2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ /
PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai /
PAGRINDINIAI 2014 M. I KETVIRČIO ĮVYKIAI Visos Bendrovės paslaugos nuo šiol teikiamos su vienu TEO prekės ženklu: GALA TV tapo TEO TV, o ZEBRA internetas TEO internetu TEO atnaujino išmaniosios TV meniu BDC pasirašė naują 3 metų sutartį su DNB banku TEO atidarė namų įrangos e. parduotuvę Valdyba patvirtino naują TEO valdymo struktūrą, kuri įsigalios 2014 m. birželį, ir paskyrė pagrindinių padalinių vadovus Valdyba siūlo mokėti 0,19 lito 2013 m. dividendų vienai akcija ir 25 proc. mažinti įstatinį kapitalą, anuliuojant akcijas ir lėšas išmokant akcininkams Nuo 2014 m. balandžio 28 d. atsistatydina valdybos nariai Malin Frenning, Jens Lööw ir Mats Lillienberg Vietoje atsistatydinančių valdybos narių TeliaSonera siūlo į valdybą einamajai kandencijai išrinkti Robert Andersson, Stefan Block ir Claes Nycander Per NASDAQ OMX apdovanojimus Baltic Market Awards 2013 TEO pripažinta skaidriausia vertybinių popierių biržos bendrove Baltijos šalyse pagal analitikų vertinimą 3
TEO ĮMONIŲ GRUPĖ TEO LT, AB (balso, interneto, duomenų perdavimo, TV, IT ir tinklo paslaugos) UAB Lintel (informacijos, telefoninės rinkodaros ir nuotolinio klientų aptarnavimo paslaugos) UAB Baltic Data Center (duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo paslaugos) UAB Hostex (svetainių talpinimo paslaugos) TEO LT, AB taip pat turi 100 proc. UAB Verslo investicijos ir UAB Kompetencijos ugdymo centras akcijų ir yra vienintelė VšĮ Ryšių istorijos muziejus steigėja ir savininkė UAB Baltic Data Center turi veiklos nevykdančią dukterinę įmonę Latvijoje UAB Hostex turi veiklos nevykdančią dukterinę įmonę UAB Hosting 4
PAGRINDINIAI VEIKLOS SKAIČIAI 2014-03-31 2013-03-31 Pokytis (%) Telefono linijų skaičius 552 708 594 437 (7,0) Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso 441 743 389 457 13,4 - šviesolaidinės prieigos 183 967 166 032 10,8 - varinės prieigos 174 502 181 020 (3,6) - belaidės (Wi-Fi) prieigos 83 274 42 405 96,4 Televizijos paslaugų vartotojų skaičius, iš viso 173 677 169 410 2,5 - Išmanioji televizija (IPTV) 110 743 97 185 14,0 - Skaitmeninė televizija (DVB-T) 62 934 72 225 (12,9) Darbuotojų skaičius 2 889 3 151 (8,3) 5
TEO ĮMONIŲ GRUPĖS DARBUOTOJAI 3151 3074 3053 3034 2889 7 6 6 6 273 284 227 227 6 225 931 888 902 916 908 1940 1896 1918 1885 1750 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 TEO Lintel BDC įmonių grupė Kitos įmonės 6
LIETUVOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKA Rinkos dinamika Pagrindinių operatorių duomenys TEO rinkos dalys Balso telefonija Internetas Mokama televizija /
TELEKOMUNIKACIJŲ RINKA LIETUVOJE (MLN. LITŲ) 562 540 537 539 528 600 500 400 300 89 55 125 86 74 82 77 Tinklų sujungimas 54 120 55 56 57 126 124 126 Audiovizualinės paslaugos Internetas ir duomenų perdavimas Skirtosios linijos 200 221 211 214 211 204 Judriojo telefono ryšys 100 0 2012 m. IV ketv. 60 57 56 54 53 2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m. IV ketv. Fiksuotas telefono ryšys Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 8
PAGRINDINIAI RINKOS SKAIČIAI 2013-12-31 2012-12-31 Pokytis (%) Bendros rinkos pajamos (mln. litų) 2 144,9 2 272,6 (5,6) Telefono linijų skaičius 100 gyventojų 20,9 22,1 (5,6) Mobiliojo telefono ryšio abonentų skaičius 100 gyventojų 155,1 167,7 (7,5) Interneto prieigos abonentų skaičius 1 134 556 1 054 262 7,6 Interneto prieigos abonentų skaičius 100 gyventojų Fiksuotojo interneto prieigos abonentų skaičius 100 gyventojų 38,5 35,4 8,8 28,5 25,9 10,0 Mokamos televizijos abonentų skaičius 726 477 723 626 0,4 Mokamos skaitmeninės televizijos abonentų skaičius 100 gyventojų 31,7 32,1 (1,2) Bendros rinkos investicijos (mln. litų) 308,5 265,8 16,1 Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 9
2013 M. RINKOS PAJAMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL OPERATORIUS Kiti operatoriai (140) 23 % 28 % 15 % 18 % 16 % Omnitel, Tele2 ir Bitė Lietuva yra mobiliojo ryšio operatoriai Omnitel ir TEO priklauso TeliaSoneros įmonių grupei Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 10
PAGRINDINIŲ RINKOS DALYVIŲ PAJAMŲ POKYČIAI (MLN. LITŲ) 5,2% 760 721 6,9% 8,9% 8,5% 481 515 507 475 462 434 TEO Tele2 Omnitel Bitė Lietuva 2012 12 mėnesių 2013 m. 12 mėnesių 11
PAGRINDINIŲ RINKOS DALYVIŲ EBITDA POKYČIAI (MLN. LITŲ) 4,7% 307 283 7,4% 19,0% 9,3% 171 184 137 111 143 129 TEO Tele2 Omnitel Bitė Lietuva 2012 m. 12 mėnesių 2013 m. 12 mėnesių 12
PAGRINDINIŲ RINKOS DALYVIŲ EBITDA MARŽOS 40.4% 40.6% 35.6% 35.8% 27.0% 24.0% 30.0% 29.8% TEO Tele2 Omnitel Bitė Lietuva 2012 m. 12 mėnesių 2013 m. 12 mėnesių 13
TEO RINKOS DALYS PAGAL PAJAMAS 92.8% 93.9% 62.0% 59.4% 56.5% 56.5% 54.9% 55.4% 42.2% 43.4% 42.9% 44.9% 30.1% 29.6% 33.4% 27.2% Fiksuotas telefono ryšys Skirtosios linijos Duomenų perdavimas Fiksuota interneto prieiga Interneto prieiga (iš viso) Skaitmeninė TV Mokama TV (Iš viso) Tinklų sujungimas 2012 m. IV ketv. 2013 m. IV ketv. Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 14
TEO KONKURUOJA VISOSE SRITYSE, IŠSKYRUS MOBILIOJO RYŠIO PASLAUGAS Rinka Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos Prieigos prie interneto paslaugos 2013 m. pajamos (mln. Lt) Pokytis, palyginti su 2012 m. (%) Rinkos dalyvių skaičius TEO rinkos dalis 2013 m. IV ketv. (%) 219,7 (10,5) 45 93,9 410,0 0,8 104 43,4 Tinklų sujungimo paslaugos 319,5 (8,6) >5 27,2 Mokamos TV paslaugos 208,4 9,8 52 29,6 Duomenų perdavimo paslaugos 85,4 (0,9) 19 56,5 Skirtųjų linijų paslaugos 22,4 (17,1) 12 59,4 Radijo ir TV programų siuntimo paslaugos Šviesolaidinių linijų skaidulų paslaugos Mobiliojo telefono ryšio paslaugos 15,5 (42,7) 2 n/d 23,6 (0,2) 17 n/d 840,1 (8,3) 3+4 - Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 15
FIKSUOTOJO TELEFONO RYŠIO RINKA (2013 M. IV KETV.) Iš viso 45 įmonės teikia fiksuotojo telefono ryšio paslaugas: - 34 teikia nacionalinių ir tarptautinių pokalbių, - 4 teikia tik tarptautinių pokalbių, - 7 teikia tik didmenines (tranzito) paslaugas. 31 operatorius taiko IP protokolą, 16 iš jų naudoja kabelinės televizijos ir duomenų perdavimo tinklus Alternatyvių operatorių abonentų skaičius: 60,7 tūkst., arba 9,7 proc. visų abonentų skaičiaus TEO dalis (2013 m. IV ketv.), suskaičiavus: (proc.) - bendrą abonentų skaičių 90,3 - bendrą pokalbių srautą 93,2 - vietinių pokalbių pajamas 100.0 - tarpmiestinių pokalbių pajamas 91,5 - tarptautinių pokalbių pajamas 76,1 Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 16
INTERNETO PASLAUGŲ RINKA (2013 M. IV KETV.) Prieigos tipas Vartotojų skaičius (tūkst.) Pokytis per metus (%) Optinėmis linijomis 438 8,7 Judriojo ryšio tinklu 296 5,1 2013 m. IV ketv. pajamų pasiskirstymas pagal operatorius Kiti 28.6% TEO 43.4% DSL 176 (3,9) Belaidžio ryšio linijomis 172 33,8 Kabelinių TV tinklu 38 (10,8) Vietiniu (LAN) tinklu 14 (6,1) Iš viso 1,134 7,6 Satgate 6.9% LRTC 7.5% Bitė Lietuva 5.5% Omnitel 8.1% Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 17
MOKAMOS TELEVIZIJOS PASLAUGŲ RINKA (2013 M. IV KETV.) Televizijos tipas Vartotojų skaičius (tūkst.) Pokytis per metus (%) Analoginė kabelinė 314 (3,0) IPTV 113 10,7 Skaitmeninė kabelinė 119 16,1 Palydovinė 100 (0,5) Kiti 13.5% Splius 6.3% Abonentų pasiskirstymas pagal operatorius TEO 23.6% Cgates 16.7% DVB-T 68 (10,6) MDTV 15 (15,8) Iš viso 729 0,4 Balticum TV 12.0% Init 14.1% Viasat 13.8% Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 18
FINANSINIAI REZULTATAI Pajamos, EBITDA, pelnas Pagrindiniai finansų rodikliai Pagrindinių rodiklių dinamika Pajamų struktūra Veiklos sąnaudos Balansas Pinigų srautai Investicijos /
PAJAMOS, EBITDA IR PELNAS (MLN. LITŲ) 183 178 181 179 169 74 75 78 38 37 43 65 66 31 32 2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m. IV ketv. 2014 m. I ketv. Pajamos EBITDA Pelnas 20
PAGRINDINIAI FINANSŲ RODIKLIAI (tūkst. litų) 2014 m. I ketv. 2013 m. I ketv. Pokytis (%) Pajamos 169 452 182 666 (7,2) Veiklos sąnaudos 104 160 108 424 (3,9) EBITDA 65 716 74 437 (11,7) EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių išlaidų 73 275 74 437 (1,6) EBITDA marža 38,8% 40,8% EBITDA marža, neįskaičiavus vienkartinių išlaidų 43,2% 40,8% Amortizacija ir nusidėvėjimas 30 887 32 722 (5,6) Veiklos pelnas 34 829 41 714 (16,5) Veiklos pelno marža 20,6% 22,8% Grynasis pelnas 31 693 38 252 (17,1) Pelno marža 18,7% 20,9% Vienai akcijai tenkantis pelnas (litais) 0,041 0,049 21
PAGRINDINIŲ TEO VEIKLOS RODIKLIŲ DINAMIKA (MLN. LTL) 7,2% 183 169 3,9% 11,7% 108 104 17,1% 74 66 38 32 Pajamos Veiklos sąnaudos EBITDA Pelnas 2013 m. 3 mėnesiai 2014 m. 3 mėnesiai 2014 m. pirmąjį ketvirtį vienkartinės darbuotojų išeitinės išmokos sudarė 7,6 mln. litų. 22
PAJAMOS (MLN. LITŲ) 17,3% 82 68 5,1% 44 46 5,1% 1,6% 0.0% 0,7% 21 20 15 15 14 14 6 6 Balso telefonijos paslaugos Interneto paslaugos Duomenų perdavimo ir tinklo paslaugos TV paslaugos IT paslaugos Kitos paslaugos 2013 m. 3 mėnesiai 2014 m. 3 mėnesiai 23
PAJAMŲ STRUKTŪRA (2014 M. 3 MĖN.) IT paslaugos Kitos paslaugos TV paslaugos Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos 9% 12% 8% 4% 40% Balso telefonijos paslaugos 27% Interneto paslaugos 24
VEIKLOS SĄNAUDOS (MLN. LITŲ) 11,0% 2,2% 43 38 46 47 2,7% 20 19 Parduotų prekių ir paslaugų savikaina Su darbuotojais susijusios sąnaudos Kitos sąnaudos 2013 m. 3 mėnesiai 2014 m. 3 mėnesiai 2014 m. pirmąjį ketvirtį vienkartinės darbuotojų išeitinės išmokos sudarė 7,6 mln. litų. 25
TURTAS (MLN. LITŲ) 1160 1175 772 756 65 63 225 260 98 96 Ilgalaikis turtas sudarė 69,7 % bendro turto (2014-03-31) Pinigai ir investicijos, laikomos iki išpirkimo, sudarė 22 % Naudojamo kapitalo pelningumas: 15,7 % Vidutinė turto grąža: 14,1 % 2013-12-31 2014-03-31 Kitas trumpalaikis turtas Kitas ilgalaikis turtas Pinigai ir jų ekvivalentai Ilgalaikis materialusis turtas 26
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI (MLN. LITŲ) 1160 1175 777 777 78 78 184 216 29 29 93 75 2013-12-31 2014-03-31 Akcininkų nuosavybė sudarė 91,1% bendro turto (2014-03-31) Paskolų suma sudarė 2 mln. litų Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė 258 mln. litų Skolos koeficientas: (24,1)% Skolos ir nuosavybės koeficientas: 0,2 % Nuosavybės pelno norma: 14,1 % Trumpalaikiai įsipareigojimai Nepaskirstytas pelnas Ilgalaikiai įsipareigojimai Įstatymo numatytas rezervas Akcinis kapitalas 27
TEO LT, AB NEPASKIRSTYTAS PELNAS IR DIVIDENDAI (MLN. LITŲ) 166 163 161 161 155 155 144 140 150 148 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. Nepaskirstytas pelnas Bendra dividendų suma Pagal LR akcinių bendrovių įstatymą dividendai yra mokami paskirstant patronuojančios įmonės paskirstytiną pelną TEO valdyba siūlo iš 2013 m. nepaskirstyto pelno 150 mln. litų dividendams skirti 148 mln. litų arba 0,19 lito vienai akcijai 28
DIVIDENDAI (LITAIS) 0.22 0.21 0.21 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. Konsoliduotas pelnas vienai akcijai Dividendai vienai akcijai Eilinis akcininkų susirinkimas, kuris priims sprendimą dėl 2013 m. dividendų mokėjimo, įvyks 2014 m. balandžio 29 dieną 29
PINIGŲ SRAUTAI (tūkst. Lt) 2014 m. 3 mėnesiai 2013 m. 3 mėnesiai Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 67 237 65 526 Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (32 090) (52 170) Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (250) (241) Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 34 897 13 115 Laisvieji pinigų srautai 2014 m. pirmąjį ketvirtį buvo 4,7 proc. didesni nei prieš metus Per 2014 m. 3 mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 13 mln. litų (prieš metus 17 mln. litų) Daugiausia investuota į pagrindinio ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą (12 mln. litų) Beveik 1 mln. litų investuota į informacinių sistemų plėtrą 30
ILGALAIKĖS INVESTICIJOS (MLN. LITŲ) 191 156 151 154 92 77 65 59 13 6 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2013 m. I ketv. Ilgalaikės investicijos (iš viso) Investicijos į FTTH prieigos tinklą 31
TEO ŠVIESOLAIDINIS (FTTH) TINKLAS Nuo 2007 m. į naujos kartos šviesolaidinį prieigos tinklą (FTTH) investuota daugiau kaip 450 mln. litų TEO FTTH tinklas veikia daugiau nei 100 Lietuvos miestų ir miestelių 2014 m. kovo pabaigoje TEO šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 808 tūkst. (prieš metus 764 tūkst.), arba 67 proc. šalies namų ūkių Lietuva pirmauja Europoje pagal šviesolaidinio interneto (FTTH/B) prieigų skvarbą (Šaltinis: FTTH Council Europe ataskaita) 32
AKCIJOS IR AKCININKAI Akcininkai Akcijos Rinkos kapitalizacija Prekyba TEO akcijomis Akcijos ir indeksai /
TEO AKCININKAI TeliaSonera AB (Švedija) yra didžiausias TEO LT, AB akcininkas 1998 m. Telia AB ir Sonera Oy kartu privatizavo 60 proc. bendrovės akcijų 1999 m. darbuotojai įsigijo 5 proc. akcijų vykstant įmonės privatizavimo procesui 2000 m. per viešą akcijų pardavimą 25 proc. akcijų parduota privatiems ir instituciniams investuotojams 2003-2011 m. valstybė kaip kompensaciją išdalino Lietuvos piliečiams 10 proc. bendrovės akcijų 2009 m. TeliaSonera pateikė oficialų siūlymą ir įsigijo 5 proc. akcijų 2012 m. TeliaSonera padidino turimų akcijų skaičių iki 88 proc., įsigydama akcijų rinkoje ir įgyvendindama oficialų siūlymą Akcininkai (2014-03-31 duomenys) Kapitalo ir balsų dalis TeliaSonera AB 88,15% Kiti 11,85% 34
TEO AKCIJOS Nuo 2000 m. TEO akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius (simbolis - TEO1L) Nuo 2011 m. sausio TEO akcijos įtrauktos į kelių Vokietijos vertybinių popierių biržų sąrašus (simbolis - ZWS) Akcijų apyvarta 2014 m. sausį kovą NASDAQ OMX Vilnius biržoje: 3,2 mln. akcijų, arba 8,9 mln. litų Akcijų kaina NASDAQ OMX Vilnius biržoje: Rinkos kapitalizacija (mln. litų) 2154 2119 2081 2057 2226 LTL EUR 2014-01-01 2,666 0,772 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 Didžiausia 2,900 0,840 Mažiausia 2,666 0,772 2014-03-31 2,866 0,830 35
PREKYBA TEO AKCIJOMIS BIRŽOJE NASDAQ OMX VILNIUS 2014 METAIS 500,000 2.950 450,000 2.900 400,000 2.850 350,000 300,000 2.800 250,000 2.750 200,000 2.700 150,000 2.650 100,000 50,000 2.600 0 Apyvarta (vnt.) Kaina (litais) 2.550 36
TEO AKCIJOS KAINOS IR BIRŽOS NASDAQ OMX VILNIUS INDEKSŲ PALYGINIMAS Šaltinis: NASDAQ OMX Vilnius 37
BENDROVĖS VALDYMAS Valdymo organai Nauja TEO struktūra Valdyba Vadovybė Įmonės socialinė atsakomybė /
VALDYMO ORGANAI Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks 2014 m. balandžio 29 dieną Valdybą sudaro šeši nariai, kurie 2 metams renkami per akcininkų susirinkimą Audito ir Atlyginimų komitetus sudaro 3 valdybos nariai Valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių Akcininkų susirinkimas taip pat 2 metams renka Bendrovės nepriklausomą audito įmonę Bendrovės audito įmonė 2013 m. UAB PricewaterhouseCoopers Visuotinis akcininkų susirinkimas Valdyba Audito komitetas Atlyginimų komitetas Generalinis direktorius 39
TEO LT, AB VALDYMO STRUKTŪRA ĮSIGALIOJA NUO 2014 M. BIRŽELIO VALDYBA Vidaus audito padalinys Rizikų valdymo padalinys Personalo padalinys Generalinis direktorius Korporatyvinių reikalų padalinys Teisės reikalų padalinys Procesų padalinys Verslo klientų padalinys Privačių klientų padalinys Technologijų ir IT padalinys Finansų ir strateginio planavimo padalinys 40
TEO VALDYBA (IŠRINKTA 2013 M.) Malin Frenning, valdybos pirmininkė, atstovauja TeliaSonera AB, Atlyginimų komiteto pirmininkė Jens Lööw, valdybos narys, atstovauja TeliaSonera AB, Audito komiteto pirmininkas Tiia Tuovinen, valdybos narė, atstovauja TeliaSonera AB, Audito komiteto narė Mats Lillienberg, valdybos narys atstovauja TeliaSonera AB, Atlyginimų komiteto narys Inga Skisaker, nepriklausoma valdybos narė, Audito komiteto narė Rolandas Viršilas, nepriklausomas valdybos narys, Atlyginimų komiteto narys Malin Frenning, Jens Lööw ir Mats Lillienberg atsistatydins iš valdybos nuo 2014 m. balandžio 28 d. Rolandas Viršilas turi 100 000 TEO akcijų, kiti valdybos nariai TEO akcijų neturi 41
TEO VADOVYBĖ Kęstutis Šliužas, (g. 1972 m.), Generalinis direktorius Vytautas Bučinskas, (g. 1974 m.), l. e. p. Tinklo technologijų tarnybos vadovas Edis Kasperavičius, (g. 1961 m.), l. e. p. Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas Eglutė Bivainienė, (g. 1967 m.), Verslo procesų ir kokybės tarnybos vadovė Nerijus Ivanauskas, (g. 1970 m.), Paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos vadovas Antanas Poška, (g. 1967 m.), Apskaitos departamento direktorius Bendrovės vadovai TEO akcijų neturi 42
TEO SOCIALIAI ATSAKINGA ĮMONĖ 2005 m. Bendrovė prisijungė prie Jungtinių Tautų Global Compact susitarimo Nuo 2007 m. TEO kasmet rengia Socialinės atsakomybės ataskaitas TEO veikia etiškai, sąžiningai ir skaidriai rinkos, aplinkos, visuomenės ir darbuotojų atžvilgiu Savo veikloje TEO naudoja tik pažangiausias priemones ir naujausius technologinius procesus, atitinkančius visus ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai 2013 m. Bendrovė sumažino elektros energijos sunaudojimą 2,3 proc. (administravimo reikmėms 11,7 proc.), vandens 11 proc., biuro popieriaus vartojimą 8,2 procentų. Nuo 2008 m. TEO vykdo vidinį projektą Tausok ir keiskis, kurio metu sutaupyta 4,5 mln. litų dėl sumažėjusio kuro, elektros energijos, vandens, biuro popieriaus ir kitų resursų sunaudojimo 43
DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ Daugiau informacijos apie Bendrovę rasite internete www.teo.lt