DVAR IONI KERAMIKA, AB 2007 M. DEVYNI M NESI TARPIN FINANSIN ATSKAITOMYB PARENGTA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINI POPIERI KOMISIJOS PERIODIN S IR PAPILDOMOS INFORMACIJOS RENGIMO IR PATEIKIMO TAISYKLES 2007 MET SPALIS
TURINYS BALANSAS...4 PELNO - NUOSTOLI ATASKAITA...6 PINIG SRAUT ATASKAITA...7 NUOSAVYB S POKY ATASKAITA...8 AI KINAMASIS RA TAS...9 Pagrindiniai Bendrov s finansiniai rodikliai...9 Pajamos...9 Tolesnis veiklos efektyvumo didinimas...11 Bendrov s paskolos...11
DVAR IONI KERAMIKA, AB (toliau Bendrov ) did iausia bei moderniausia keramini plyteli gamintoja Baltijos alyse. Apie 46 proc. visos produkcijos Bendrov eksportuoja Latvij ir Estij, Skandinavijos alis, vakar Europos alis, Lenkij, Ukrain, Rusij, centrin s Azijos alis. Bendrov s finansin atskaitomyb yra parengta pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus. Auditoriai netikrino Bendrov s 2007 m. sausio rugs jo finansin s atskaitomyb s. 2006 m. gruod io 31 d. Bendrov s finansin s ataskaitos yra auditori patikrintos. BALANSAS (T kst. Lt) 2007 09 30 2006 12 31 ILGALAIKIS TURTAS 49.436 53.299 NEMATERIALUSIS TURTAS 98 110 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 49.038 52.889 em - - Pastatai 25.148 26.338 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 23.890 26.551 Nebaigta statyba ir i ankstiniai apmok jimai - - ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 300 300 PO VIENERI MET GAUTINOS SUMOS - - ATID TIEJI MOKES IAI - - TRUMPALAIKIS TURTAS 28.327 28.076 ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 18.453 19.963 Atsargos 17.867 19.792 ankstiniai apmok jimai 586 171 Nebaigtos vykdyti sutartys - - PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 9.445 6.764 INVESTICIJOS IR TERMINUOTI IND LIAI - - GRYNI PINIGAI S SKAITOJE IR KASOJE 429 1.349 TURTAS I VISO 77.763 81.375 4
BALANSAS (T kst. Lt) (t sinys) SAVININK NUOSAVYB IR SIPAREIGOJIMAI 2007 09 30 2006 12 31 Kapitalas ir rezervai 25.474 24.606 KAPITALAS 19.811 19.811 statinis (pasira ytasis) 19.811 19.811 Nepareikalautas mok ti - - AKCIJ PRIEDAI (nominalios vert s pervir ijimas) - - PERKAINOJIMO REZERVAS 4.216 4.357 REZERVAI 125 125 NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 1.321 313 Ankstesni met 313 - Einam met 1.009 313 Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) - - Atid jimai ir atid tieji mokes iai 977 1.219 sipareigojim ir reikalavim padengim atid jimai - - Atid ti mokes iai 977 1.219 Mok tinos sumos ir sipareigojimai 51.312 55.550 Po vieneri met mok tinos sumos ir ilgalaikiai sipareigojimai 34.747 35.311 Finansin s skolos 34.747 35.311 Prekybos skolos - - Avansu gautos sumos pagal pasira ytas sutartis - - Kitos mok tinos sumos ir ilgalaikiai sipareigojimai - - Per vienerius metus mok tinos sumos ir trumpalaikiai sipareigojimai 16.565-20.239 Ilgalaiki skol einam met dalis 1.653 5.123 Finansin s skolos 147 206 Prekybos skolos 11.761 12.768 Avansu gautos sumos 243 165 Mokes iai, atlyginimai ir socialinis draudimas 1.801 1.152 Kitos mok tinos sumos ir ilgalaikiai sipareigojimai 960 825 SAVININK NUOSAVYB IR SIPAREIGOJIMAI 77.763 81.375 5
PELNO - NUOSTOLI ATASKAITA (T kst. Lt) 2007.01.01-2007.09.30 2006.01.01-2006.09.30 Pardavimai ir paslaugos 52.919 42.197 Parduot preki ir suteikt paslaug savikaina -39.275-31.151 Bendrasis pelnas 13.644 11.046 Veiklos s naudos -11.256-10.108 Veiklos pelnas 2.388 938 Kita veikla 244 550 Pajamos 245 554 S naudos -1-4 Finansin ir investicin veikla -1.709-1.498 Pajamos 6 9 S naudos -1.715-1.507 prastin s veiklos pelnas (nuostolis) 923-10 Ataskaitinio laikotarpio pelnas prie apmokestinim 923-10 Pelno mokestis 55 (30) Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas 868 20 6
PINIG SRAUT ATASKAITA (T kst. Lt) 2007.01.01 2007.09.30 2006.01.01 2006.09.30 Pinig srautai i pagrindin s veiklos Grynasis einam met nuostolis 868 20 Koregavimai: Nusid jimas ir amortizacija 5.496 5.523 (Pelnas)/ nuostolis i valiutini straipsni perkainojimo 10 4 (Pelnas)/ nuostolis i investicin s veiklos - 9 (Pelnas)/ nuostolis i ilgalaikio turto pardavim ir nura ym -3 19 Grynosios pal kan s naudos 1.703 1.464 Atid mokes grynasis pasikeitimas -242-30 Atid jim pirk skoloms, atsargoms pasikeitimas -19-67 Kiti koregavimai 76 24 Veiklos pelnas ne vertinus apyvartinio kapitalo pasikeitim 7.889 6.966 Gautin sum ir kito trumpalaikio turto ir (padid jimas)/suma jimas -3.096-3.296 Atsarg padid jimas 1.925-998 Mok tin skol ir kit trumpalaiki sipareigojim padid jimas -145 2.505 Grynieji pinig srautai i pagrindin s mon s veiklos 6.573 5.177 Sumok tos pal kanos -1.703-1.464 Sumok tas pelno mokestis -11 - Gautos pal kanos 6 - Grynieji pinig srautai gauti (panaudoti) i mon s veiklos -1.708-1.464 Grynieji pinig srautai i investicin s veiklos Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sigijimai -1.726-1.069 Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos 22 39 Kiti investicin s veiklos pinig srautai 11 - Grynieji pinig srautai gauti (panaudoti) i investicin s veiklos -1.693-1.030 Grynieji pinig srautai i finansin s veiklos Akcinink na ai - - Paskol padid jimas, at mus apmok jimus -4.034-1.369 Finansinio lizingo apmok jimai -77 17 Kito finansavimo padid jimas(suma jimas) 19-374 Grynieji pinig srautai i gauti (panaudoti) finansin s veiklos -4.092-1.726 Gryn pinig (suma jimas) padid jimas -920 957 Gryn pinig likutis met prad ioje 1.349 587 Gryn pinig likutis met pabaigoje 429 1.544 7
NUOSAVYB S POKY ATASKAITA (T kst. Lt) Akcinis kapitalas Perkainojimo rezervas Privalomasis rezervas Sukauptas Pelnas (nuostoliai) viso: Likutis 2005 m. gruod io 31 d. 49.527 4.864 125-30.009 24.507 statinio kapitalo ma inimas -29.716 29.716 Grynasis nuostolis 99 99 Perkainojimo rezervo nusid jimas -507 507 0 Likutis 2006 m. gruod io 31 d. 19.811 4.357 125 313 24.606 Grynasis pelnas 868 868 Perkainojimo rezervo nusid jimas -141 141 0 Likutis 2007 m. rugs jo 30 d. 19.811 4.216 125 1.009 25.474 8
AI KINAMASIS RA TAS AB Dvar ioni keramika yra did iausia keramikini plyteli gamintoja Baltijos alyse. Bendrov s akcijos yra trauktos Vilniaus vertybini popieri bir os papildom prekybos ra (trumpinys: DKR1L). 60,25 procentai Bendrov s akcij priklauso Lenkijos monei AB OPOCZNO, did iausiai plyteli gamintojai Lenkijoje. Pagrindiniai Bendrov s finansiniai rodikliai Finansiniai rodikliai 2007 met I - III ketv. Lyginamasis laikotarpis Pokytis (proc.) Pajamos (t kst. Lt) 52.919 42.197 25,4 EBITDA (t kst. Lt) 8.128 7.011 15,9 EBITDA mar a (proc.) 15,4 16,6 Veiklos pelnas (nuostoliai) (t kst.lt) 2.388 938 154,6 Veiklos pelno mar a (proc.) 4,5 2,2 Pelnas (nuostolis) prie mokes ius (t kst. Lt) 923 (10) Grynasis pelnas (nuostolis) (t kst. Lt) 868 20 Grynojo pelno mar a (proc.) 1,6 0,05 Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (litais) 0,09 0,00 Skolos ir nuosavyb s santykis 2,01 2,26 Bendrasis likvidumo koeficientas 1,71 1,39 Kapitalo ir turto santykis (proc.) 32,76 30,24 Pajamos Bendrov s pajamos ir toliau i laiko pastovius augimo tempus nuo 2005 met. Lyginant ataskaitinio laikotarpio pajamas su praeit met devyniais m nesiais, jog gtel jo daugiau nei ketvirtadaliu. Pagrindin pajam augimo prie astis nauj kolekcij diegimas, ekstensyvi pardavim ir marketingo politika bei nuolatinis jau esam kolekcij kokyb s tobulinimas. 9
Bendrov s pajamos pagal geografinius segmentus pasiskirst (T kst. Lt): 2007 sausis - rugs jis 2006 sausis - rugs jis Pokytis Pardavimai Lietuvoje 29.446 22.319 32% Pardavimai Latvijoje ir Estijoje 11.243 9.476 19% Pardavimai Ukrainoje 2.507 2.655-6% Pardavimai Rusijoje 2.509 2.254 11% Pardavimai Belgijoje 1.906 1.129 69% Pardavimai Lenkijoje 1.469 2.185-33% Pardavimai Uzbekijoje 1.277 777 64% Pardavimai kitose alyse 2.561 1.401 83% Viso pardavimai 52.919 42.197 24% Bendrasis pelnas taip pat augo per ataskaitin laikotarp ir siek 13.6 milijonus lit (2006 metais per t pat laikotarp buvo 11 milijonai lit ). Bendrojo pelningumo augim (augimas siek beveik 24 proc.) s lygojo gtel pardavimai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. AB Dvar ioni keramika ir toliau i liko Baltijos ali plyteli rinkos lydere. Ataskaitin laikotarp EBITDA padid jo beveik 16 proc. ir siek 8,128 milijonus lit. Nors veiklos s naudos (be nusid jimo ir amortizacijos s naud, priskiriam veiklos s naudoms) augo, ta iau santykinis veiklos s naud augimas nuo viso pajam buvo ma esnis: bendrasis pelnas per ataskaitin laikotarp gtel jo 23,6 proc., tuo tarpu veiklos s naudos augo saikingiau ir siek 11,4 proc. Veiklos s naud dalis nuo viso pajam per ataskaitin laikotarp siek 21,2 proc., tuo tarpu per praeit met tris ketvir ius veiklos s naud dalis sudar 24 proc. Nusid jimo ir amortizacijos naudos prakti kai nekito. I aug pardavimai ir bendrasis pelnas bei efektyvus veiklos s naud valdymas, tur jo tiesiogin s takos EBITDA augimui. Veiklos pelno mar a ir grynojo pelno mar a per ataskaitin laikotarp buvo teigiamos. Nusid jimo ir amortizacijos s naudos, kaip ir praeit ataskaitin laikotarp, siek apie 5,5 milijonus lit. Finansin s investicin s veiklos rezultatas (nuostolis) buvo kiek blogesnis nei praeit laikotarp ir siek - 1,7 milijonus lit (2006 metais 1,5 milijono lit ). Kilus bazinei pal kan normai Lietuvoje, finansin s investicin s veiklos rezultatai ir yra bazini pal kan norm kilimo padarinys. Ger jo Bendrov s santykiniai finansiniai rodikliai. D l suma jusi trumpalaiki sipareigojim ir pasiekt rezultat, pozityviai kito skolos-nuosavyb s santykis, bendrasis likvidumo koeficientas ir kapitalo ir turto santykis. 10
Grynieji mon s pinig srautai per ataskaitin laikotarp buvo ma esni nei per praeit met lyginam laikotarp : met rugs jo 30 dien likutis buvo 1,1 milijono lit ma esnis nei pernai rugs jo 30 dien. Per devynis met m nesius Bendrov skyr ymiai daugiau l paskol i mokoms bankams. Grynieji pinig srautai i mon s veiklos padid jo beveik 27 procentais ir per ataskaitin laikotarp buvo didesni beveik 1,4 milijono lit. Pagrindin gryn pinig i mon s veiklos sraut augimo prie astis suma jusios atsargos. Tolesnis veiklos efektyvumo didinimas Kylant resurs kainoms, bendrov nuolatos ie ko galimybi tobulinti savo vidinius procesus ir vidaus kontrol. Siekiant su velninti savikainos augim, bendrov stengiasi kuo efektyviau naudoti turimus paj gumus. Bendrov s paskolos (T kst. Lt) Paskol dav jas Valiuta Likutis 2007-09-30 AB Bankas Hansa bankas Litai 36.400 ` 11