 3,9 3,7 2,8 3,3 3,8 4,0 3,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maisto pramonė Žemės ūkis Viso Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.
Vokietija* Belgija Švedija Danija Austrija Slovėnija ES-28* Prancūzija Italija Nyderlandai Suomija* Čekija Slovakija Estija Airija* Graikija Vengrija Lenkija* Lietuva Bulgarija* Rumunija* Lietuva tarp ES lyderių pagal agroverslo svorį BVP Agroverslo sektoriuje sukurtos pridėtinės vertės dalis 2013 m., proc. 11,7 10,2 Maisto ir gėrimų pramonė Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė Viso 4,9 4,0 4,1 4,3 4,4 3,6 3,7 3,4 3,1 1,6 2,3 2,5 2,7 2,7 1,8 2,3 1,5 2,0 2,3 1,3 1,8 2,0 1,7 2,0 2,8 2,1 2,3 2,6 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 2,0 0,8 0,7 5,4 5,7 1,3 2,1 4,0 3,6 6,3 6,4 2,6 4,7 3,8 1,6 8,6 6,6 6,8 4,8 2,2 2,9 4,4 3,9 3,8 3,8 6,4 6,1 5,6 *2012 m. duomenys Šaltinis: Eurostat Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.
Pernai Lietuvai nepavyko tęsti rekordinio eksporto tradicijos Agroverslo eksporto apimtys, mlrd. eurų 4,70 4,66 Lietuviškos kilmės prekės 4,24 Bendras eksportas 3,34 2,13 2,58 2,31 2,81 2,81 3,02 3,04 2,24 1,22 1,57 1,56 1,78 1,69 1,95 0,86 1,03 1,19 0,74 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.
ES Vokietija Latvija Lenkija Nyderlandai Italija JK Švedija Estija NVS Rusija Baltarusija Kitos ES rinkos svarba lietuviškos kilmės maisto prekėms išlieka didžiausia 65,0 Lietuviškos kilmės agroverslo produkcijos eksporto struktūra 2014 m., proc. 24,5 10,3 10,3 7,5 5,9 5,3 4,2 4,0 3,9 10,5 7,3 1,5 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.
Dėmesio centre problemos su Rusija Šaltinis: www.diena.lt, http://www.politicalcartoons.com/
2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05 2013-07 2013-09 2013-11 2014-01 2014-03 2014-05 2014-07 2014-09 2014-11 2015-01 2015-03 Eksporto klimatas Rusijoje subjuro 130 120 110 100 90 80 Brent rūšies naftos kaina ir rublio kursas dolerio atžvilgiu 19 25 31 37 43 49 70 60 50 Brent naftos kaina, USD/bbl (skalė kairėje) USD/RUB (skalė dešinėje) 55 61 67 40 73 Rusijos embargo lietuviškiems maisto produktams; Detalios transporto priemonių patikros prie valstybinės sienos; Rublio nuvertėjimas lito atžvilgiu; Struktūrinių problemų, pingančios naftos ir aukštos infliacijos alinama Rusijos ekonomika. Šaltinis: Bloomberg Paveikslo šaltinis: http://um.dk/en/tradecouncil/barriers/
Lietuva Liet. Kilmės prekės Latvija Kipras Suomija Lenkija Graikija Estija ES-28 Danija Eurozona Ispanija Nyderlandai Airija Vengrija Belgija Bulgarija Prancūzija Italija Portugalija Autrija Čekija Vokietija JK Kroatija Slovakija Slovėnija Švedija Lietuvą Rusijos importo apribojimas paveikė labiausiai ES 4,0 Rusijos uždraustų maisto produktų eksporto svoris visame eksporte 2014 m. I pusm., proc. Kita Vaisiai ir riešutai Daržovės Pieno produktai Žuvis 0,9 0,9 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Mėsa Viso 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Šaltinis: Eurostat
Tam tikroms prekių grupėms Rusija buvo kertinė rinka Lietuviškos kilmės prekių eksporto struktūra pagal kertines rinkas, proc. Rusija Italija Lenkija Vokietija Latvija Nyderlandai Baltarusija Saudo Arabija Estija Vietnamas 16,5 15,6 14,2 12,3 14,4 11,3 9,7 8,9 9,1 4,1 5,5 3,6 0,4 2,6 0,0 2,3 2,5 2,2 0,2 25,5 Nyderlandai Rusija Estija Latvija Italija Prancūzija JK Švedija Lenkija Baltarusija 10,2 9,5 9,1 10,4 8,9 7,3 6,5 6,8 4,4 6,9 3,7 3,8 3,6 2,4 3,5 2,4 20,2 14,7 13,6 2014 2013 25,1 Vokietija Prancūzija Latvija Estija JK Italija Rusija Belgija Ispanija Danija 6,5 6,2 5,3 5,9 5,7 4,8 2,9 3,1 2,7 3,0 16,0 14,6 12,2 12,1 12,0 11,3 10,4 11,7 10,3 14,5 Šaltinis: Lietuvos statistika
Kokiomis priemonėmis ginamės? Turimi nukentėjusių įmonių finansiniai rezervai Intervenciniai pirkimai, sandėliavimas Naujų rinkų medžioklė Tiesioginės išmokos ir kompensacijos Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.
2008-07 2008-11 2009-03 2009-07 2009-11 2010-03 2010-07 2010-11 2011-03 2011-07 2011-11 2012-03 2012-07 2012-11 2013-03 2013-07 2013-11 2014-03 2014-07 2014-11 Žaliavinio pieno kainos Baltijos šalyse smuko giliausiai ES Žaliavinio karvės pieno supirkimo kainos, EUR/100 kg 43 38 33 28 23 18 13 Estija Latvija Lietuva Lenkija Svertinis vidurkis ES 32.8 29.1 24.8 23.2 22.4 Kipras Malta Graikija Suomija Austrija Italija* JK Danija Portugalija Airija Prancūzija Ispanija ES vidurkis Vokietija Slovėnija Bulgarija Nyderlandai* Švedija Slovakija Rumunija Čekija* Belgija Vengrija* Lenkija Estija Latvija Lietuva* 35,6 35,4 35,2 34,2 34,0 33,3 33,2 33,1 32,8 32,5 31,7 31,6 31,5 30,8 30,41 30,2 29,72 29,5 29,44 29,1 24,8 23,2 22,4 47,0 41,9 37,4 2015 m. sausis *vasaris 57,8 Šaltinis: Europos Komisija
Gyvulininkystės tendencijos
Prioritetinei žemės ūkio šakai - gyvulininkystei pozicijas atgauti sunku Žemės ūkio produkcijos struktūra, proc. 54 46 35 38 46 54 65 62 2006 2010 2012 2013 Gyvulininkystė Augalininkystė Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.
Pernai gyvulininkystei teko dvigubas smūgis 52,6 Gyvulininkystės produkcija 2013 m. proc. KIAULIŲ MARAS RUSIJOS EMBARGAS 15,6 12,2 9,3 5,0 5,3 Natūralaus riebumo pienas Kiaulės Paukščiai Galvijai Kiaušiniai Kita Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mėsos gamybos apimtys kuklios 761 Mėsos gamyba gyvuoju svoriu, tūkst.t 651 611 413 331 302 286 291 294 274 264 208 235 265 303 336 335 349 295 272 301 310 313 327 330 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Gyvulių skaičius Lietuvoje, palyginti su 1990 m., yra sumažėjęs tris kartus, o paukščių beveik du Galvijų, kiaulių ir paukščių skaičiaus dinamika, metų pradžioje 2322 2436 1990 2004 2013 2014 1682 792 729 713 1.073 807 755 842 909 976 Galvijai, tūkst. vnt. Kiaulės, tūkst. vnt. Paukščiai, dešimtimis tūkst. vnt. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2067 1896 1819 1832 1950 1930 1714 1725 1730 1771 1796 1849 1862 1891 1937 1884 1791 1737 1786 1778 1723 1790 2421 3157 2916 Žaliavinio pieno gamybos našumas per pastarąjį dvidešimtmetį ženkliai išaugo 3500 Žaliavinio pieno gamyba ir gamybos produktyvumas 5,7 6 3000 2500 2000 3,7 3,5 3,3 3,0 3,1 3,1 3,1 3,3 3,6 3,5 3,9 3,9 4,0 4,0 4,3 4,3 4,5 4,9 4,7 4,5 4,6 5,0 5,1 5,2 5 4 3 1500 1000 2 500 1 0 0 Primelžta pieno, tūkst. t (skalė kairėje) Primelžta pieno iš vienos karvės vidutiniškai, t (skalė dešinėje) Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Žemdirbystės tendencijos
6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Lietuva pernai vėl mėgavosi rekordiniu derliumi 24 25 Grūdų derlius ir grūdinių augalų derlingumas 34 33 30 29 30 27 28 25 25 35 28 30 40 36 39 21 18 19 20 19 4,7 4,6 5,3 2,7 2,1 2,0 2,7 3,1 2,8 2,1 2,7 2,4 2,6 2,7 2,9 2,9 1,9 3,1 3,5 3,9 2,8 3,3 Derlius, mln. t Derlingumas, 100 kg / 1 ha Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Lietuvos ūkininkai pagrinde augina kviečius ir miežius 6000 Grūdų balansas, tūkst. t Grūdų derliaus struktūra, proc. 2% 5000 3% 4% 4000 3000 2000 3.807 1981,7 2.797 3.226 1803,2 1783 4.657 4.477 1938,3 1997 10% 1000 16% 0-1000 -2.058-1.689-1.455-2.417-2.904-2000 -3000 2009 2010 2011 2012 2013 Change in stocks Exports Imports Production Total resources Consumption Source: Statistics Lithuania Kviečiai Miežiai Kvietrugiai Kukurūzai Avižos ir jų mišiniai Kiti 65%
Prancūzija Vokietija Rumunija Lenkija Bulgarija Vengrija Lietuva Čekija JK Danija Švedija Latvija Nyderlandai Austrija Italija Ispanija Slovakija Suomija Graikija Estija Kroatija Slovėnija Portugalija Lietuva septinta stambiausia grūdų eksportuotoja ES 31,8 Javų eksportas 2014 m. ES, mln. t 12,2 9,8 5,2 4,9 4,6 3,1 2,9 2,5 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 *Įvertis Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Informacija pateikta šiame pristatyme negali būti kopijuojama ar kitaip atgaminta be nuorodos į DNB šaltinį.
Kylant technologiniam lygiui, dirbamos žemės plotas šalyje didėja Dirbamas žemės plotas, tūkst. ha 2.891 2.842 2.806 2.772 2.689 2.672 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Airija JK Danija Rumunija Prancūzija Vengrija Ispanija Vokietija Lenkija Nyderlandai Belgija Čekija Italija Lietuva Portugalija Bulgarija Graikija Slovakija Malta Austrija Latvija Slovėnija Estija Kipras Švedija Suomija Žemės ūkiui naudojamo ploto dalis, proc. 7,0 6,8 12,8 71,5 67,9 61,7 55,8 51,2 50,4 47,6 46,8 46,2 45,1 44,5 44,2 42,7 42,0 41,2 40,4 39,2 38,7 36,2 34,3 27,8 23,8 20,8 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat
2200 Pasaulis baigia švęsti antrą iš eilės dosnų žemdirbystei sezoną Pasaulio grūdų paklausa ir pasiūla, mln. t. Prognozė 450 2000 300 1800 150 1600 2010 2011 2012 2013 Įvertis 2014P 2015P 2016P 2017P Atsargos (skalė dešinėje) Derlius Vartojimas Šaltinis: Tarptautinė grūdų taryba, Bloomberg 0
2011-01 2011-04 2011-07 2011-10 2012-01 2012-04 2012-07 2012-10 2013-01 2013-04 2013-07 2013-10 2014-01 2014-04 2014-07 2014-10 2015-01 2012-10 2012-12 2013-02 2013-04 2013-06 2013-08 2013-10 2013-12 2014-02 2014-04 2014-06 2014-08 2014-10 2014-12 2015-02 2012-10 2012-12 2013-02 2013-04 2013-06 2013-08 2013-10 2013-12 2014-02 2014-04 2014-06 2014-08 2014-10 2014-12 2015-02 Todėl grūdų kainų lygis ūkininkų nedžiugina 265 255 245 FAO maisto kainų indeksas Viso Grūdai Kviečių kaina Europoje, eurų už toną 280 260 240 220 200 180 235 160 140 225 215 Rapsų kaina Europoje, eurų už toną 500 205 450 195 400 185 350 175 300 Šaltinis: Bloomberg
Išvados Agroverslas ilguoju laikotarpiu perspektyvi verslo sritis. To priežastys: nejautri ekonominiams verslo ciklams šio sektoriaus prigimtis, pirmojo būtinumo produkcijos gamyba bei auganti maisto paklausa pasaulyje. Tačiau situacija pagrindinėse eksporto rinkose rodo, kad teks veikti vangaus ekonomikos vystymosi ir atšiaurios geopolitikos aplinkoje. Šis sektorius yra jautrus iš anksto nevaldomoms rizikoms (klimato išdaigoms, politinei, ligų rizikai ir t.t.) ir yra priklausomas nuo valdžios/es fondų dotacijų. Esant sąlygų neapibrėžtumui, labiausiai nukenčia mažiausieji rinkos žaidėjai, tad ilgainiui maisto sektoriuje koncentracija užprogramuota ir kooperacija būtina. Siekiant išlaikyti augimo tempą, būtina eksporto diversifikacija, našumo didinimas ir ypač naujų augančių rinkų paieška.
Ačiū už dėmesį! DNB analitikų apžvalgas galite rasti: http://www.dnb.lt/lt/apzvalgos/