NEO Finance, AB Pardavimų ataskaita 2020 I ketv. Vilnius

NEO Finance, AB Pardavimų ataskaita 2020 I ketv. Vilnius 2020-04-15

Valdybos komentaras 2020 m. I ketvirčio pardavimai siekė 4.92 mln. EUR. Mes ėmėmės daugybės įvairių efektyvių priemonių, norėdami į platformą pritraukti tiek paskolų gavėjus, tiek investuotojus, ir tai leido pasiekti šį rezultatą. Būtina paminėti, jog šio ketvirčio metu pradėjome partnerystę su paskolų gavėjų pritraukimo partneriu - Altero. Vis daugiau investuotojų iš Europos šalių atranda galimybę investuoti į paskolas Lietuvoje per NEO Finance valdomą P2P platformą. Pritraukiamų užsienio investuotojų skaičiaus augimas lenkia lietuvių investuotojų augimą. Daugiausia investuotojų registracijų šį ketvirtį buvo iš Lenkijos, Nyderlandų ir Ispanijos. 2020 m. I ketvirtį per mokėjimo inicijavimo paslaugą Neopay buvo atlikta virš 1.2 mln. transakcijų. Dauguma mokėjimų buvo atlikta per API sąsajas su didžiausiais bankais. Neopay atstovas sėkmingai sudalyvavo mokėjimų technologijų konferencijoje PaymentConf 2020, vykusioje Rygoje. Pasirašyta sutartis su klientu Open24, pagal kurią MIP paslauga yra teikiama visose Baltijos šalyse veikiančioms jų el. parduotuvėms. Kovo mėnesį buvo atnaujintas NEO Finance veiklos tęstinumo planas ir pateiktas Lietuvos bankui. Kovo 16 dieną Lietuvoje buvo įvestas karantinas dėl COVID-19, dėl jo metu įvestų apribojimų daugybė verslų buvo priversti stabdyti savo veiklą. Vertindami tai kaip riziką mūsų investuotojams, atlikome keletą pakeitimų: visiems reitingams pakelta apatinė palūkanų normos riba bei sumažintos maksimalios paskolos sumos tiek vienai paskolai, tiek paskolos gavėjui. 2

Esminiai įvykiai Surengtas Visuotinis Akcininkų Susirinkimas dėl Stebėtojų tarybos panaikinimo; Renginiai Sausis Mokymai pradedantiems ir pažengusiems investuotojams Vilniuje; Vasaris Mokymai pradedantiems ir pažengusiems investuotojams Vilniuje; Pristatymas "Life under PSD2: Expectations vs Reality mokėjimų technologijų konferencijoje PaymentConf 2020 Rygoje; Pristatymas "Integration with Bank: Unlocking the Opportunities Rockit Vilnius rengtame renginyje; Atnaujinta rekomendacijų programa Pakviesk draugą, kurios dalyviai, norėdami gauti 20 EUR premiją, iš pradžių turės papildyti savo sąskaitą 20 EUR. Pradėtas bendradarbiavimas su partneriu Altero; NEO Finance B.V. kapitalas padidintas 20 tūkst. EUR; Kovo pabaigoje atnaujintas NEO Finance veiklos tęstinumo planas; Dėl paskelbto COVID-19 karantino Lietuvoje, visos darbo vietos buvo perkeltos iš biuro į darbuotojų namus. 3

Valdymo ataskaita Didžioji dauguma su tarpusavio skolinimo veikla susijusių pajamų yra išdalinama per visą paskolos laikotarpį. Valdymo ataskaita ateities pajamas iš tarpininkavimo mokesčio rodo kaip per einamąjį ketvirtį išduotų paskolų rezultatą. 2020 I ketv. 2019 IV ketv., % 2019 I ketv., % Išduotos paskolos,tūkst. EUR 4,908 4,469 10% 4,492 9% Tarpininkavimo mokesčio pajamos, tūkst. EUR* Tarpininkavimo mokesčio pajamų santykis nuo sudarytų sandorių 484 370 31% 358 35% 9.9% 8.3% - 8.0% - MIP pajamos, tūkst. EUR 59 51 15% 24 141% Kitos pajamos, tūkst. EUR 390 364 7% 272 43% Bendros pajamos, tūkst. EUR 932 785 19% 654 42% 2019 IV ketv. pabaigoje gautinas tarpininkavimo mokestis siekė 5.12 mln. EUR * Didžioji dauguma su tarpusavio skolinimo veikla susijusių pajamų yra išdalinama per visą paskolos laikotarpį. Pvz., 484 tūkst. EUR yra išduotų 4 908 tūkst. EUR rezultatas, ir bus gaunamas per visą paskolos laikotarpį. 4

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) Mokėjimo inicijavimo paslauga mokėjimo paslauga, kai mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje. Mokėjimo inicijavimo paslauga yra alternatyva bankiniam pavedimui ( banklink paslaugai), kuri yra naudojama atsiskaitymui už prekes ar paslaugas e- parduotuvėse, kai mokėjimo inicijavimo paslaugą teikia licencijuotas tarpininkas. MIP e-parduotuvei leidžia greičiau, patogiau ir pigiau gauti apmokėjimą. NEO Finance yra licencijuotas mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas, kuris šią paslaugą teikia naudodamas Neopay prekės ženklą. Per 2020 m. I ketvirtį NEO Finance klientai atliko 1 244 827 mokėjimus. Dauguma mokėjimų buvo atlikta per API sąsajas su didžiausiais bankais. Neopay atstovas sėkmingai sudalyvavo mokėjimų technologijų konferencijoje PaymentConf 2020, vykusioje Rygoje. Pasirašyta pirmoji sutartis su klientu, kuris valdo el. parduotuves visose trijose Baltijos šalyse, klientas Open24. MIP transakcijos, tūkst. vnt. 1140 1245 734 808 868 5

P2P vartojimo kreditų rinka Lietuvoje Po migravimo į naują Lietuvos banko duomenų bazę P2P vartojimo kreditų rinka buvo aktyvesnė nei 2019 IV ketv. 2020 I ketv. P2P vartojimo kreditų rinka pasiekė 9.03 mln. EUR. Lyginant su 2019 I ketv., išduotų paskolų apimtys augo 7% nuo 8.39 mln. EUR. Tuo pačiu laikotarpiu NEO Finance išdavimai augo 9%. NEO Finance užėmė 54% rinkos dalį išdavus 4.91 mln. EUR paskolų. Didžiausia per mėnesį išduotų vartojimo kreditų suma visose Lietuvos tarpusavio skolinimo platformose per 2020 I ketv. buvo sausio mėn. ir siekė 3.33 mln. EUR. NEO Finance klientai per sausio mėn. pasiskolino 1.72 mln. EUR, lyginant su tuo pačiu mėnesiu 2019 m., NEO Finance išduotų kreditų apimtis augo 18%. P2P vartojimo kreditų rinka, išduotos paskolos, mln. EUR 3.50 3.00 2.91 2.76 2.66 3.24 2.97 3.21 2.83 2.66 2.90 3.33 3.03 2.67 2.50 2.00 1.50 1.51 1.63 1.41 1.75 1.65 1.71 1.48 1.50 1.49 1.72 1.66 1.52 1.00 0.50 0.00 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 NEO Finance Rinkos dydis Šaltinis: tarpusavio skolinimo platformų duomenys 6

Refinansavimas 2,500 Nuo 2019 IV ketv. NEO Finance savo klientams, kurie yra refinansuojami konkurentų suteikia galimybę refinansuotis ir pačioje NEO Finance. Iš 4.91 mln. EUR sufinansuotų paskolų per 2020 I ketv. 1.93 mln. EUR buvo refinansavimo paskolos. Tai reiškia, kad šiems paskolos gavėjams NEO Finance investuotojai padėjo sumažinti iki šiol mokėtą mėnesinę įmoką. Paskolos gavėjai turi galimybę imti refinansavimo paskolą su papildoma suma, t.y. viena paskolos dalis skiriama refinansavimui, o kita vartojimui. Refinansuojama suma skaičiuojama be papildomos dalies vartojimui. Refinansavimo pasiskirstymas, tūkst. EUR 2,000 1,500 1,000 2,071 24 184-224 326 1,778 28 167-245 238 1,930 1,899 1,930 6 22 9 241 141 147-163 195 308 262 234 129 338 311 500 1,314 1,101 1,257 969 1,027 - Vartojimo kredito davėjai (išskyrus lizingo bendroves) Vartojimo kredito davėjai (tik lizingo bendrovės) Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai Bankai NEO Finance Kredito unijos 7

Kredito gavėjai 2020 I ketv. įtvirtintas prekės ženklo žinomumas ir patikrinta pritraukimo strategija atvedė 3 942 naujus kredito gavėjus. 2020 I ketv. pabaigoje registruotų kredito gavėjų skaičius buvo 70 587. Lyginant su 2019 I ketv., registruotų kredito gavėjų skaičius augo 28%. 2020 I ketv. aktyvių kredito gavėjų skaičius augo 480. 2020 I ketv. pabaigoje aktyvių kredito gavėjų skaičius siekė 8 340. Lyginant su 2019 I ketv. šis skaičius augo 37%. Registruoti kredito gavėjai Aktyvūs kredito gavėjai 54,993 58,428 62,688 66,645 70,587 6,101 6,669 7,368 7,860 8,340 8

Investuotojai 2020 I ketv. augantis tarptautinių partnerių tinklas ir rekomendacijų programa pritraukė rekordiškai daug, net 4 204 naujas registracijas, kurių iš viso registruota 22 829. 2 218 iš jų dar nepraėjo identifikacijos žingsnių. Lyginant su 2019 I ketv., registruotų ir pre-registruotų investuotojų skaičius augo 106%. Bendradarbiavimas su turinio kūrėjais pritraukia vis daugiau užsienio investuotojų. 2020 I ketv. aktyvių investuotojų skaičius augo 1 263 - jais. 2020 I ketv. pabaigoje bendras aktyvių investuotojų skaičius pasiekė 10 738. Lyginant su 2019 I ketv., aktyvių investuotojų skaičius augo 63%. Iš investuotojų, užsiregistravusių 2020 I ketv., aktyviausiai investuoja Lenkijos, Nyderlandų ir Ispanijos gyventojai. Registruoti investuotojai Aktyvūs investuotojai 22,829 10,738 18,625 9,475 11,078 12,974 14,593 20,611 6,590 7,369 8,165 17,131 11,078 12,494 13,835 81 480 758 1,494 2,218 Pre-registruoti investuotojai Registruoti investuotojai Investuotojai jau uždirbo 7.21 mln. EUR palūkanų. 9

Investuotojai (Užsienio) Prisiregistravusių užsienio investuotojų skaičius 2020 I ketv. siekė 2 463. Žemiau pateikiamas užsienio investuotojų pasiskirstymas pagal TOP 5 šalis: Žemiau pateikiamas užsienio investuotojų, kurie užsiregistravo ir tapo aktyviais per 2020 I ketv., pasiskirstymas pagal TOP 5 šalis: Užsiregistravusių užsienio investuotojų pasiskirstymas pagal šalis Aktyvių investuotojų pasiskirstymas pagal šalis 13% 9% 5% 14% 8% 36% 16% 57% 15% 27% Lenkijos Nyderlandų Ispanijos Vokietijos Belgijos Lenkijos Nyderlandų Ispanijos Vokietijos Belgijos 10

NEO Finance investavimas NEO Finance, kaip vartojimo kreditų teikėjas, kartu su kitais registruotais investuotojais, taip pat investuoja į žmonių paskolas. Kiekvienam investuotojui pateikiama informacija apie interesų konfliktų vengimo politiką. 2020 I ketv. NEO Finance į paskolas investavo 300 tūkst. EUR. Nuo veiklos pradžios 2015-ųjų gruodį, NEO Finance investicijos į paskolas pasiekė 4.34 mln. EUR. NEO Finance investicijos, tūkst. EUR 624 573 539 300 217 11

Vėluojančios paskolos 2019 IV ketv. pabaigoje iš 17 870 išduotų paskolų - 1 877 paskolų (10.50%), vėlavo daugiau nei 90 dienų iš eilės. Atitinkamai, iš 49.32 mln. EUR sufinansuotų kreditų, 6.01 mln. EUR (12.18%) vėlavo daugiau nei 90 dienų iš eilės. NEO Finance skiria itin daug dėmesio kreditų grąžinimui, dėl to daug pastangų skiriama skolų išieškojimui. Per 2020 I ketv. 253 tūkst. EUR buvo išieškota ir išdalinta investuotojams. Paskolos, vėluojančios >90 dienų, %. Išieškota suma, tūkst. EUR 22.55% 253 210 11.66% 12.18% 144 90 111 3.38% A reitingas B reitingas C reitingas Bendras portfelis 12

Išieškojimas po sutarties nutraukimo Išieškojimas po sutarties nutraukimo pradedamas rodyti, kai po nutraukimo praėję 2 metai. Žemiau pateiktas pasiskirstymas tarp sumų, išieškotų investuotojų ir NEO Finance naudai. Svarbu paminėti, kad visi trečiųjų šalių teisiniai kaštai susiję su išieškojimo procesu, kuriuos patiria NEO Finance, yra padengiami pirmiausia, o NEO Finance tarpininkavimo mokesčiai yra padengiami kartu su investuotojų gaunama suma. Išieškojimas po sutarties nutraukimo vaizduojamas sekančiai: seniausią ketvirtį nutrauktos sutartys 14-ai paskolų, kurių negrąžinta kredito dalis nutraukimo metu buvo 21 670 EUR. Kitą ketvirtį nutrauktos sutartys 20-čiai paskolų, kurių negrąžinta kredito dalis nutraukimo metu buvo 31 347 EUR. Ilgiausią laiką nutraukime bus 14 paskolų su 21 670 EUR. Vienu ketvirčiu trumpiau jau rodoma bendra 14 paskolų ir kitą ketvirtį nutrauktų 20 paskolų statistika ir t.t. Išieškojimas kaip % nuo likusios kredito dalies sutarties nutraukimo metu 58.9% 40.7% 67.3% 47.3% 78.0% 55.7% 88.0% 65.3% 102.5% 96.7% 76.2% 71.4% 104.6% 78.7% 18.2% 20.0% 22.3% 22.7% 26.3% 25.4% 25.9% 24 mėn. 27 mėn. 30 mėn. 33 mėn. 36 mėn. 39 mėn. 42 mėn. NEO Finance Investuotojai Mėnesiai po nutraukimo Kredito dalis nutraukimo metu Paskolos, vnt. 24 mėn. 27 mėn. 30 mėn. 33 mėn. 36 mėn. 39 mėn. 42 mėn. 879,039 696,857 436,744 272,552 151,459 53,017 21,670 332 275 195 134 80 34 14 13

Užtikrinimo fondas NEO Finance siūlo Užtikrinimo fondo paslaugą, kuri leidžia investuotojams sumažinti jų investavimo riziką. Jei paskola nėra mokama, NEO Finance garantuoja investuotojui investuotų pinigų grąžinimą, laiduodama visu savo turtu. Per 2019 IV ketv. Užtikrinimo fondas investuotojams išmokėjo 170 798 EUR. Likvidumo rizikos valdymui, NEO Finance skaičiuoja lėšų, skirtų padengti Užtikrinimo fondo įsipareigojimus, pakankamumą. Nuo 2019 III ketv. dalis lėšų yra investuojama į paskolas, o kita dalis - laikoma atskiroje banko sąskaitoje. Šios sąskaitos tikslas yra užtikrinti įmonės vidinių pinigų srautų valdymą. Tam, kad išpildytų savo įsipareigojimus investuotojams, įmonė gali panaudoti kitą savo turtą. Fondo sąskaitos augimas sudarė 25 487 EUR. 2020 I ketv. pabaigoje, bendra fondo sąskaitoje sukauptų lėšų suma siekė 398 492 EUR, o bendra garantuojama suma buvo 3 189 597 EUR. Padengiamumo rodiklis siekė 12%. Užtikrinimo fondas, tūkst. EUR Garantuota suma, tūkst. EUR 296 329 367 373 398 2454 2784 3075 3080 3190 180 193 225 296 329 187 180 174 Pinigai sąskaitoje Investuota suma 14

Buybacks NEO Finance siūlo buyback paslaugą. Kuomet sutartis su kredito gavėju yra nutraukiama, investuotojai turi galimybę parduoti savo investiciją NEO Finance už 50-80% jos likutinės vertės. 2020 I ketv. investuotojai pardavė 3 460 investicijas už 57 tūkst. EUR. Buybacks 80,000 6,000 70,000 4,784 5,000 60,000 50,000 3,879 4,021 4,258 3,460 4,000 40,000 30,000 60,769 69,149 68,081 72,675 56,938 3,000 2,000 20,000 10,000 1,000 - - Buybacks, EUR Buybacks, vnt. 15

Antrinė rinka Antrinė rinka yra funkcija, kuria naudodamiesi investuotojai gali pirkti ir / ar parduoti investicijas. Ji leidžia investuotojams valdyti savo riziką arba parduoti lūkesčių nepateisinančias investicijas. Tai taip pat suteikia likvidumo, kai investuotojas nori išsigryninti pinigus. Antrinės rinkos apyvarta išaugo dėl investuotojų noro išsigryninti pinigus ir ieškoti dar pelningesnių investavimo galimybių šiuo recesijos metu. Per 2020 I ketv. antrinės rinkos apyvarta siekė 445 tūkst. EUR. Vidutinė transakcijos suma buvo 19.5 EUR. Antrinė rinka 500,000 450,000 22,847 25,000 400,000 16,974 20,000 350,000 300,000 15,000 250,000 200,000 11,820 10,620 8,914 376,876 444,891 10,000 150,000 100,000 50,000-182,581 180,565 180,378 5,000 - Apyvarta, EUR Apyvarta, vnt. 16

Statistika Nuo įkūrimo iki 2020 I ketv. pabaigos 10,738 Aktyvūs investuotojai 2,719 Vidutinis portfelis 7,209,220 Uždirbtos palūkanos 49,319,737 Išduotos paskolos 2,195,204 29,368,477 Antrinėje rinkoje Kredito dalies likutis parduotos investicijos 17